CRM (Perus): Yhteystietojen lisääminen
Yhteyshenkilöt ovat todellisia ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä työaikana. Yhteystiedot-toiminnossamme tallennat kaikki heidän henkilökohtaiset tietonsa. Sinne merkittyjen sähköpostiosoitteiden avulla asiakkaat pääsevät portaalin kautta osoitteeseen TaxDome (ilman sähköpostiosoitetta yhteystiedoissa asiakkaat eivät voi kirjautua sisään). Lisäksi voit käyttää yhteystietoja tallentaaksesi työtovereiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden perheenjäsenten tiedot.
Huom! Kun lisäät asiakaskontakteja, varmista, että et käytä yrityksen jäsenten sähköposteja, jotta vältät kirjautumisongelmat.
Uusia yhteystietoja voi lisätä osoitteeseen TaxDome yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu käyttöoikeudet seuraaviin asioihin hallita yhteystietoja.
Tässä on kolme eri tapaa tehdä se:
- Lisää yhteystietoja uutta tiliä luodessasi
- Lisää yhteystietoja Uusi-painikkeella
- Lisää yhteystietoja tuomalla yhteystietoluettelo
- Lisää yhteystietoja ladatessasi asiakirjoja Windows-sovelluksessa
Lisää yhteystietoja Uusi-painikkeella
Tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä yhden yhteystiedon kerrallaan, mikä on hyödyllistä, kun haluat lisätä mahdollisia asiakkaita tai henkilöitä, joihin sinun on pidettävä yhteyttä.
1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Uusi-painiketta ja valitse sitten Yhteyshenkilö alasvetovalikosta.
2. Kirjoita henkilön etu- ja sukunimi.
3. Se on siinä! Tallenna yhteystieto oletusnimimuodossa napsauttamalla Luo .
Lue yksityiskohtaisesti yhteystietojen luomisen ominaisuuksista:
1. Yhteystiedot: Kunkin asiakkaan henkilökohtaisten tietojen syöttäminen varmistaa, että sinulla on nämä tiedot, kuten puhelinnumero tai katuosoite, käsilläsi.
2. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Here's more on how to create your own custom CRM fields.
3. Email: An email address is necessary for clients to log into their portal. If a client does not have one, they won’t be able to access their TaxDome account. Add more email fields if needed: for that, you'll need to create custom CRM fields.
4. Tunnisteet: Määritä tunnisteita, jotka auttavat järjestämään yhteystietosi (tässä on lisätietoja tunnistimista).
5. Puhelinnumerot: Voit lisätä kaikki puhelinnumerot tähän lohkoon. Kunkin puhelinnumeron vieressä olevan valintanapin avulla voit valita ensisijaisen puhelinnumeron, jota käytetään tekstiviesteissä.
6. Osoite: Lisää yhteyshenkilön täydellinen osoite, jotta se on järjestyksessä ja helposti löydettävissä.
7. Linkitetyt tilit: Voit säästää aikaa linkittämällä tilin tai tilit uuteen yhteystietoosi paikan päällä. Napsauta Linkitä tilit ja valitse sitten olemassa oleva tili.
8. Luo: Klikkaa tästä tallentaaksesi yhteystietosi.
Lisää yhteystietoja tuomalla yhteystietoluettelo
Täältä opit tuomaan yhteystietoja sähköpostisovelluksista.