TaxDome Webinaarit

Tutustu TaxDome:n webinaarisarjaan, joka järjestetään joka arkipäivä ja jossa syvennytään tiettyihin aiheisiin ja tarjotaan käytännön näkemyksiä. Nämä webinaarit tarjoavat arvokasta sisältöä ja sisältävät suoria kyselytunteja, joissa vastataan kysymyksiisi. Ilmoittaudu mukaan ja syvennä tietämystäsi TaxDome.

Katettu täällä:

• TaxDome 101: käyttöönotto-opas alkuun pääsemiseksi
• Työnkulku: miten automatisointia voidaan hyödyntää sisäisten prosessien hallinnassa?
• Asiakasviestintä: sähköpostit, chatit, yritysilmoitukset ja paljon muuta.
• Maksun saaminen: ehdotukset, toimeksiantokirjeet ja laskutus
• Tiimikoulutus ydintoimintoihin: käytä TaxDome kuin ammattilainen ensimmäisestä päivästä lähtien.
• Asiakirjat: turvallinen tallennus, sähköiset allekirjoitukset, hyväksynnät, ilmoitukset ja paljon muuta.
• Asiakkaiden perehdyttäminen: TaxDome esittely asiakkaillesi
• Tiiminhallinta: käyttöoikeudet, ilmoitukset ja sisäinen viestintä

TaxDome 101: käyttöönotto-opas alkuun pääsemiseksi

Päivämäärä ja aika: maanantaisin klo 13.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Aloita TaxDome 45 minuutissa. Lue, miten tuot asiakkaita, luot asiakirjakansiorakenteita ja kutsut asiakkaita portaaliin. Tämän webinaarin aikana käsittelemme mm. seuraavaa:

• Miten tuot asiakastilit järjestelmään ja lisäät niihin tunnisteita - helppoa luokittelua varten.
• Kuinka luoda kansiorakenteita asiakastilien sisälle asiakirjojen säilytyksen tehostamiseksi?
• Kuinka suorittaa massatoimintoja asiakastilien kanssa

Työnkulku: miten automatisointia voidaan hyödyntää sisäisten prosessien hallinnassa?

Päivämäärä ja aika: tiistaisin klo 13.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Automaatio on avain tehokkuuteen, ja TaxDome:n työnkulkuominaisuudet auttavat sinua saamaan työsi sujumaan kuin kello. Tutustut alle 60 minuutissa siihen, miten työnkulkuominaisuuksiemme avulla 80 prosenttia hallinnollisesta työstäsi siirtyy automaattiseen ohjaukseen, jotta voit keskittyä tehokkaisiin tehtäviin. Webinaarissa tutustutaan tarkemmin:

• Miten määritetään putkistot (eli automaattiset työnkulut) ja seurataan työn edistymistä? 
• Miten tiimin jäsenille annetaan pääsy putkistoihin?
• Kuinka automatisoida tehtäviä - kuten sähköpostien ja muistutusten lähettäminen asiakkaille - putkistojen avulla.

Asiakasviestintä: sähköpostit, chatit, yritysilmoitukset ja paljon muuta.

Päivämäärä ja aika: tiistaisin klo 15.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Seuraavan 60 minuutin aikana kerromme sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää asiakasviestinnästä osoitteessa TaxDome. Maksimoit asiakasviestinnän tehokkuuden TaxDome:n työkalupaketin avulla: sähköpostit, suojatut viestit, yrityksen ilmoitukset, asiakastehtävät ja automaatiot - kaikki yhdessä tunnissa. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on keskitetty viestintäkeskus osoitteessa TaxDome , jonka avulla voit:

• Käytä järjestäytynyttä sähköpostilaatikkoa kaikkien asiakaspyyntöjen käsittelyyn.
• Pyydä asiakirjoja ja luo asiakastehtäviä suojatun viestijärjestelmämme (chatit) avulla.
• Kokeile yritysilmoituksia, jotta säästyt irtosähköpostien/-viestien lähettämiseltä ilmoittaaksesi asiakkaillesi yrityksen muutoksista.

Maksun saaminen: ehdotukset, toimeksiantokirjeet ja laskutus

Päivämäärä ja aika: keskiviikkoisin klo 13.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Tässä informatiivisessa webinaarissa opastamme sinua vaiheissa, joilla varmistat, että vastaanotollesi maksetaan tehokkaasti ja turvallisesti. Tehosta asiakkaidesi laskutusta, yhdistä maksupalveluntarjoajat osoitteeseen TaxDome ja synkronoi alusta QuickBooksin kanssa - 45 minuutissa. Webinaarissa käsittelemme, miten:

• Luo kertaluonteisia ja toistuvia laskuja
• Auta tiimiäsi seuraamaan laskutettavia tuntejaan
• Ehdotusten ja sitoumuskirjeiden laatiminen ja lähettäminen
• Yhdistä yrityksesi maksupalvelujen tarjoajiin: Stripe ja CPACharge
• Synkronoi TaxDome QuickBooksin kanssa

Tiimikoulutus ydintoimintoihin: käytä TaxDome kuin ammattilainen ensimmäisestä päivästä lähtien.

Päivämäärä ja aika: keskiviikkoisin klo 15.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Tässä webinaarissa opastetaan uusia tiimin jäseniä (tai yrityksen työntekijöitä) hyödyntämään TaxDome:n ominaisuuksia. Pystyt ottamaan työntekijät nopeammin käyttöön tehokkaasta asiakkaiden, asiakirjojen ja työnkulkujen hallinnasta kertovan webinaarimme avulla - alle 70 minuuttia. Kun olet katsonut tämän webinaarin, sinä ja tiimisi tiedätte:

• Miten löytää tietoa mistä tahansa asiakkaasta muutamalla klikkauksella?
• Kuinka voit nopeasti ladata, muokata ja lähettää asiakirjoja hyväksyttäväksi/allekirjoitettavaksi - inside TaxDome
• Miten tavoitat asiakkaasi ja tiimisi jäsenet nopeasti ja turvallisesti sähköpostitse ja suojatuilla viesteillä?
• Miten voit käyttää työnkulun keskeisiä ominaisuuksia (tehtävät, työmerkinnät ja työaikamerkinnät), jotta voit tehdä enemmän vaikuttavaa työtä lyhyemmässä ajassa.

Asiakirjat: turvallinen tallennus, sähköiset allekirjoitukset, hyväksynnät, ilmoitukset ja paljon muuta.

Päivämäärä ja aika: torstaisin klo 13.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Tässä kattavassa webinaarissa perehdytään asiakirjahallinnan kaikkiin osa-alueisiin osoitteessa TaxDome. Opit alle 45 minuutissa, miten pyydät asiakkailta tiedostoja, miten lataat asiakirjoja alustalle ja mitä voit tehdä niillä. Asiakirjoja käsittelevän perusteellisen webinaarimme aikana kerromme sinulle mm. seuraavaa:

• Miten sinä ja asiakkaasi voitte ladata tiedostoja TaxDome
• Kuinka lähettää asiakirjoja kolmannen osapuolen vero-ohjelmista osoitteeseen TaxDome
• Miten asiakkailta ja kolmansilta osapuolilta pyydetään asiakirjoja

Asiakkaiden perehdyttäminen: TaxDome esittely asiakkaillesi

Päivämäärä ja aika: torstaisin klo 15.00 EST. Ilmoittaudu täällä.

Tässä webinaarissa keskitymme asiakaskokemukseen - ja siihen, miten TaxDome auttaa sinua luomaan miellyttävän asiakaskokemuksen. Selvitä, miten asiakkaan verkkoportaali toimii, miten uusia asiakkaita otetaan palveluun ja miksi asiakkaan mobiilisovellus helpottaa kaikkien osapuolten elämää. Webinaarin katsottuasi tiedät, miten:

• Asiakkaiden verkkoportaali toimii: mitä osioita on olemassa, mitä pikatoimintoja asiakkaat voivat tehdä ja miten asiakkaasi voivat rekisteröityä.
• Asiakkaan mobiilisovellus tekee asiakkaan vuorovaikutuksesta helppoa.
• Uusien asiakkaiden käyttöönotto ja itsepalveluperiaatteella tapahtuvan rekisteröitymisen mahdollistaminen.
• Asiakkaaseen liittyvien asetusten määrittäminen omalta puoleltasi
• Prosessien automatisoimiseksi heti, kun uusi asiakas liittyy portaaliin.

Tiiminhallinta: käyttöoikeudet, ilmoitukset ja sisäinen viestintä

Päivämäärä ja kellonaika: EST. Ilmoittaudu täällä.

Tässä oivaltavassa webinaarissa opit, miten voit hallita tiimiäsi tehokkaasti osoitteessa TaxDome ja varmistaa saumattoman yhteistyön ja tehokkaan asiakaskäsittelyn. Saat selville, miten voit hallita käyttöoikeuksia, jakaa asiakkaita ja tehtäviä tiimin jäsenille ja tehostaa yrityksesi viestintää - alle 45 minuutissa. Tässä webinaarissa käymme läpi:

• Käyttöoikeuksien myöntäminen tiimin jäsenille
• Asiakkaiden ja tehtävien jakaminen
• Mainintojen käyttäminen tiimityöskentelyyn