🙌 Tiiminhallinta: Ominaisuudet: Yleisimmin käytetyt ominaisuutemme
Kun olet ottanut kaikki mukaan, huomaat, miten paljon tiimityötä voidaan parantaa osoitteessa TaxDome. Voit valita tiimin jäsenten käyttöoikeustasot, lisätä heidät putkilinjoihin ja määrätä heille töitä ja tehtäviä - mutta siinä on vielä enemmän! Olemme koonneet tähän muutamia tiiminhallintatyökaluja, joita käyttäjät pitävät hyödyllisimpinä.
Katettu täällä:
- Käytä kommentteja tehtävien sisällä
- Pidä muistiinpanoja asiakkaista ja työpaikoista
- Ryhmäviesti asiakkaan kanssa
- Luo menettelyjen huijausarkkeja
Webinaari - Tehokas tiiminhallinta ja viestintä! Perjantai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä
Käytä kommentteja tehtävien sisällä
Suositeltava ominaisuus: Kokeile tätä heti!
- Lisää tehtävään kommentti, jos haluat kertoa tiimin jäsenille jotain tärkeää asiasta. Haluatko välittää tiimin jäsenille jotain tiettyä tehtävää koskevaa tietoa? Lisää huomautus Kommentit-kenttään, jotta tehtävään määrätyt tiimin jäsenet näkevät sen.
-
Mainitse tiimin tietty jäsen tehtävän sisällä saadaksesi hänen huomionsa. Kirjoita @ tiimin jäsenen nimen eteen merkitäksesi hänet. Saatat haluta kysyä tietylle kollegalle kysymyksen tai keskustella hänen kanssaan jostain asiasta ilman, että sinun tarvitsee määrittää häntä tehtävään.
-
Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!
Pidä muistiinpanoja asiakkaista ja työpaikoista
Suositeltava ominaisuus: Kokeile tätä heti!
- Use the Comments and @mentions to communicate about a job. Discuss the work on the spot by mentioning your colleagues, reply to notifications right from Inbox+, and get the job done 2x faster.
- Muistiinpanojen avulla voit luoda sisäisiä viestejä tietyistä tileistä. Kirjoita tilikohtainen huomautus, josta on hyötyä, kun suoritat erilaisia palveluja kyseiselle asiakkaalle. Merkitse kollegat muistioon, jos haluat varmistaa, että he näkevät sen.
- Yhdistä muistiinpanot tehtäviin ja töihin. Työn tai tehtävän parissa työskentelevä henkilö voi aina linkittää siihen minkä tahansa asiaankuuluvan tilimuistiinpanon. Linkittäminen varmistaa, että asiakaskohtaiset tiedot ovat aina käsillä.
Lisää hienoja ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin?
- Luo muistiinpanoja mobiilisovelluksessa. Voit tarkastella ja muokata tilimuistiinpanoja ja luoda uusia muistiinpanoja liikkeellä ollessasi.
Ryhmäviesti asiakkaan kanssa
Suositeltava ominaisuus: Kokeile tätä heti!
- Käytä @-mainintoja viesteissä. Merkitse kollega keskusteluketjuun käyttämällä @-merkintää hänen nimensä edessä. Se on hyvä tapa ottaa toinen tiimin jäsen mukaan keskusteluun asiakkaan kanssa, kun tarvitset hänen asiantuntemustaan.
- Aloita @-merkintöjen käyttö mobiilisovelluksessa. Merkitse tiimin jäsen keskusteluketjuihin tai tilimuistiinpanoihin mobiilisovelluksessa.
- Luo Wiki-sivuja. Tee sivut perehdyttämistä, vakiotoimintamenettelyjä jne. varten. Kun sinulla on sivuja, lisää ne työpaikkoihin, jotta tiimin jäsenillä on ne aina käsillä ja auttavat heitä suorittamaan työnsä tehokkaasti.
- Wiki-sivujen lisääminen työpaikkoihin. Wiki-sivujen lisääminen työtehtäviin varmistaa, että tiimin jäsenillä on aina käytössään ohjeet, joita he tarvitsevat suorittaakseen työnsä tehokkaasti.
Lisää hienoja ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin?
Luo menettelyjen huijausarkkeja
Suositeltava ominaisuus: Kokeile tätä heti!
Lisää hienoja ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin?
Vinkki: AkatemiassaTaxDome on kattava kurssi tehokkaasta tiiminhallinnasta.