Asiakirjat (perus): Kansioiden luominen
Kansiot auttavat pitämään asiakkaan ja yrityksen sisäiset asiakirjat järjestyksessä. TaxDomen avulla voit luoda rajattomasti ylätason kansioita, joilla on erilaiset käyttöoikeustasot, jotta voit hallita asiakirjojasi tehokkaasti. Lisäksi jokaisen kansion sisällä voit luoda niin monta kansiota ja alikansiota kuin tarvitset.
Kansioita hallinnoi yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita asiakirjoja.
Ne voidaan lisätä manuaalisesti tai käyttämällä kansiomalleja. Tässä näytämme sinulle, kuinka voit tehdä kansioita manuaalisesti. (Haluatko oppia luomaan kansiomallin? Käy tällä sivulla.)
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Ylimmän tason kansion luominen
Asiakastilillä voi olla rajoittamaton määrä ylätason kansioita, joilla on eri käyttöoikeustasot (lisätietoja käyttöoikeustasoista on täällä). Asiakirjoilla ja alikansioilla on aina sama käyttöoikeustaso kuin ylimmän tason kansiolla, jossa ne ovat.
Voit luoda ylätason kansion joko lähettäessäsi asiakirjoja tai siirtymällä tilin Dokumentit-sivulle ja avaamalla Dokumentit-välilehden:
Napsauta Luo kansio -linkkiä, nimeä kansio, valitse tietosuoja tai käyttöoikeus (yksityinen, asiakas voi tarkastella tai asiakas voi tarkastella ja muokata) ja klikkaa sitten Lähetä.
Muistiinpano:
- Sinulla voi olla useita ylätason kansioita, joilla on sama käyttöoikeustaso.
- Sinulla on oltava vähintään yksi kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata
pääsy. Tämä on oletusasiakaskansiosi; Se varmistaa, että asiakkailla on aina ennustettavissa oleva paikka ladata asiakirjansa.
Alikansion luominen
Voit luoda alikansion muutamalla eri tavalla:
- Alikansion luominen dokumentteja ladattaessa tai siirtymällä Dokumentit-välilehteen: klikkaa kolmea pistettä sen kansion oikeassa reunassa, johon haluat sijoittaa alikansion, klikkaa Uusi kansio, nimeä kansio ja klikkaa Lähetä. Koska alikansioilla on sama käyttöoikeustaso kuin niiden ylimmän tason pääkansiolla, et valitse tietosuoja-asetusta.
- Luo alikansio siirtäessäsi asiakirjoja: Etsi Siirrä kohteeseen -ponnahdusikkunasta kansio, johon haluat sijoittaa alikansion, klikkaa kansion oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, klikkaa Uusi kansio, nimeä kansio ja paina näppäimistön Enter-näppäintä . Napsauta SIIRRÄ-painiketta . Asiakirja siirretään luomaasi kansioon.
