Työt (perus): Siirrä, Lajittele, Arkistoi, Poista

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Aina kun saat asiakkaalta uuden työn, lisäät sen pipelinen ensimmäiseen vaiheeseen. Työn edetessä siirrät työn putkilinjan eri vaiheiden läpi joko manuaalisesti tai automaation kautta. Tämän prosessin aikana voit lajitella tavan, jolla työt näkyvät valmisteissa. Voit myös siirtää minkä tahansa työsi muihin putkiin. Sitten, kun työ on valmis, joko poista se tai arkistoi se tarpeidesi mukaan:

Töiden siirtäminen uusiin vaiheisiin
Töiden siirtäminen eri putkijohtoihin
Putkijohtojen töiden lajitteleminen
Töiden arkistointi
Töiden poistaminen putkijohdoista

Töiden siirtäminen uusiin vaiheisiin

Työt voidaan siirtää uusiin vaiheisiin manuaalisesti tai automaation avulla. Jos haluat lisätietoja, mene tänne.

Jos haluat siirtää töitä manuaalisesti, valitse sinulle parhaiten sopiva tapa:

Irtotavarana putkijohdosta: Vie hiiri työn nimen päälle, valitse työ, klikkaa vasemmassa yläkulmassa Siirrä kohteeseen ja valitse vaihe luettelosta. Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Joukkona Työt-sivulta: Valitse siirrettävien töiden vieressä oleva valintaruutu, klikkaa vasemmassa yläkulmassa Muokkaa ja valitse vaihe luettelosta. Jos olet valinnut töitä eri putkista, et voi valita vaihetta.
Yksi kerrallaan putkilinjalta: Vie hiiri työn nimen päälle ja vedä ja pudota se.
Yksi kerrallaan työtietonäkymästä: Valitse vaihe luettelosta.

Jos vaiheeseen on linkitetty automaatioita , sivupalkki näyttää ne. Poista niiden valinta, joita et halua. Kaikki automaatiot käynnistyvät samaan aikaan, kun työ siirtyy uuteen vaiheeseen.

Jos sivupalkissa näkyy passiivista automaatiota, se tarkoittaa, että tiliä ei laukaista, koska se ei täytä ehdollisen automaation asetuksissa ilmoitettuja ehtoja. Lue lisää ehdollisista automaatioista artikkelista.

Jos vaiheeseen linkitettyjä työn elementtejä ei ole suoritettu loppuun, valitse jokin vaihtoehdoista Keskeneräiset vaatimukset -osan avattavasta valikosta ja klikkaa sitten SIIRRÄ. Lisätietoja linkitettyjen elementtien käyttämisestä Työt-apissa on täällä.

Töiden siirtäminen eri putkijohtoihin

Työt voidaan siirtää uuteen putkeen joko yksitellen tai massana. Esimerkiksi lead voi muuttua asiakkaaksi, jolloin sinun on siirrettävä työ uuteen putkeen. Töiden siirtämisen avulla voit luoda uusia töitä olemassa olevista töistä ja ylläpitää linkitettyjä asiakirjoja, muistiinpanoja, keskusteluja, laskuja, työaikamerkintöjä jne.

Jos haluat siirtää töitä uuteen putkeen, valitse sinulle parhaiten sopiva tapa:

Yksi kerrallaan työn tietonäkymästä: Valitse pipeline luettelosta ja valitse vaihe.
Irtotavarana putkijohdosta: Vie hiiri työn nimen päälle, valitse työ, klikkaa vasemmassa yläkulmassa Siirrä kohteeseen, valitse putkijohto luettelosta ja valitse sitten vaihe. Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Joukkona Työt-sivulta: Valitse siirrettävien töiden vieressä oleva valintaruutu, klikkaa vasemmassa yläkulmassa Muokkaa , valitse pipeline luettelosta ja valitse sitten vaihe.

Vinkki: Suodata työluettelo ennen töiden valitsemista. Jos esimerkiksi haluat siirtää töitä veroputkesta laajennusputkeen, suodata työluettelo käyttämällä suodatinta pipelinen mukaan ja valitse sitten työt.

Jos valittuun vaiheeseen, johon olet siirtämässä töitä, on linkitetty automaatioita , sivupalkissa ne näkyvät. Poista niiden valinta, joita et halua. Kaikki automaatiot käynnistyvät samanaikaisesti, kun työ siirretään uuteen putkistoon.

Putkijohtojen töiden lajitteleminen

Oletusarvon mukaan työt lajitellaan tilin nimen mukaan. TaxDome-putkilinjan asetusten avulla voit kuitenkin käyttää erilaisia lajitteluvaihtoehtoja.

Siirry Muokkaa putkistoa -sivulle (lisätietoja saat täältä) ja valitse sitten toinen vaihtoehto Lajittele työt pudotusvalikosta. Voit lajitella työt seuraavasti:

Aika vaiheessa.
Eräpäivä.
Päivämäärä, jolloin työ luotiin.
Prioriteetti.

Töiden arkistointi

Kun olet suorittanut työn, arkistoi se. Arkistointi poistamisen sijaan auttaa raportointiajassa. Arkistoituja töitä voidaan muokata aivan kuten aktiivisia; Ne eivät kuitenkaan enää näy putkissa.

Vinkki: Siirrä työ toiseen putkeen, kun asiakas yhtäkkiä tarvitsee uutta palvelua. Saatat esimerkiksi joutua siirtämään työn veroputkesta laajennusputkeen.

Valitse sinulle parhaiten sopiva tapa:

Työnkulku-osan Työt-välilehdestä: Valitse työn nimet Työluettelosta ja klikkaa luettelon yläreunassa Arkistoi.
Irtotavarana pipelinesta: Valitse työt valmisteilla ja klikkaa luettelon yläreunassa Arkistoi . Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Työnkulku-osion Työt-välilehden yksitellen: Klikkaa työn nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse arkistointi.
Yksi kerrallaan mistä tahansa putkilinjasta: Napsauta työkorttia laajentaaksesi sen, napsauta laajennetun ruudun oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä, valitse Arkisto ja vahvista sitten klikkaamalla ARKISTO.

Tämän jälkeen työ siirretään Aktiivisesta Arkistoitu-alivälilehteen.

Jos olet arkistoinut työn, mutta huomaat myöhemmin tarvitsevasi sitä uudelleen, muuta se takaisin aktiiviseksi:

Työnkulku-osion Työt-välilehdellä: Siirry Arkistoitu-kohtaan, klikkaa työn nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Tee aktiiviseksi.
Asiakkaan profiilin Työnkulku-välilehdellä: Siirry arkistoituihin töihin, klikkaa työn nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse tee aktiivinen.
Työn tietopalkista: Klikkaa työn tietopalkin oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten alasvedosta Tee aktiivinen .

Töiden poistaminen putkijohdoista

Vaikka suosittelemme valmiiden töiden arkistointia niiden poistamisen sijaan, voit poistaa työn pysyvästi. Napsauta työkorttia laajentaaksesi sitä, napsauta laajennetun kortin oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä, valitse Poista ja vahvista sitten klikkaamalla POISTA TYÖ.

Voit myös poistaa töitä putkistosta joukkona valitsemalla ne ja valitsemalla sitten vasemmasta yläkulmasta Poista . Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.