Järjestäjät (perus): Luo ja sovella malleja


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

TaxDome järjestäjien avulla voit luoda vuorovaikutteisia kyselylomakkeita, joiden avulla voit kerätä tehokkaasti asiakastietoja. Kun kaikki usein kysytyt kysymykset ovat valmiina, säästät paljon aikaa. Lisäksi voit automatisoida järjestäjiäsi putkistojen sisällä, jotta ne lähetetään asiakkaille juuri silloin, kun ne on tarpeen - ilman, että sinun tarvitsee napsauttaa yhtäkään painiketta. 

Katettu täällä:

Järjestäjämallien luominen

Järjestäjämallin voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita malleja. Luo ne niin, että sinulla on ne helposti käytettävissäsi ja voit tarvittaessa muokata niitä edelleen.


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Jos haluat luoda järjestäjämallin, valitse vasemmanpuoleisen valikkorivin Mallit >Yritysmallit, valitse Järjestäjät ja napsauta sitten Luo malli.

Tai pääset tälle sivulle lisäämälläCreate Organizer -automaation, kun luot tai muokkaat putkistoa, ja valitse sitten Uusi malli.

Organisaatiossa on osioita ja kysymyksiä; kukin kysymys kuuluu osioon. Alla on lisätietoja järjestäjämallin luominen -sivun numeroiduista kentistä.

1. Mallin nimi: Kirjoita, miksi haluat kutsua mallia. Näet tämän nimen, kun valitset sen.

2. Järjestäjän nimi: Kirjoita nimi, jonka asiakkaasi näkee järjestäjälle. Klikkaa + Lisää lyhytkoodi yksilöidäksesi sen: Lyhytkoodi sisältää dynaamisia tietoja, jotka korvataan esimerkiksi asiakkaan nimellä tai päivämäärällä. Lisätietoja lyhytkoodeista saat yksityiskohtaisesta artikkelista. 

3. Mallin sisältö: Klikkaa osioiden nimiä nähdäksesi ne tai pidä kuuden pisteen kuvaketta painettuna ja vaihda osioita.

4. Uusi jakso: Napsauta luodaksesi uusia osioita. Käytä vasemmalla olevaa mallin sisältöä osioiden väliseen navigointiin.

5. Jakson nimi: Kirjoita otsikko ensimmäiselle jaksolle (esim. Osoitetiedot).

6. Jakson asetukset

  • Kopioi kuvake: Napsauttamalla tätä voit kopioida koko jakson ja kaikki sen kysymykset.
  • Vaihde-kuvake: Valitse tämän osion asetukset napsauttamalla tätä. Vaihda Salli asiakkaan toistaa, jotta asiakkaat voivat toistaa osioita (lisätietoja on täällä). Jos haluat, että uusi osio näytetään, kun asiakas vastaa tiettyyn kysymykseen tietyllä tavalla, kytke ehdot päälle ja määritä sitten ehdolliset logiikkahypyt (lisätietoja saat täältä).

  • Roskakori-kuvake: Napsauttamalla tätä voit poistaa koko osion. Ole varovainen - osion poistamista ei voi peruuttaa mallin tallentamisen jälkeen.

7. Kysymys- ja tekstilohkon hammasratas-kuvakkeet:

  • Tarvitaan: Jos tämä on päällä, asiakas ei voi lähettää järjestäjää ennen kuin kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.
  • Salli esitäyttö: Jos tämä on kytketty päälle, asiakkaan vastaus kysymykseen täytetään automaattisesti, kun asiakas täyttää järjestäjän toisen kerran tai useamman kerran. Lue lisää siitä, miten esitäyttö toimii asiakkaan kannalta.
  • Olosuhteet: Jos tämä on kytketty päälle, voit määrittää kysymyksen tai tekstilohkon, joka näytetään, kun asiakas vastaa kysymykseen tietyllä tavalla. Lue lisää ehdollisen logiikan hyppyjen määrittämisestä.
  • Lisää selitys: Jos tämä toiminto on päällä, voit antaa kysymystä selittäviä yksityiskohtia. Selitys näytetään kysymyksen alla.
  • Päivitä tilitunnisteet: Jos tämä on kytketty päälle, voit lisätä ja poistaa tilitunnisteita asiakkaan vastausten mukaan. Lue lisää yksityiskohtaisesta artikkelista.

8. + Kysymys: Valitse kysymyksen tai pyynnön tyyppi alasvetovalikosta.

Kysymystyypit tarkoittavat tätä:

Vapaa pääsy on tarkoitettu tekstin, kuten nimen, osoitteen tai yrityksen, syöttämiseen.

Sähköposti on sähköpostiosoitteen syöttämistä varten.

Numero on tarkoitettu numeroiden, kuten lasten lukumäärän tai SSN-tunnuksen syöttämiseen.

Päivämäärä on tarkoitettu päivän, kuukauden ja vuoden, kuten syntymäajan, syöttämiseen. Päivämäärää syötettäessä sen on vastattava jotakin seuraavista muodoista: MMM-DD-YYYY (esim. Jan-01-2022) tai MM/DD/YYYY (esim. 12/24/2022) yhdysvaltalaisille yrityksille; DD/MM/YYYY (esim. 24/12/2022) muille kuin yhdysvaltalaisille yrityksille.

Radiopainikkeet tarjoavat luettelon vaihtoehdoista, kuten yritystyyppi (esim. voittoa tavoittelematon tai osakeyhtiö).

Valintaruudut näyttää pieniä ruutuja, jotka voi rastittaa.

Pudotusvalikko avaa valikon, josta voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

Kyllä/Ei on tarkoitettu kyllä/ei-vastauksia kysymyksiin kuten "Oletko naimisissa?".

Tiedoston lataaminen tarjoaa paikan, johon voi ladata asiakirjan nimen, joka on ladattava. (Järjestäjille ladatut tiedostot tallennetaan asiakastilille, asiakas voi valita kansion latauksen yhteydessä).

9. + Tekstilohko: Klikkaa pudottaaksesi tekstilohkon. Voit lisätä linkkejä, upottaa videoita ja liittää hymiöitä tekstilohkoihin.

10. Esikatselutila: Klikkaa nähdäksesi, miltä se näyttää asiakkaan puolelta. Lisätietoja on alla olevassa osiossa.

11. Asetukset:

  • Ilmoitus asiakirjan lataamisesta: Jos haluat saada ilmoituksia järjestäjään ladatuista asiakirjoista, kytke tämä päälle. Lisätietoja saat täältä.
  • Järjestäjän itsepalvelu: Jos haluat, että asiakkaat voivat itse luoda järjestäjiä tämän mallin pohjalta. Lisätietoja saat täältä.
  • Sinetöidään automaattisesti lähetyksen jälkeen: Jos haluat, että asiakas estää asiakasta tekemästä uusia muutoksia, kytke tämä päälle. Lue lisää täältä.
  • Lähetä muistutuksia asiakkaille: Vaihda tämä päälle, jotta voit lähettää automaattisia muistutuksia vireillä olevista järjestäjistä. Lisätietoja muistutuksista järjestäjissä.


12. Tallenna ja poistu, Tallenna ja Peruuta: Valitse Save & Exit (Tallenna ja poistu ) tallentaaksesi mallin ja palataksesi takaisin mallien luetteloon, Save (Tallenna ) säilyttääksesi muutokset ja jatkaaksesi mallin muokkaamista tai Cancel (Peruuta ) poistuaksesi tallentamatta.

Vihje

Huomautus: Tyhjiä osioita ilman kysymyksiä tai tekstilohkoja ei tallenneta. Sinun on lisättävä niihin tietoja tai poistettava ne.

Järjestäjämallien soveltaminen

Kun olet luonut mallin, voit käyttää sitä kerätäksesi tietoja asiakkailta työn aloittamista varten:

1. Luo uusi järjestäjä joko napsauttamalla vasemmalla ylhäällä olevaa Uusi ja valitsemalla Järjestäjä tai valitsemalla vastaanottajat tililuettelosta ja napsauttamalla sitten Lähetä järjestäjä.

2. Laajenna Organizer-malliluettelo napsauttamalla sitä ja valitse sitten malli. Esikatsele sitä tarvittaessa.

3. Muokkaa järjestäjän nimeä tai napsauta + Lisää lyhytkoodi yksilöidäksesi otsikon. Lyhytkoodi sisältää dynaamisia tietoja, jotka korvataan esimerkiksi asiakkaan nimellä tai päivämäärällä. Lisätietoja lyhytkoodeista saat täältä. 

4. Jatka ottamalla muistutukset käyttöön ja yhdistämällä järjestäjä työtehtäviin.

Vihje

Huomautus: Jos vastaanottajia on useampi kuin yksi, järjestäjää ei voi yhdistää työpaikkoihin.

Järjestäjämallien lisääminen Marketplace

Voit ladata valmiita järjestäjämalleja, joissa on parhaat käytännöt. Voit lisätä järjestäjämallin osoitteesta Marketplace:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin Templates > Marketplace ja avaa Organizers-välilehti.

2. Napsauta Lisää ilmaiseksi sen mallin kohdalla, jonka haluat lisätä, tai napsauta sen hintaa ja jatka maksamista, jos kyseessä on maksullinen malli.

3. Siirry kohtaan Mallit > Mallikirjasto, avaa Järjestäjät-välilehti ja napsauta järjestäjämallin nimeä aloittaaksesi tarvittaessa muokkaamisen.

Järjestäjämallien päivittäminen

1. Jos haluat tehdä muutoksia järjestäjämalliin, siirry valikkorivin kohtaan Mallit >Yritysmallit , avaa Järjestäjät-välilehti ja napsauta järjestäjämallin nimeä luettelossa.

2. Muokkaa kysymyksiä (esim. jos haluat päivittää järjestäjän uutta verovuotta varten), siirrä tai poista kysymyksiä ja osioita käyttämällä osioiden tai kysymysten nimen oikealla puolella olevia kuvakkeita. Kun olet tehnyt muutokset järjestäjämalliin valmiiksi, valitse Tallenna ja poistu.

Vihje

Huomautus: Järjestäjämalliin tekemäsi muutokset eivät heijastu järjestäjiin, jotka on jo luotu samasta mallista. Kaikki uudet järjestäjät, jotka lähetetään tästä lähtien (myös automaatioissa olevat), heijastavat kuitenkin muutoksia.

Järjestäjämallien kopiointi

Luo uusi järjestäjämalli olemassa olevasta: Napsauta kolmea pistettä järjestäjämallin nimen oikealla puolella ja valitse sittenKopioi. Järjestäjän kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. Järjestäjä (2)).

Järjestäjämallien poistaminen

Välttääksesi sotkua poista järjestäjämalli, jos et enää tarvitse sitä. Napsauta kolmea pistettä järjestäjämallin nimen oikealla puolella, valitsePoista avattavasta luettelosta ja vahvista napsauttamalla Poista. Kaikki kyseisellä mallilla asiakkaille luodut järjestäjät säilyvät edelleen.

Miltä mallini näyttää asiakkaille?

Jos haluat tarkistaa organisaattorimalliasi asiakkaan puolelta, napsauta mallin oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselutila-linkkiä.

Täällä voit valita esikatseltavat osiot vasemmassa yläkulmassa olevasta Siirry osioon -pudotusvalikosta, täyttää kaikki lohkot, kuten asiakkaasi tekevät, ja siirtyä seuraavaan osioon napsauttamalla Seuraava. Yläreunan vihreä palkki näkyy yhdessä järjestäjälohkojen edistymisen kanssa.

Kun olet valmis, napsauta Takaisin muokataksesi tai X oikeassa yläkulmassa.

Vihje

Vinkki: Akatemian kursseja osoitteessa TaxDome .

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit