🔧 Apu: Import: I Want You to Help With Clients

Jos sinulla on valtava asiakasluettelo ja voit tuskin kuvitella siirtäväsi sen järjestelmäämme, käytä ilmaista apuamme. Siirrämme mielellämme asiakkaasi TaxDome -portaaliin. 

Seuraa näitä ohjeita:

1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistäAsetukset > Yrityksen asetukset . Vaihda Editor Access -ruutuun Allow Support Team to Log In with Owner-like permissions (Salli tukitiimin kirjautua sisään omistajan kaltaisilla oikeuksilla) ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huom! Oletusarvoisesti käyttöoikeus annetaan yhdeksi kuukaudeksi, mutta voit valita eri ajanjakson.

2. Täytä TaxDome Import Assistance -lomake ja ilmoita meille, että olet valmis - ja me hoidamme asian eteenpäin enintään viiden arkipäivän kuluessa. 

TaxDome -tukihenkilösi voi tarkastella ja muokata yrityksenne portaalin näiden osioiden tietoja:

• Insights
• Uusi-painike (luo minkä tahansa kohteen tämän painikkeen avulla)
• Laskut, maksut, työaikakirjaukset
• Asiakkaat (tilit, yhteystiedot)
• Työnkulku (putket, työt, tehtävät)
• Inbox+(Tehtävää, arkistoitu)
• Asetukset (Oma tili, Yrityksen asetukset, Tiimi ja suunnitelmat, Integraatiot, Yrityksen saldo ( vainkirjausketju ), Tunnisteet, Mallit, Putket, Sivusto, Mukautetut kentät).