Asiakirjat (Basic): Luo kansioita
Kansiot auttavat pitämään asiakkaan ja yrityksen sisäiset asiakirjat järjestyksessä. TaxDome voit luoda rajattomasti ylätason kansioita eri käyttöoikeustasoilla, jotta voit hallita asiakirjojasi tehokkaasti. Lisäksi voit luoda jokaisen kansion sisälle niin monta kansiota ja alikansiota kuin tarvitset.
Kansioita hallinnoi yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet seuraaviin kansioihin hallita asiakirjoja.
Ne voidaan lisätä manuaalisesti tai kansiomalleja soveltamalla. Tässä näytämme, miten kansioita tehdään manuaalisesti. (Haluatko oppia, miten kansiomalli luodaan? Vieraile tällä sivulla.)
Katettu täällä:
Luo ylimmän tason kansio
Asiakastilillä voi olla rajoittamaton määrä ylimmän tason kansioita, joilla on eri käyttöoikeustasot (lisätietoja käyttöoikeustasoista saat täältä). Asiakirjoilla ja alikansioilla on aina sama käyttöoikeustaso kuin ylimmän tason kansiolla, jossa ne ovat.
Voit luoda ylätason kansion joko asiakirjoja ladatessasi tai siirtymällä tilin Asiakirjat-sivulle ja avaamalla Asiakirjat-välilehden:
Napsauta Luo kansio -linkkiä, anna kansiolle nimi, valitse tietosuoja/käyttöoikeus(Yksityinen, Asiakas voi tarkastella tai Asiakas voi tarkastella ja muokata) ja napsauta sitten Lähetä.
Huom:
- Sinulla voi olla useita ylimmän tason kansioita, joilla on sama käyttöoikeustaso.
- Sinulla on oltava vähintään yksi kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata
pääsy. Tämä on oletusasiakaskansiosi; se varmistaa, että asiakkailla on aina ennakoitavissa oleva paikka, johon he voivat ladata asiakirjojaan.
Luo alikansio
Alikansioita voi luoda muutamalla eri tavalla:
- Luo alikansio asiakirjoja ladatessasi tai siirtymällä Asiakirjat-välilehdelle: napsauta kolmea pistettä sen kansion oikealla puolella, johon haluat sijoittaa alikansion, napsauta Uusi kansio, nimeä kansio ja napsauta sitten Lähetä. Koska alikansioilla on sama käyttöoikeustaso kuin niiden ylätason emokansiolla, et valitse yksityisyysasetusta.
- Luo alikansio asiakirjoja siirrettäessä: Napsauta kolmea pistettä kansion oikealla puolella, valitse Uusi kansio, anna kansiolle nimi ja paina enter-näppäintä näppäimistöllä. Napsauta MOVE-painiketta . Asiakirja siirretään luotuun kansioon.
