Joukkue (Advanced): Määritä laskut muille tiimin jäsenille
Useimmissa suurissa yrityksissä laskutusprosessin hoitaa hallintohenkilöstö, mutta usein heidän on jaettava laskutus itse asiakkaista vastaaville tiimin jäsenille. Anna tiimin jäsenten luoda ja määrittää laskut toisilleen - se vähentää kitkaa ja tehostaa tiimityötä.
Katettu täällä:
- Tiimin jäsenten vaihtaminen laskuja luotaessa
- Tiimin jäsenten osoittaminen olemassa oleville laskuille
- Kuka voi tehdä tämän?
Tiimin jäsenten vaihtaminen laskuja luotaessa
Oletusarvoisesti laskun luoja on määritetty laskun luojaksi. Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on oikeudet Hallitse laskuja ja Määritä tiimitovereita, voi kuitenkin helposti määrittää laskun toisen tiimin jäsenen. Näin toimitaan:
1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Uusi-painiketta ja valitse laskutus dia-outista.
2. Kirjoita laskun tiedot tai valitse valmiiksi laadittu lasku Laskumallit-pudotusvalikosta .
3. Valitse ryhmän jäsen ja valitse ryhmän jäsen.
4. Lähetä lasku valitsemalla Luo . Se osoitetaan nyt valitulle tiimin jäsenelle.
Lisätietoja laskujen luomisesta saat täältä.
Tiimin jäsenten osoittaminen olemassa oleville laskuille
Useimmissa suurissa yrityksissä laskutusprosessin hoitaa hallintohenkilöstö, mutta heidän on usein jaettava itse laskutus asiakkaista vastaaville tiimin jäsenille. Tässä kerrotaan, miten lasku voidaan kohdentaa uudelleen eri tiimin jäsenelle:
1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Laskutus > Laskut, napsauta kolmea pistettä maksamattoman laskun oikealla puolella ja napsauta sitten Muokkaa.
Heads-up: Maksetulle laskulle määritettyä henkilöä ei voi muuttaa. Lisätietoja laskujen tiloista saat tältä sivulta.
Kuka voi tehdä tämän?
Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi määrittää laskut kenelle tahansa tiimin jäsenelle. Jos haluat, että myös muut tiimin jäsenet voivat tehdä niin, anna heille tarvittavat käyttöoikeudet:
1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Asetukset >Tiimi ja suunnitelmat , avaa Tiimin jäsenet-välilehti ja napsauta sitten tiimin jäsenen nimeä luettelossa.
2. Napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia -osion kynäkuvaketta ja vaihda valikosta Laskujen hallinta ja Joukkuetovereiden määrittäminen.
3. Napsauta Tallenna. Kun olet suorittanut nämä vaiheet, tiimin jäsen voi luoda ja määrittää laskuja. Lisätietoja käyttöoikeuksista saat täältä.
