Työpaikkaluettelo (Basic): Näytä, etsi, suodata, tulosta
TaxDome antaa sinulle paljon työkaluja, joilla voit hallita ja seurata töitäsi. Voit tarkastella, etsiä, suodattaa, tulostaa ja jopa viedä niitä.
Katettu täällä:
- Työpaikkojen tarkastelu
- Työpaikkojen etsiminen
- Työpaikkojen suodattaminen
- Työlistan tulostaminen
- Työpaikkojen vienti
Työpaikkojen tarkastelu
Jos haluat tarkastella kaikkia putken sisällä olevia töitä yhdellä sivulla ja lajitella tai käyttää suodattimia (hyödyllinen raportointityökalu), valitse vasemman sivupalkin valikosta Työnkulku > Työt. Löydät kaikki aiemmat ja nykyiset työt Aktiivinen- ja Arkistoitu-välilehdiltä .
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed.
Näet nämä sarakeotsikot:
- NAME: työn nimi
- JOB ASSIGNEE: tiimin jäsen, jolle tämä työ on osoitettu (lisää vastaanottajien valinnasta).
- PIPELINE: putki, jossa työ on.
- STAGE: työn vaihe
- ACCOUNT: kenelle työ on tarkoitettu, onko kyseessä yritys (yritystili) vai yksityishenkilö (henkilökohtainen tili).
- ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ: milloin sinun tai nimetyn tiimin jäsenen on aloitettava työn tekeminen (tämä vastaa työkortin aloituspäivää, ei työn luontipäivää).
- DUE DATE: työn eräpäivä (vain aktiivisten töiden osalta).
- TIME SPENT IN THE CURRENT STAGE: aika, jonka työ on ollut nykyisessä vaiheessa (vain aktiivisten töiden osalta).
- DATE ARCHIVED: milloin työ arkistoitiin (vain arkistoitujen töiden osalta)
Voit lajitella Työpaikat-luettelon napsauttamalla sarakeotsikon vieressä olevaa ylös-alas-nuolta. Voit lajitella työt nimen, putken, vaiheen, tilin, lisäyspäivämäärän, eräpäivän tai nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan mukaan.
On muitakin tapoja tarkastella tilitöitä:
- Tilin aktiivisten töiden tarkastelu
- Tilin viimeisimpien töiden tarkastelu
- Työpaikkojen tarkastelu kalenterinäkymässä
- Työpaikkojen tarkastelu Insights-sivulla
Tilin aktiivisten töiden tarkastelu
Jos haluat nähdä kaikki asiakkaan työt, siirry asiakkaan tilille ja siirry sitten Työnkulku-välilehdelle. Avaa Aktiiviset työt -alivälilehti nähdäksesi kaikki kyseisen tilin aktiiviset työt - sekä niiden vastaanottajat, putkilinjat, vaiheet, aloituspäivämäärät, eräpäivät ja nykyisen vaiheen ajan.
Tilin viimeisimpien töiden tarkastelu
Joskus sinun on nähtävä, mitä palveluja asiakkaalle on tarjottu aiemmin. Löydät nämä tiedot työkortista. Voit tarkastella luetteloa tilin viimeaikaisista töistä avaamalla minkä tahansa tämän tilin työn. Viimeisimpien töiden luettelo tulee näkyviin heti linkitettyjen elementtien jälkeen.
Tässä näkyvät tämän tilin viisi viimeisintä työtä. Työn nimi avautuu klikkaamalla sitä. Jos napsautat Kaikki tilin työt -linkkiä, avautuu luettelo kaikista tilin töistä.
Työpaikkojen tarkastelu kalenterinäkymässä
Voit myös nähdä kaikki yrityksesi nykyiset työt Työnkulku > Kalenteri -sivulla, jossa on useita eri katseluvaihtoehtoja. Siirry vain työt-näkymään valitsemalla Työt. Voit lukea lisää siitä, miten työt näytetään kalenterissa.
Työpaikkojen tarkastelu Insights-sivulla
Yksi tapa nähdä nykyiset työpaikkasi on Insights-sivun Jobs-vidget. Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voivat valita tiimin jäsenen, jonka työt näytetään. Jos haluat seurata kahden tai useamman tiimin jäsenen työpaikkoja, voit lisätä niin monta Jobs-vidgettiä kuin tarvitset. Tässä on lisätietoja työpaikat-widgetistä.
Työpaikkojen etsiminen
Voit etsiä sekä aktiivisia että arkistoituja työpaikkoja. Lisäksi kaikki mukautetut kentät ovat myös haettavissa. Siirry Työnkulku > Työt -sivulle, kirjoita hakusana oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ja paina sitten näppäimistölläEnter-näppäintä.
Jos haluat etsiä tietyn tilin arkistoituja töitä, siirry asiakastilin Työnkulku-välilehdelle ja avaa sitten Arkistoidut työt -alivälilehti. Kirjoita hakusana sivun oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ja paina sitten näppäimistöllä enteriä tai paluuta.
Työpaikkojen suodattaminen
Käytä suodattimia löytääksesi tiettyjä työpaikkoja. Suodatuksen avulla voit esimerkiksi löytää kaikki tietyn tilin työpaikat. Suodata työt jokoTyöt-sivulta tai putkistosta. Työpaikat-sivulta voit seurata kaikkia yrityksesi työpaikkoja; putkistot-sivulta voit seurata vain tietyn putkiston työpaikkoja. Tässä on lisätietoja suodattimista.
Voit suodattaa työpaikkaluetteloa napsauttamalla työpaikkasivun vasemmassa yläkulmassa olevaa + suodatin -pudotusvalikkoa ja valitsemalla suodattimen ja parametrin:
- Valitsemalla is/in näytetään työt, jotka sisältävät suodattimessa valitun arvon.
- Valitsemalla is not/not in näytetään kaikki työt, jotka eivät sisällä suodattimessa valittua arvoa.
Tässä on erilaisia suodattimia, joita voit käyttää:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Aloituspäivämäärä: Näet vain työt, joiden aloituspäivämäärä on valitulla alueella.
- Eräpäivä: Näet vain työt, joiden eräpäivä on valitulla alueella.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioriteetti: Näet vain työt, joilla on tietty prioriteettitaso(korkea, matala, keskisuuri tai kiireellinen).
- Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
- Tilin nimi: Näet vain tietyn tilin työt.
Työlistan tulostaminen
Voit tulostaa Työpaikat-luettelon napsauttamalla hakukentän vasemmalla puolella olevaa tulostuskuvaketta.
Oletusarvoisesti luettelossa näkyy 25 työtä sivua kohti. Jos haluat tulostaa enemmän, valitse ennen tulostusta sivun vasemmassa alareunassa olevasta Rivejä sivua kohti -valikosta ynnä määrä.
Sinua pyydetään tulostamaan luettelo, joka sisältää päivämäärän ja kellonajan.