CRM (Perus): Lisää asiakastilejä
Lisää asiakkaasi osoitteeseen TaxDome yksi kerrallaan tai irtotavarana. Asiakkaat voivat rekisteröityä myös itse TaxDome -portaalissa.
Katettu täällä:
- Asiakastilien luominen
- Yhteystietojen yhdistäminen tilejä lisätessä
- Portaaliyhteyden lisääminen tileille
- Miten portaalin kirjautumislinkki kytketään pois päältä?
- Vireillä olevien aktivointien tarkastelu ja kutsujen uudelleenlähettäminen
- Mistä tiedän, kun uudet asiakkaat ovat rekisteröityneet osoitteessa TaxDome?
Webinaari - TaxDome 101: Aloita TaxDome! Maanantai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä
Asiakastilien luominen
Asiakastilit voidaan luoda kahdella tavalla:
Asiakastilin luominen TaxDome portaalissa
Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolla on tilien hallinnointioikeudet, voi luoda uuden asiakastilin.
Seuraa näitä ohjeita:
1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Uusi-painiketta ja valitse sitten tili dia-out-valikosta. Voit valita Uusi myös Tilit-sivulla.
2. Valitse tilityyppi, yksityishenkilö tai yritys, ja valitse sitten Jatka.
3. Yhteystiedot-välilehdellä voit joko yhdistää olemassa olevan yhteystiedon tai luoda uuden: kirjoita tiliin liittyvän henkilön etu- ja sukunimi ja lisää sitten hänen sähköpostinsa.
4. Valitse Luo. Ja se on siinä!
Huomio! Vältä etu- ja sukunimissä erikoismerkkejä, joita ei voi käyttää Windowsin hakemistonimissä. Vältä esimerkiksi välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten kaksoispistettä (:), kaksoispistemerkkiä ("), vinoviivaa (/), vinoviivaa (\), pystyviivaa tai putkea(|), kysymysmerkkiä tai tähteä (*). Jos näin tapahtuu, et pääse tiedostoihisi käsiksi TaxDome -aseman kautta.
Alla on lisätietoja Uusi tili -ikkunan numeroituja kohteita:
Vaihe 1. Tilin tiedot
Tili on kokonaisuus, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa. Valitse sen tyyppi ja joitakin asetuksia uudelle tilillesi.
1. Asiakastyyppi: Jos asiakkaasi on yritys, valitse Yritys. Jos kyseessä on henkilö tai perhe, valitse Individual.
2. Tilin nimi: Tämä nimi näkyy Asiakkaat-sivulla. Jos jätät kentän tyhjäksi, se luodaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimestä (tai yrityksen nimestä, jos luot yrityksen tilin).
3. Yrityksen nimi: Tämä kenttä näytetään vain, kun valitset Yritystyyppi . Tätä käytetään oletusarvoisesti tilin nimenä.
4.Tunnisteet: Määritä tunnisteet tilien luokittelua varten. Tässä on lisätietoja tunnisteista.
5. Ryhmän jäsenet: Anna yhdelle tai useammalle tiimin jäsenelle käyttöoikeus tiliin valitsemalla heidät Tiimin jäsenet -vetovalikosta. Tämän jälkeen he saavat ilmoituksen. Oletusarvoisesti tilin käyttöoikeus annetaan tilin luoneelle käyttäjälle ja kaikille työntekijöille, joilla on oletusarvoisesti tilin käyttöoikeus.
6. Kansiomalli: Käytä kansiomallia, joka sisältää mukautettuja kansioita ja alikansioita. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, luodaan valmiiksi määritetty kansiorakenne, jossa on Client uploaded documents (Asiakkaan lataamat asiakirjat ) -ylimmän tason kansio. Lue lisää kansiomalleista.
7. Mukautetut kentät: Jos olet luonut mukautettuja kenttiä tileillesi, ne näkyvät tässä. Täältä saat lisätietoja oman lisäämisestä tapa CRM kentät.
Vaihe 2. Yhteystiedot
Varsinaiset henkilöt (eli asiakkaat), joilla on tili osoitteessa TaxDome , tunnistetaan aina yhteystietojen perusteella: etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite. Sinun on lisättävä tilillesi vähintään yksi yhteyshenkilö - joko luo uusi tai linkitä olemassa oleva.
1. Linkitä olemassa oleva yhteyshenkilö: Jos haluat yhdistää tilin jo lisättyyn yhteystietoon, napsauta tätä linkkiä, aloita yhteystiedon nimen kirjoittaminen ja napsauta sitten Lisää. Muussa tapauksessa täytä alla olevat kentät uuden yhteystiedon lisäämiseksi.
2. Yhteystiedot: Asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen syöttäminen varmistaa, että sinulla on heidän tietonsa, kuten puhelinnumero tai katuosoite, käsilläsi. Yksityishenkilöiden osalta tähän syötettyä etu- ja sukunimeä käytetään tilin nimenä käyttäen oletusnimen muotoa.
3. Mukautetut kentät: Jos olet luonut mukautettuja kenttiä yhteystiedoillesi, ne näkyvät tässä. Lue lisää lisäämisestä tapa CRM kentät.
4. Sähköposti: Asiakas ei pääse portaaliinsa, ellei hänen yhteystietonsa sisällä sähköpostiosoitetta.
5. Hallitse kunkin yhteystiedon tilinkäyttöoikeuksia vaihtovalikoiden avulla:
- LOGIN: Kun tämä on kytketty päälle, yhteyshenkilö pääsee TaxDome -asiakasportaaliin ja pääsee tilille. Voit kytkeä LOGINin päälle, mutta kutsua asiakkaat myöhemmin (katso kohta portaaliyhteyden lisäämisestä jäljempänä).
- ILMOITTAA: Kun yhteyshenkilö on kytketty päälle, hän saa kaikki järjestelmäilmoitukset (esim. viestit, laskut, järjestäjät jne.), kaikki sähköpostit ja massasähköpostit, jotka on lähetetty tilille osoitteesta TaxDome, ja kaikki sähköpostit, jotka on lähetetty tilille putkistoautomaation kautta.
- EMAIL SYNC: Kun se on kytketty päälle, kaikki yhteyshenkilöltä saadut sähköpostit näkyvät sähköpostiosoitteessasi. Inbox+ sekä tilin Sähköposti-välilehdellä , ja voit vastata yhteystiedolle osoitteesta TaxDome. Kaikki synkronoitujen sähköpostiosoitteidesi ja yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen välinen historia ilmestyy automaattisesti osoitteeseen TaxDome , ja sitä voi tarkastella tilin Sähköposti-välilehdellä.
6. Tunnisteet: Määritä tunnisteet yhteystietojen luokittelemiseksi. Tässä on lisätietoja tunnisteista.
7. Puhelinnumerot: Voit lisätä kaikki puhelinnumerot tähän lohkoon. Kunkin puhelinnumeron vieressä olevan valintanapin avulla voit valita ensisijaisen puhelinnumeron, jota käytetään tekstiviesteissä.
8. Osoite: Lisää yhteyshenkilön täydellinen osoite, jotta se on järjestyksessä ja helposti löydettävissä.
9. Lisää uusi yhteyshenkilö: Luo lisää yhteystietoja tälle tilille.
10. Luo: Napsauta painiketta luodaksesi tilin osoitteessa TaxDome.
Portaaliyhteyden lisääminen tileille
Jos olet kytkenyt LOGIN-vaihtoehdon päälle yhteyshenkilön sähköpostiosoitteelle tiliä luodessasi, sinua pyydetään kutsumaan yhteyshenkilö asiakasportaalin kautta.
Jos haluat lisätä kutsuun mukautetun viestin, kirjoita Henkilökohtainen viesti -kenttään ja napsauta sitten Lähetä.
Voit myös ottaa portaalin käyttöoikeuden käyttöön mutta olla lähettämättä kutsua heti valitsemalla Ohita; näin voit työskennellä tilillä - ladata asiakirjoja, lisätä putkistoja, luoda tehtäviä ja niin edelleen - ennen kuin yhteyshenkilö vierailee portaalissa.
Jos et lisännyt portaaliyhteyttä tileihin niitä luodessasi, voit tehdä sen milloin tahansa:
1. Siirry asiakasprofiilin Tiedot-välilehdelle (käytettävissä, kun olet luonut tilin).
2. Jos olet jo yhdistänyt tilin yhteen tai useampaan yhteystietoon, näet ne Yhteystiedot-osiossa . Kytke LOGIN-vaihtoehto päälle jokaisen sellaisen yhteyshenkilön vieressä, jolle haluat antaa portaalin käyttöoikeuden.
3. Jos haluat lisätä kutsuun mukautetun viestin, kirjoita ponnahdusikkunan Henkilökohtainen viesti -kenttään ja napsauta sitten Lähetä.
Huom! Jos yksi yhteyshenkilö on linkitetty useisiin tileihin, sinun on annettava portaaliyhteys jokaiselle näistä tileistä. Sen jälkeen hän voi vaihtaa tilien välillä, kun hän kirjautuu sisään.
Kun asiakas saa sähköpostitse kutsun TaxDome -portaaliinsa, hänen on aktivoitava tili. Asiakas klikkaa sähköpostissa olevaa linkkiä ja luo sitten salasanan. Voit nähdä, mitkä asiakkaat eivät ole vielä aktivoineet tiliään, ja kutsua heidät uudelleen siirtymällä vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Asiakkaat > Tilit ja valitsemalla sitten Vireillä oleva aktivointi -välilehden.
Miten portaalin kirjautumislinkki kytketään pois päältä?
Mene tänne.
Mistä tiedän, kun uudet asiakkaat ovat rekisteröityneet osoitteessa TaxDome?
Kun asiakas on perustanut TaxDome -tilin, kaikki nimetyt tiimin jäsenet saavat ilmoituksen heidän Inbox+ ja sähköpostiviestin. Klikkaa Siirry... -linkkiä tarkastellaksesi uuden asiakkaan profiilia.
