Asiakirjat (Basic): Jaa asiakirjoja kolmansien osapuolten tai asiakkaiden kanssa ilman portaalin käyttöoikeutta.

Voit jakaa minkä tahansa osoitteeseen TaxDome ladatun tiedoston kolmannen osapuolen vastaanottajan, kuten asuntolainapankkiirin tai asianajajan, kanssa. Näin asiakirjojen jakaminen kolmansille osapuolille toimii:

1. Valitse haluamasi asiakirjan (asiakirjojen) vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Jaa-linkkiä . Jos haluat valita kaikki asiakirjat, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.

2. Asiakirjat lähetetään niihin asiakastiliin liittyviin sähköposteihin, joiden profiilissa ilmoitukset on otettu käyttöön. Voit kuitenkin lisätä muita sähköpostiosoitteita. Voit lisätä uuden sähköpostiosoitteen valitsemalla Add Another Email Address .

3. Voit lisätä kullekin sisällyttämällesi sähköpostiosoitteelle voimassaolon päättymispäivän. Asiakirja on kyseisen henkilön käytettävissä valitsemaasi päivämäärään asti. Lue lisää sähköpostiliitteiden turvallisuudesta täältä.

4. Lisää mukautettu viesti, joka näytetään kaikille vastaanottajille, ja valitse sitten Lähetä.

Valitut tiedostot jaetaan kaikille osapuolille ja kopio viestistä lähetetään asiakastilille. Sähköposti lähetetään asiakirjan jakaneen käyttäjän puolesta, ja hän voi vastata lähettäjän sähköpostiin. Vastaanottajat eivät näe, kuka muu on saanut viestin (jokaiselle lähetetään erillinen sähköposti).

Huom! Jos asiakirja on lukittu tai maksua odottava, kun joku vastaanottaja yrittää avata sen, laskujen maksun ponnahdusikkuna tulee näkyviin. Jos sähköpostitse jaettua asiakirjaa ei ole lukittu, vastaanottaja voi tarkastella ja ladata sen heti.