Työpaikat (perus): Siirto, lajittelu, arkistointi, poisto

Aina kun saat uuden työn asiakkaalta, lisäät sen työputken ensimmäiseen vaiheeseen. Työn edetessä siirrät työtä putken eri vaiheiden läpi joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Tämän prosessin aikana voit lajitella, miten työt näytetään putkistossa. Voit myös siirtää minkä tahansa työn muihin putkistoihin. Kun työ on valmis, voit joko poistaa sen tai arkistoida sen tarpeidesi mukaan:

Työpaikkojen siirtäminen uusiin vaiheisiin
Töiden siirtäminen eri putkistoihin
Töiden lajittelu putkistoissa
Arkistointitehtävät
Töiden poistaminen putkistoista

Työpaikkojen siirtäminen uusiin vaiheisiin

Työt voidaan siirtää uusiin vaiheisiin manuaalisesti tai automaation avulla. Lisätietoja saat täältä.

Jos haluat siirtää töitä manuaalisesti, valitse sinulle parhaiten sopiva tapa:

Irtotavarana putkistosta: Siirrä hiiri työn nimen päälle, valitse työ, napsauta vasemmassa yläkulmassa Siirrä kohteeseen ja valitse sitten vaihe luettelosta. Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Irtotavarana työpaikat-sivulta: Valitse siirrettävien töiden vieressä oleva valintaruutu, napsauta Muokkaa vasemmalla ylhäällä ja valitse sitten vaihe luettelosta. Jos olet valinnut töitä eri putkistoista, et voi valita vaihetta.
Yksi kerrallaan putkistosta: Vie hiiri työn nimen päälle ja vedä ja pudota se.
Yksi kerrallaan työn yksityiskohdista: Valitse vaihe luettelosta.

Jos vaiheeseen on liitetty automaatioita, sivupalkki näyttää ne. Poista valinta niistä, joita et halua. Kaikki automaatiot käynnistyvät samanaikaisesti, kun työ siirtyy uuteen vaiheeseen.

Jos näet sivupalkissa inaktiivisen automaation, se tarkoittaa, että sitä ei käynnistetä tilille, koska se ei täytä ehdollisen automaation asetuksissa ilmoitettuja kriteerejä. Lue lisää ehdollisista automaatioista artikkelista.

Jos vaiheeseen liittyvät työn elementit ovat kesken, valitse jokin vaihtoehto Keskeneräiset vaatimukset -osion alasvetovalikosta ja napsauta sitten Siirrä. Jos haluat lisätietoja linkitettyjen elementtien käyttämisestä Työtehtävissä, katso tästä.

Töiden siirtäminen eri putkistoihin

Työt voidaan siirtää uuteen putkeen joko yksitellen tai massana. Esimerkiksi lead voi muuttua asiakkaaksi, jolloin sinun on siirrettävä työ uuteen putkeen. Töiden siirtämisen avulla voit luoda uusia töitä olemassa olevista töistä ja ylläpitää linkitettyjä asiakirjoja, muistiinpanoja, keskusteluja, laskuja, työaikamerkintöjä jne.

Jos haluat siirtää töitä uuteen putkistoon, valitse sinulle parhaiten sopiva tapa:

Yksi kerrallaan työn yksityiskohdista: Valitse putkisto luettelosta ja sitten vaihe.
Irtotavarana putkistosta: Siirrä hiiri työn nimen päälle, valitse työ, napsauta vasemmassa yläkulmassa Siirrä kohteeseen, valitse putkisto luettelosta ja valitse sitten vaihe. Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Irtotavarana Työnkulku > Työt -sivulta: Valitse siirrettävien töiden vieressä oleva valintaruutu, napsauta Muokkaa vasemmalla ylhäällä, valitse putkisto luettelosta ja valitse sitten vaihe.

Vinkki: Suodata työlistaa ennen töiden valitsemista. Jos haluat esimerkiksi siirtää töitä veroputkesta laajennusputkeen, suodata Työ-luettelo soveltamalla suodatusta putken mukaan ja valitse sitten työt.

Jos valittuun vaiheeseen, johon siirrät töitä, liittyy automaatioita, sivupalkki näyttää ne. Poista valinta niistä, joita et halua. Kaikki automaatiot käynnistyvät samanaikaisesti, kun työ siirretään uuteen putkistoon.

Töiden lajittelu putkistoissa

Oletusarvoisesti työt lajitellaan tilin nimen mukaan. Voit kuitenkin käyttää eri lajitteluvaihtoehtoja TaxDome pipeline-asetuksissa.

Siirry Muokkaa putkistoa -sivulle (lisätietoja saat täältä) ja valitse sitten toinen vaihtoehto Lajittele työt pudotusvalikosta. Voit lajitella työt seuraavasti:

Aika lavalla.
Eräpäivä.
Päivämäärä, jolloin työ luotiin.
Prioriteetti.

Arkistointitehtävät

Kun olet saanut työn valmiiksi, arkistoi se. Arkistointi auttaa raportointiaikana. Arkistoituja töitä voi muokata kuten aktiivisia töitäkin, mutta ne eivät kuitenkaan enää näy niiden putkissa.

Vinkki: Siirrä työ toiseen putkeen, kun asiakas tarvitsee yhtäkkiä uutta palvelua. Voit esimerkiksi joutua siirtämään työn veroputkesta laajennusputkeen.

Valitse tapa, joka sopii sinulle parhaiten:

Irtotavarana Työnkulku > Työt -sivulta: Valitse työn nimet Työt-luettelosta ja napsauta sitten luettelon yläreunassa olevaa Arkistoi-painiketta.
Irtotavarana putkistosta: Valitse putkistossa olevat työt ja napsauta sitten luettelon yläreunassa olevaa Arkisto -painiketta. Jos haluat valita kaikki työt vaiheesta, napsauta vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.
Yksi ker rallaanTyönkulku > Työt -sivulta: Napsauta työn nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Arkisto.
Yksi kerrallaan mistä tahansa putkistosta: Laajenna työkortti napsauttamalla sitä, napsauta kolmea pistettä laajennetun laatikon oikeassa yläkulmassa ja valitse Arkisto.

Tämän jälkeen työ siirretään Aktiivinen-alasivulta Arkistoitu-alasivulle .

Jos olet arkistoinut työn, mutta huomaat myöhemmin tarvitsevasi sitä uudelleen, muuta se takaisin aktiiviseksi:

Työnkulku > Työt -sivulla: Siirry arkistoituun, napsauta kolmea pistettä työn nimen oikealla puolella ja valitse sitten Tee aktiiviseksi.
Asiakasprofiilin Työnkulku-välilehdeltä: Valitse Arkistoidut työt, napsauta kolmea pistettä työn nimen oikealla puolella ja valitse sitten Tee aktiiviseksi.
Työn tietopalkista: Napsauta kolmea pistettä työn tietopalkin oikealla puolella ja valitse sitten alasvetovalikosta Tee aktiiviseksi .

Töiden poistaminen putkistoista

Vaikka suosittelemme valmiiden töiden arkistointia niiden poistamisen sijaan, voit poistaa työn pysyvästi. Laajenna työkortti napsauttamalla sitä, napsauta kolmea pistettä laajennetun kortin oikeassa yläkulmassa ja valitse Poista.

Voit myös poistaa töitä putkistosta irtotavarana valitsemalla ne ja napsauttamalla vasemmalla ylhäällä olevaa Poista-painiketta . Voit valita kaikki työt vaiheesta napsauttamalla vaiheen nimen vieressä olevaa valintaruutua.