Docs (Advanced): Asiakirjojen pyytäminen asiakkailta tai kolmansilta osapuolilta

TaxDome tarjoaa monia yksinkertaisia ja turvallisia tapoja saada asiakirjoja asiakkailta ja kolmansilta osapuolilta. Lisäksi he voivat tarvittaessa jopa jättää kirjautumisen portaaliin väliin. Lue lisää ja tutustu kaikkiin tapoihin, joilla asiakkaat ja muut kuin asiakkaat voivat ladata asiakirjoja. 

Huomautus

Webinaari - Asiakirjojen hallinta: Tutustu turvalliseen säilytykseen ja sähköisiin allekirjoituksiin! Torstai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä

Asiakirjojen pyytäminen asiakkailta, jotka eivät pääse kirjautumaan järjestelmään

Onko sinulla asiakas, joka on unohtanut kirjautumistietonsa tai joka ei käytä TaxDome -portaalia? TaxDome avulla voit luoda linkkejä Pyydetyt tiedostot -lataussivulle. Kun asiakas napsauttaa linkkiä, hän pääsee sivulle, jossa hän voi raahata ja pudottaa asiakirjansa. Saat ilmoituksen Inbox+ kun asiakirjat on ladattu.

Linkin luominen Pyydetyt tiedostot -lataussivulle:

1. Siirry Asiakirjat-välilehdeltä kohtaan Asiakirjat; valitse asiakas. Etsi seuraavaksi kansio, johon haluat asiakirjat ladattavaksi, napsauta kolmea pistettä kansion oikealla puolella ja valitse Request Files (Pyydä tiedostoja). 

Voit käyttää tätä toimintoa myös asiakastilin Asiakirjat-välilehdeltä. 

Vihje

Huomautus: Asiakas ei näe kansion muuta sisältöä.

2. Kirjoita viesti, esimerkiksi miksi tarvitset pyydetyn asiakirjan.

3. Valitse vaihtoehto:

  • Lähetä linkki manuaalisesti: Kopioi linkki ja lähetä se sähköpostitse. Tai kopioi se myöhemmin, kun tarvitset sitä: Siirry Asiakirjat-välilehdelle ja avaa sitten Tiedostopyynnöt-alivälilehti löytääksesi sen.
  • Lähetä linkki automaattisesti: Valitse vastaanottaja luettelosta (tässä luettelossa olevat sähköpostiosoitteet ovat tilinkäyttäjille, joilla on käytössä portaalin käyttöoikeus) tai kirjoita mikä tahansa sähköpostiosoite ja napsauta sitten LUO.

Pääset käsiksi kaikkiin luomiisi linkkeihin siirtymällä asiakastilin Asiakirjat-välilehdelle ja avaamalla sitten Tiedostopyynnöt-alavälilehden .

  • Jos haluat lähettää linkin automaattisesti uudelleen, napsauta kolmea pistettä oikealla ja valitse Lähetä uudelleen.
  • Jos haluat lähettää linkin uudelleen manuaalisesti, valitse Kopioi linkki ja lähetä se sitten viestissä tai sähköpostissa.
  • Jos haluat muuttaa linkin mukana tulevaa viestiä, valitse Muokkaa, kirjoita uusi viesti ja valitse sitten TALLENNA.
  • Jos et enää halua, että asiakas voi ladata tiedostoja linkin kautta, valitse Peruuta.

Suojatun linkin luominen muiden kuin asiakkaiden asiakirjojen lataamista varten

Luo yleinen vierastili, jolle kuka tahansa voi ladata asiakirjoja turvallisesti. Asiakirjoja vierastilille lataava henkilö ei tarvitse TaxDome -portaalin käyttöoikeuksia.


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Näin:

1. Luo yleinen vierastili. Älä linkitä siihen mitään yhteystietoja. Voit jakaa sen eri henkilöille - ja vain sinulla ja tiimin jäsenillä on siihen pääsy.

2. Pysy järjestyksessä: Siirry kohtaan Asiakirjat ja sitten Asiakirjat. Luo Yksityinen-kansion sisälle alikansio, johon muut kuin asiakkaat voivat ladata asiakirjoja; anna sille jokin helposti tunnistettava nimi. 

3. Napsauta kolmea pistettä kansion oikealla puolella ja valitse Request Files (Pyydä tiedostoja ) osoitteeseen . Luo suojattu linkki lataussivulle. Nyt kun sinulla on linkki, lähetä se muulle kuin asiakkaalle, jolta tarvitset asiakirjoja. 

4. Kun tiedostot on ladattu, voit jakaa ne myös kolmannen osapuolen kanssa (lisätietoja saat täältä).

Miten asiakkaat lataavat asiakirjoja portaaliinsa

Kun asiakkaalla on portaaliyhteys, hän voi ladata asiakirjoja Koti- tai Asiakirjat-sivulla . Lisätietoja on asiakaspalvelukeskuksessa.

Miten asiakkaat lataavat asiakirjoja TaxDome mobiilisovelluksesta?

Kun asiakkaalla on portaaliyhteys, hän voi asentaa TaxDome Mobile App -sovelluksen älypuhelimeensa ja ladata asiakirjoja laitteestaan. Asiakas voi myös ottaa asiakirjasta kuvan, rajata ja kääntää sen ja ladata sen sitten portaaliin - helppoa ja vaivatonta. Lisätietoja saat asiakaspalvelukeskuksesta.

Asiakirjojen pyytäminen chateissa

Keskustelut koostuvat viestiketjuista, joissa voit turvallisesti keskustella asiakkaiden kanssa. Asiakirjoja voi liittää viesteihin niitä luotaessa tai jopa jälkikäteen. Jos haluat varmistaa, ettei asiakas unohda seurata asiakirjapyyntöä, tee siitä tehtävä viestiketjun sisällä lisäämällä se tehtäväksiAsiakastehtävien avulla. Pyyntö näkyy osana tarkistuslistaa, joka heidän on täytettävä. Lue lisää asiakastehtävistä täältä.

Asiakirjojen pyytäminen asiakasjärjestäjien sisällä

Järjestäjämme ovat räätälöityjä lomakkeita, joita käytetään keräämään kaikki perustiedot ja -asiakirjat, joita tarvitaan asiakkaan kanssa työskentelyn aloittamiseksi. Organizer-mallit voidaan suunnitella sisältämään niin monta tiedostojen latauspyyntöä kuin tarvitaan. Järjestäjään ladatut asiakirjat tallennetaan automaattisesti asiakkaan oletuskansioon, jossa on seuraavat tiedot Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy. Lisätietoja järjestäjien luomisesta täällä.

Asiakirjojen pyytäminen sähköpostitse

Muista, että asiakirjojen pyytäminen sähköpostitse ei ole turvallisin tapa vaihtaa tietoja. Kun sähköpostiosoite on synkronoitu TaxDome, näet kaikki sähköpostit asiakkailta osoitteessa TaxDome's. Inbox+ ja myös Sähköposti välilehdellä kunkin asiakastilin profiilissa. Asiakkaiden sähköpostitse lähettämät liitetiedostot voidaan tallentaa automaattisesti oletusasiakaskansioon, jossa on seuraavat tiedot Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsy.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit