CRM (perus): Asiakastilien lisääminen
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Jos käytät TaxDome Liteä, siirry tähän artikkeliin.
Lisää asiakkaasi TaxDomeen yksi kerrallaan tai irtotavarana. Asiakkaat voivat rekisteröityä myös itse menemällä TaxDome-portaaliinsa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Asiakastilien luominen
- Yhteystietojen yhdistäminen tilejä lisätessä
- Portaaliyhteyden lisääminen tileille
- Miten portaalin kirjautumislinkki kytketään pois päältä?
- Vireillä olevien aktivointien tarkasteleminen ja kutsujen lähettäminen uudelleen
- Mistä tiedän, kun uudet asiakkaat ovat rekisteröityneet TaxDomeen?
Asiakastilien luominen
Client accounts can be created in two ways:
Creating client account in TaxDome portal
Toimi seuraavasti:
1. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin + UUSI-painiketta ja valitse sitten tili avattavasta valikosta. Voit valita Uusi myös Tilit-sivulla.
2. Valitse tilityyppi, yksityishenkilö tai yritys, ja valitse sitten Jatka.
3. On Yhteystiedot välilehti, joko linkitä olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi: kirjoita tiliin liittyvän henkilön etu- ja sukunimi ja lisää sitten hänen sähköpostiosoitteensa.
4. Valitse Luo. Ja se on siinä!
Huomio! Vältä etu- ja sukunimissä erikoismerkkejä, joita ei voi käyttää Windowsin hakemistonimissä. Vältä esimerkiksi välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten kaksoispistettä (:), kaksoispistemerkkiä ("), vinoviivaa (/), vinoviivaa (\), pystyviivaa tai putkea(|), kysymysmerkkiä tai tähteä (*). Jos näin tapahtuu, et pääse käyttämään tiedostojasi TaxDome-aseman kautta.
Alla on lisätietoja numeroiduista kohteista Uusi tili -ikkunassa:
Vaihe 1. Tilin tiedot
Tili on entiteetti, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa. Valitse sen tyyppi ja joitain asetuksia uudelle tilillesi.
1. Asiakastyyppi: Jos asiakkaasi on yritys, valitse Yritys. Jos kyseessä on henkilö tai perhe, valitse Individual. Erona on, että yritystyypin kohdalla voit täyttää yrityksen nimen ja osoitteen.
2. Tilin nimi: Tämä nimi näkyy Asiakkaat-sivulla . Jos jätät kentän tyhjäksi, se luodaan yhteyshenkilön etunimestä ja sukunimestä (tai yrityksen nimestä, jos luot yritystilin).
3. Yrityksen nimi: Tämä kenttä näkyy vain, kun valitset Yrityksen tyyppi. Tätä käytetään oletusarvoisesti tilin nimenä.
4.Tunnisteet: Määritä tunnisteet tilien luokittelua varten. Tässä on lisätietoja tunnisteista.
5. Ryhmän jäsenet: Anna yhdelle tai useammalle tiimin jäsenelle käyttöoikeus tiliin valitsemalla heidät Tiimin jäsenet -vetovalikosta. Tämän jälkeen he saavat ilmoituksen. Oletusarvoisesti tilin käyttöoikeus annetaan tilin luoneelle käyttäjälle ja kaikille työntekijöille, joilla on oletusarvoisesti tilin käyttöoikeus.
6. Kansiomalli: Käytä kansiomallia, joka sisältää mukautettuja kansioita ja alikansioita. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, luodaan valmiiksi määritetty kansiorakenne, jossa on Client uploaded documents (Asiakkaan lataamat asiakirjat ) -ylimmän tason kansio. Lue lisää kansiomalleista.
7. Mukautetut kentät: Jos olet luonut tilillesi mukautettuja kenttiä, ne näkyvät tässä. Täällä voit tutustua omien mukautettujen CRM-kenttien lisäämiseen.
Vaihe 2. Yhteystiedot
Todelliset ihmiset (eli asiakkaat), joilla on tilit TaxDomessa, tunnistetaan aina yhteyshenkilöiden avulla: eli etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite. Sinun on lisättävä vähintään yksi yhteystieto tilillesi - joko luotava uusi tai linkitettävä olemassa oleva.
1. Linkitä olemassa oleva yhteyshenkilö: Jos haluat yhdistää tilin jo lisättyyn yhteystietoon, napsauta tätä linkkiä, aloita yhteystiedon nimen kirjoittaminen ja napsauta sitten Lisää. Muussa tapauksessa täytä alla olevat kentät uuden yhteystiedon lisäämiseksi.
2. Yhteystiedot: Asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen syöttäminen varmistaa, että sinulla on heidän tietonsa, kuten puhelinnumero tai katuosoite, käsilläsi. Yksityishenkilöiden kohdalla tähän syötettyä etu- ja sukunimeä käytetään oletusarvoisesti tilinimenä.
3. Sähköposti: Asiakas ei pääse portaaliinsa, ellei hänen yhteystietonsa sisällä sähköpostiosoitetta.
4. Hallitse kunkin yhteyshenkilön pääsyä tilille käyttämällä kytkimiä:
- LOGIN: Kun tämä on kytketty päälle, yhteyshenkilö pääsee TaxDomen asiakasportaaliin ja pääsee tilille. Voit kytkeä LOGINin päälle, mutta kutsua asiakkaat myöhemmin (ks. kohta portaaliyhteyden lisäämisestä jäljempänä).
- ILMOITTAA: Kun yhteyshenkilö on kytketty päälle, hän saa kaikki järjestelmäilmoitukset (esim. viestit, laskut, järjestäjät jne.), kaikki TaxDomen tilille lähettämät sähköpostiviestit ja massasähköpostiviestit sekä kaikki putkiautomaation kautta tilille lähetetyt sähköpostiviestit.
- SYNC: Kun se on kytketty päälle, kaikki yhteyshenkilöltä vastaanotetut sähköpostit näkyvät Saapuneet+ -postilaatikossasi sekä tilin Sähköposti-välilehdessä, ja voit vastata TaxDomen yhteystietoon. Kaikki synkronoitujen sähköpostiosoitteiden ja yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen välinen historia täytetään automaattisesti TaxDomessa, ja sitä voi käyttää tilin Sähköposti-välilehdessä.
5. Mukautetut kentät: Jos olet luonut yhteystietojasi varten mukautettuja kenttiä, ne näkyvät tässä. Lue, miten voit lisätä mukautettuja CRM-kenttiä.
6. Tunnisteet: Määritä tunnisteet yhteystietojen luokittelemiseksi. Tässä on lisätietoja tunnisteista.
7. Luo: Napsauta painiketta luodaksesi tilin TaxDomeen.
Portaaliyhteyden lisääminen tileille
Jos otit käyttöön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen LOGIN-kytkimen tiliä luodessasi, sinua pyydetään kutsumaan hänet asiakasportaalin kautta.
Jos haluat lisätä kutsuun mukautetun viestin, kirjoita Henkilökohtainen viesti -kenttään ja napsauta sitten Lähetä.
Voit myös ottaa portaalin käyttöoikeuden käyttöön mutta olla lähettämättä kutsua heti valitsemalla Ohita; näin voit työskennellä tilillä - ladata asiakirjoja, lisätä putkistoja, luoda tehtäviä ja niin edelleen - ennen kuin yhteyshenkilö vierailee portaalissa.
Jos et lisännyt portaalin käyttöoikeudet tileihin luodessasi niitä, voit tehdä sen milloin tahansa:
1. Siirry asiakasprofiilin Tiedot-välilehdelle (käytettävissä, kun olet luonut tilin).
2. Jos olet jo yhdistänyt tilin yhteen tai useampaan yhteystietoon, näet ne Yhteystiedot-osiossa . Kytke LOGIN-vaihtoehto päälle jokaisen sellaisen yhteyshenkilön vieressä, jolle haluat antaa portaalin käyttöoikeuden.
3. Jos haluat lisätä kutsuusi mukautetun viestin, kirjoita ponnahdusikkunaan Personoitu viesti -kenttä ja klikkaa Lähetä.
Huom! Jos yksi yhteyshenkilö on linkitetty useisiin tileihin, sinun on annettava portaalin käyttöoikeus jokaiselle näistä tileistä. Sen jälkeen hän voi vaihtaa tilien välillä, kun hän kirjautuu sisään.
Kun asiakas saa sähköpostikutsun TaxDome-portaaliinsa, hänen on aktivoitava tili. Asiakas napsauttaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä ja luo sitten salasanan. Voit nähdä, ketkä asiakkaat eivät ole vielä aktivoineet tilejään, ja kutsua heidät uudelleen siirtymällä Asiakkaat-kohtaan ja valitsemalla sitten Tilit-välilehden Odottava aktivointi -alivälilehden.
Miten portaalin kirjautumislinkki kytketään pois päältä?
Mene tänne.
Mistä tiedän, kun uudet asiakkaat ovat rekisteröityneet TaxDomeen?
Kun asiakas perustaa TaxDome-tilin, kaikki nimetyt tiimin jäsenet saavat ilmoituksen heidän Inbox+ ja sähköpostiviestin. Napsauta Siirry... -linkkiä tarkastellaksesi uuden asiakkaan profiilia.
