CRM (Perus): tilin nimi, tyyppi, IDja Tila
IDs help you quickly find an account and tell you whether it’s active or not, while an account name helps you tell your clients apart. When you add a client to TaxDome, their account is automatically given a unique ID code (one or two letters followed by a number, such as V1, WW1, or JG2) and an account name.
Katettu täällä:
Tilin nimet
Tilit ovat yksiköitä, joille työskentelet ja joita laskutat. Kun lisäät asiakkaan osoitteeseen TaxDome, voit antaa sille minkä tahansa nimen.
Näet sen asiakastililuettelon Nimi-sarakkeessa.
Voit valita tilin nimen, kun luot tilin.
Jos et ole syöttänyt sitä manuaalisesti, tilin nimi luodaan automaattisesti asiakastyypin mukaan:
- Yksityishenkilön tilin nimi = yhteyshenkilön etunimi + sukunimi.
- Yrityksen tilin nimi = yrityksen nimi
Voit muokata tilin nimeä siirtymällä asiakkaan profiilin Tiedot-välilehdelle ja napsauttamalla Muokkaa-linkkiä .
Tilityypit
Tilit voivat olla yritys, yksityishenkilö tai muu, ja näet sen asiakastililuettelon Tyyppi-sarakkeessa osoitteessa .
Voit valita tyypin tilin luomisen yhteydessä tai tuonnin aikana. Jos asiakkaasi on yritys, valitse Yritys. Jos kyseessä on henkilö tai perhe, voit valita Individual.
Tilityyppiä voidaan muokata joko massana asiakasluettelosta tai siirtymällä asiakkaan profiilin Tiedot-välilehdelle ja napsauttamalla sitten Muokkaa Tilitietojen oikealla puolella.
Tilin tunnukset
Tilitunnukset ovat erityisen hyödyllisiä, kun sinulla on useita samannimisiä asiakkaita. Esimerkiksi perhe voi käyttää erillisiä tilejä Mary Smithille (äiti), Michael J. Smithille (poika), Mike ja Mary Smithille (vanhemmat), The Smiths, Inc:lle (perheyritys) ja Smith Partnershipille; lyhyiden tilitunnusten avulla on paljon helpompi erottaa kaikki nämä toisistaan.
You’ll see them in the ID column of your client account list.
Voit myös valita, näytetäänkö tilitunnukset työkorteissa putkistojen sisällä.
If you know the ID, you can also use it to quickly search for a client account.
Tunnukset luodaan automaattisesti aina, kun uusi asiakastili lisätään osoitteeseen TaxDome:
- Manuaalisesti lisättyjen asiakastilien tunnukset = tilin nimen ensimmäinen kirjain + numero, joka tekee koko yhdistelmästä ainutlaatuisen.
- Henkilökohtaisten tilien tunnukset = asiakkaan etunimen ensimmäinen kirjain + sukunimen ensimmäinen kirjain + numero, joka tekee koko yhdistelmästä ainutlaatuisen.
Tilin tilat
Tunnukset osoittavat myös, onko tilin tila aktiivinen (käyttäjät kirjautuvat asiakasportaaliin) vai offline. Tilat on värikoodattu, jotta näet ne nopeasti tililuettelosta:
Vihreä tarkoittaa, että asiakastili on aktiivinen. Tilillä on vähintään yksi käyttäjä, joka voi kirjautua sisään. Myös aktivointia odottavat tilit näkyvät aktiivisina (tässä on lisää aiheesta aktivointia odottavat asiakkaat).
Beige tarkoittaa, että asiakastili on offline-tilassa. Tili on olemassa osoitteessa TaxDome , mutta sillä ei ole käyttäjiä, jotka voivat kirjautua sisään. Voit lisätä portaaliyhteyden asiakastilille kytkemällä LOGIN-vaihtokytkimen päälle.
Täältä saat lisätietoja asiakkaiden suodattamisesta kirjautumistilanteen mukaan.
