CRM (Perus): Yhteystietojen linkittäminen asiakkaisiin
Jokaiseen järjestelmässä olevaan asiakastiliin on liitettävä vähintään yksi yhteyshenkilö. Lisäksi sähköpostiosoitteella varustettu yhteyshenkilö on yhdistettävä asiakastiliin, jotta asiakas voi käyttää portaalia.
Katettu täällä:
- Yhteystietojen yhdistäminen uusia tilejä luotaessa
- Yhteystietojen yhdistäminen luodessasi uusia tilejä Windows-sovelluksessa
- Yhteystietojen linkittäminen asiakastilin profiilista
- Miten linkittää lisää yhteystietoja tuonnin aikana
- Tilien yhdistäminen yhteystietoihin
Yhteystietojen yhdistäminen uusia tilejä luotaessa
Kun luot uuden tilin manuaalisesti, sinua pyydetään aina joko yhdistämään siihen olemassa oleva yhteyshenkilö tai lisäämään uusi yhteyshenkilö.
Jos haluat yhdistää olemassa olevan yhteystiedon, napsauta asianmukaista linkkiä ja aloita sitten yhteystiedon nimen kirjoittaminen. Lisää niin monta yhteystietoa kuin tarvitaan ja napsauta sitten Lisää.
Vinkki! Kaikki tilit, joilla on jaettuja yhteystietoja, on lueteltu tilin tietosivun kohdassa"Liittyvät tilit". (Lisätietoja liitännäistileistä.)
Yhteystietojen linkittäminen asiakastilin profiilista
Linkitä yhteyshenkilö tiliin joko uutta tiliä luodessasi tai milloin tahansa sen jälkeen.
- Siirry asiakasprofiilin Tiedot-välilehdelle .
- Napsauta + Lisää yhteystietoja Yhteystiedot-osiossa oikeassa yläkulmassa ja aloita yhteystiedon nimen kirjoittaminen. Lisää niin monta yhteystietoa kuin tarvitaan.
- Klikkaa linkkiä. Kaikki yhteystiedot ja niiden sähköpostit näkyvät nyt tilin profiilin Yhteystiedot-osiossa. Kun olet linkittänyt tilin yhteystietoon, voit kutsua kyseisen asiakkaan käyttämään TaxDome -portaaliaan kytkemällä LOGIN-vaihtoehdon päälle sähköpostiosoitteen oikealla puolella.
Jos haluat nähdä, mitä tilejä tiettyyn yhteystietoon on liitetty, avaa yhteystiedon tietosivu.
Jos haluat poistaa yhteystiedon linkityksen tililtä, napsauta x-kuvaketta yhteystiedon nimen oikealla puolella ja valitsePoista linkitys.
Huom! Kun yhteyshenkilön (jonka sähköpostiosoitteessa kirjautumisvaihtoehto oli käytössä) linkki on poistettu, kyseinen henkilö ei voi enää kirjautua tilille.
Miten linkittää lisää yhteystietoja tuonnin aikana
Tilien yhdistäminen yhteystietoihin
Linkitä tilit yhteystietoihin joko luodessasi uutta yhteystietoa +UUSI-painikkeella tai milloin tahansa sen jälkeen.
Kun luot yhteystietoa tai tarkastelet olemassa olevaa yhteystietoa, napsauta sivun alareunassa olevaa Linkitä tilit -painiketta ja valitse sitten yksi tai useampi olemassa oleva tili. Tilit yhdistetään sitten yhteystietoon.
