🙌 Tiiminhallinta: Laajimmin käytetyt ominaisuutemme

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

• Kommenttien käyttäminen tehtävien sisällä
• Pidä muistiinpanoja asiakkaista ja työpaikoista
• Ryhmittele viesti asiakkaan kanssa
• Luo menettelyn huijausarkit

Kommenttien käyttäminen tehtävien sisällä

Suositeltu ominaisuus: Kokeile tätä heti!

• Lisää tehtävään kommentti, jos haluat kertoa tiimin jäsenille jotain tärkeää siitä. Haluatko välittää tiimin jäsenille jotain tiettyä tehtävää koskevaa tietoa? Lisää huomautus Kommentit-kenttään, jotta tehtävään määrätyt tiimin jäsenet näkevät sen.

• Mainitse tiimin tietty jäsen tehtävän sisällä saadaksesi hänen huomionsa. Kirjoita @ tiimin jäsenen nimen eteen merkitäksesi hänet. Saatat haluta kysyä tietylle kollegalle kysymyksen tai keskustella hänen kanssaan jostain asiasta ilman, että sinun tarvitsee määrittää häntä tehtävään.

• Ilmoitukset auttavat seuraamaan tehtäviä. Kun tehtävä on annettu tai joku mainitsee sinut, saat ilmoituksen omassa Saapuneet+. Voit jopa vastata joihinkin ilmoituksiin suoraan Saapuneet+ -kansiosta!

Pidä muistiinpanoja asiakkaista ja työpaikoista

Suositeltu ominaisuus: Kokeile tätä heti!

• Käytä kommentteja ja @merkintöjä työstä viestimiseen. Keskustele työstä paikan päällä mainitsemalla kollegasi, vastaa ilmoituksiin suoraan Inbox+:sta ja tee työ 2x nopeammin.

• Muistiinpanot-apin avulla voit luoda sisäisiä viestejä tietyistä tileistä. Kirjoita tilikohtainen huomautus, josta on hyötyä, kun suoritat erilaisia palveluja kyseiselle asiakkaalle. Merkitse työtoverit muistiinpanoon, jos haluat varmistaa, että he näkevät sen.

• Linkitä muistiinpanoja tehtäviin ja töihin. Työn tai tehtävän parissa työskentelevä henkilö voi aina linkittää siihen minkä tahansa asiaankuuluvan tilimerkinnän. Linkittäminen varmistaa, että asiakaskohtaiset tiedot ovat aina käsillä.

Lisää upeita ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin? 

• Luo muistiinpanoja mobiilisovelluksessa. Tarkastele ja muokkaa tilimuistiinpanoja ja luo uusia liikkeellä ollessasi.

Ryhmittele viesti asiakkaan kanssa

Suositeltu ominaisuus: Kokeile tätä heti!

• Käytä @mentions viesteissä. Merkitse työtoveri keskusteluketjuun käyttämällä @-merkkiä ennen hänen nimeään. Se on loistava tapa tuoda toinen tiimin jäsen keskusteluun asiakkaan kanssa, kun tarvitset hänen asiantuntemustaan. 
Lisää upeita ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin?
• Aloita @mentions käyttö mobiilisovelluksessa.  Merkitse tiimin jäsen mobiilisovelluksen chat-ketjuihin tai tilimuistiinpanoihin.

Luo menettelyn huijausarkit

Suositeltu ominaisuus: Kokeile tätä heti!

• LuodaWiki-sivut. Tee sivuja perehdytykseen, vakiotoimintamenettelyihin jne. Kun sinulla on niitä, lisää ne töihin, jotta tiimin jäsenillä on aina ne kätevästi auttaakseen heitä suorittamaan työnsä tehokkaasti.



Lisää upeita ominaisuuksia tutkittavaksi nyt tai myöhemmin?

• Lisää Wiki-sivuja töihin. Wikisivujen lisääminen töihin varmistaa, että tiimin jäsenillä on aina tarvittavat ohjeet työnsä tehokkaaseen suorittamiseen.

Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn saadaksesi kattavan kurssimme tehokkaasta tiiminhallinnasta.