Laskut (perus): Muistutusten luominen, lähettäminen ja määrittäminen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lähetä laskut asiakkaille joko manuaalisesti tai putkijohdon automaation kautta. Jos sinulla on paljon lähetettävää, nopeuta prosessia luomalla malleja ja käyttämällä automaatioita!

Katettu tässä:

Laskujen luominen ja lähettäminen
Laskumuistutusten asettaminen
Laskunumeroiden luominen
Kuinka valita ensimmäinen laskunumerosi
Mitä asiakkaat näkevät, kun luot laskun

Laskujen luominen ja lähettäminen

Laskuja voi luoda ja lähettää yrityksen omistaja tai kuka tahansa tilille määritetty tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet laskujen hallintaan.

Laskujen luomiseen ja lähettämiseen on kolme tapaa:

Luo ja lähetä yksi lasku kerran

Voit luoda ja lähettää yhden laskun seuraavasti:

1. Napsauta + UUSI -painiketta vasemmassa sivupalkissa ja valitse sitten lasku liukumäestä.

2. Syötä laskun summa ja kuvaus.

3. Luo ja lähetä lasku valitsemalla Lähetä .

Summan lisäksi on muita tietoja, jotka haluat ehkä sisällyttää. Tutustu numeroituihin kohteisiin nähdäksesi, mitä voit myös lisätä:

1. Linkitä töihin: Linkitä laskusi olemassa olevaan työhön, jotta se on nopeasti käytettävissä työnkulussasi. Klikkaa Linkitä töihin ja valitse sitten työpaikat. Kun se on linkitetty, Työt-osa tulee näkyviin, ja näet työt ja putket, joihin ne kuuluvat.

2. Laskun numero: Voit valita laskun numeron tai jättää kentän tyhjäksi, jotta TaxDome luo sellaisen sinulle.

3. Valitse maksutapa : Valitse maksutapa; Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun oletusmaksunkäsittelypalvelusi on CPACharge (lisätietoja on täällä).

4. Päivämäärä: Syötä laskun päivämäärä. Voit lähettää laskun nykyiselle (oletuspäivälle) tai menneelle päivämäärälle, mutta et tulevalle päivämäärälle.

5. Tiimin jäsen: Valitse tiimin jäsen, joka vastaanottaa maksun (oletusarvoisesti laskun luoja vastaanottaa sen).

6. Kuvaus: Lisää kuvaus, jossa kerrotaan, mitä laskuun sisältyy (valinnainen).

7. Maksa lasku asiakashyvityksillä: Ota tämä käyttöön, jos haluat, että lasku merkitään automaattisesti maksetuksi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun asiakkailla on tarpeeksi krediittejä laskun kattamiseksi.

8. Lähetä sähköpostilasku asiakkaalle: Ota tämä käyttöön, jos haluat, että asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse laskusta.

9. Muistutukset: Ota tämä käyttöön, jos haluat lähettää asiakkaalle sähköposti-ilmoituksen, kun hän ei maksa laskua kolmen tai tietyn päivän kuluessa (lisätietoja alla).

10. Rivinimikkeet: Erittele suoritetut palvelut ja mahdolliset alennukset.

Rivinimike: Valitse Rivinimike ja valitse sitten olemassa oleva palvelu tai luo uusi. Täytä Hinta-kenttä , määritä palvelun ja veron määrä (lisätietoja on täällä).
Alennus: Jos haluat lisätä rivinimikkeen, klikkaa Alennus ja täytä sitten Hinta-kenttä .

11. Yhteenveto:

Välisumma: Ennen veroja suoritettujen palvelujen summa.
Veroprosentti: Kun arvonlisävero on lisätty, se näkyy kokonaissummassa (lisätietoja myyntiverosta on täällä).

12. Luo: Napsauta lähettääksesi laskun.

Lähetä lasku useille asiakkaille

Jos haluat lähettää saman laskun monille asiakkaille, valitse vasemman sivupalkin valikosta Asiakkaat, valitse valintaruudut niiden asiakkaiden vieressä, joille haluat lähettää järjestäjän, ja napsauta sitten Luo lasku.

Voit lähettää laskuja asiakkaille, joiden tilit ovat joko aktiivisia tai offline-tilassa. Voit esimerkiksi haluta lähettää laskun offline-asiakkaille, jos he suorittavat offline-maksut, mutta haluat tallentaa nämä tiedot portaaliin.

Täällä sinulla on samat vaihtoehdot kuin yllä.

Laskumuistutusten asettaminen

Kun luot laskua tai lisäät Luo lasku -automaation, ota Muistutukset käyttöön. Kun teet niin, asiakkaalle lähetetään muistutus laskusta, jos sitä ei ole maksettu tietyn ajan kuluessa; Päivien oletusmäärä on kolme, mutta voit muuttaa sitä:

Passiivisuuden raja, päivää: Tämä on päivien määrä ennen kuin asiakkaalle lähetetään muistutus. Oletusarvoisesti muistutus lähetetään kolme päivää laskun lähettämisen jälkeen, mutta voit muuttaa sen haluamallasi tavalla.
Rajoitus: Tämä on asiakkaalle lähetettyjen muistutusten määrä. Oletusarvoisesti asiakas saa vain yhden muistutussähköpostin, mutta voit myös muuttaa tämän haluamaksesi.

Muistutukset pysähtyvät, kun...

... asiakas ei ole maksanut laskua, mutta asetettu määrä muistutuksia on lähetetty.
... asiakas maksoi laskun.

Laskunumeroiden luominen

Jos et anna laskun numeroa, mutta jätät kentän tyhjäksi, kun luot laskun, sinulle luodaan numero.

Kun TaxDome ja QuickBooks on synkronoitu, QuickBooksin laskunumerot vastaavat toisiaan.
Synkronoinnin jälkeen muokatut laskunumerot päivittyvät automaattisesti QuickBooksiin.
Jokaisella yrityksesi sisäisellä laskulla on yksilöllinen numero.
Kun laskunumerot luodaan automaattisesti, ne ovat peräkkäisiä.
Välttämättä kahta samanlaista laskunumeroa ei ole.

Ensimmäisen laskun numeron valitseminen

Voit valita ensimmäisen laskun numeron TaxDomessa, jos olet yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja. Tästä on hyötyä, jos yritykselläsi on esimerkiksi jo 1,500 laskua, etkä halua aloittaa numerosta 1, koska se heittää QuickBooks-synkronoinnin pois.

Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Settings ja sitten Yritysasetukset. Täytä Laskun numeron järjestys -osiossa kenttä ja klikkaa sitten Tallenna. Nyt TaxDome alkaa numeroida laskuja kyseisestä numerosta.

Mitä asiakkaat näkevät laskuja luotaessa

Asiakkaasi voi tarkastella ja maksaa laskuja napsauttamalla raporttinäkymässä olevaa ilmoitusta, napsauttamalla linkkiä sähköposti-ilmoituksessaan tai napsauttamalla portaalin Laskut-sivulla olevaa linkkiä.

Jos haluat nähdä TaxDomen asiakkaan puolelta, käytä vain luku -näkymää hänen portaalistaan.