Allekirjoitukset (Advanced): Luo ja sovella malleja

Säästät aikaa sähköisten allekirjoitusten pyytämiseen usein käytetyille lomakkeille käyttämällä allekirjoitusmalleja. Sen sijaan, että joudut joka kerta lisäämään vaaditut kentät (allekirjoitus, nimikirjaimet, päivämäärä, vapaa tekstimerkintä jne.) manuaalisesti, voit luoda mallin kerran ja käyttää sitä aina tarvittaessa. Malleja voidaan soveltaa sekä verkkosovelluksessa että Windows-työpöytäsovelluksessa.

Katettu täällä:

• Allekirjoitusmallien luominen
• Oletusarvoisten allekirjoitusmallien lisääminen kirjastostamme
• Allekirjoitusmallien soveltaminen
• Allekirjoitusmallien muokkaaminen
• Allekirjoitusmallien kopiointi
• Allekirjoitusmallien poistaminen

Allekirjoitusmallien luominen

Allekirjoitusmallin voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet seuraaviin asioihin hallita malleja. Voit halutessasi suunnitella allekirjoitusmallit etukäteen, jotta ne ovat valmiina tai niitä voidaan muokata edelleen.

Luo allekirjoitusmalli:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yrityksenmallit, valitse Allekirjoitukset ja napsauta sitten Luo malli.

2. Vedä ja pudota PDF-lomake (esim. 8879, 1040 tai 1099), jolle haluat luoda mallin.

3. Nimeä malli.

4. Lisää allekirjoituskentät. Sinun on lisättävä allekirjoituskentät eri allekirjoittajille erikseen:

• Valitse ensimmäiseksi allekirjoittajaksi Allekirjoittaja #1 Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta. Valitse päivämäärämuoto (se pysyy samana seuraaville allekirjoittajille). Lisää niin monta kenttää kuin tarvitaan allekirjoitusta, nimikirjaimia ja päivämäärää varten. Lisää tekstikenttiä SSN-tunnusta, äidin tyttönimeä jne. varten.
• Lisää toiselle allekirjoittajalle, esimerkiksi puolisolle, vielä yksi allekirjoittaja valitsemalla Muokkaa allekirjoittajia, sitten Lisää allekirjoittaja ja sitten Takaisin. Lisää nyt toisen allekirjoittajan tarvittavat kentät. 
• Valitse yrityksen edustajan osalta Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta Yrityksen jäsen . Lisää nyt tarvittavat kentät myös yrityksen edustajalle.

5. Lisää henkilökohtainen kosketus asiakkaalle suunnatulla viestillä. Voit käyttää lyhytkoodeja tehdäksesi siitä houkuttelevamman. 

5. Tallenna malli ja palaa takaisin mallien luetteloon valitsemallaSave & Exit. Tai napsauta Save (Tallenna ), jos haluat säilyttää muutokset ja jatkaa mallin muokkaamista.

Oletusarvoisten allekirjoitusmallien lisääminen kirjastostamme

Tarjoamme malliesimerkkejä allekirjoituksista, joita voit helposti muokata. Voit lisätä allekirjoitusmallin kirjastostamme:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit >Yritysmallit, avaa Allekirjoitukset-välilehti ja valitse sitten Kopioi kirjastosta.

2. Napsauta kopiointikuvaketta sen mallin oikealla puolella, jonka haluat lisätä. Muokkaa mallia napsauttamalla sen nimeä.

Allekirjoitusmallien soveltaminen

Kun olet luonut mallin, voit käyttää sitä nopeuttaaksesi allekirjoitusten pyytämistä. Näin:

1. Pyydä allekirjoitus mihin tahansa asiakirjaan, joka on ladattu kansioosi, jossa on seuraavat tiedot Asiakas voi tarkastella pääsy.

2. Napsauta Template (Malli ) saadaksesi esiin pudotusvalikon. Valitse malli.

• Nimesi täyttyy automaattisesti yrityksen edustajan sähköisen allekirjoituksen kenttään.
• Asiakkaidesi nimet täyttävät automaattisesti Allekirjoittaja 1:n ja Allekirjoittaja 2: n allekirjoituskentät.

Lue lisää allekirjoituksen asetuksista.

Oletusarvoisesti allekirjoitusjärjestys on sama kuin linkitetyt yhteystiedot Tilitiedot-osiossa. Muuta sitä tarvittaessa:

• Voit selvittää, mihin allekirjoitukset voi sijoittaa, tästä.
• Jos haluat muuttaa asiakirjan allekirjoitusten järjestystä, valitse Muokkaa allekirjoittajia. Valitse yhteystiedon nimi pudotusvalikosta ensin Allekirjoittaja 1:lle ja sitten Allekirjoittaja 2:lle. Poista kaikki ei-toivotut allekirjoittajat napsauttamalla roskakorikuvaketta. Lisää allekirjoittajia valitsemalla Lisää allekirjoittaja.

Allekirjoitusmallien muokkaaminen

Voit tehdä muutoksia allekirjoitusmalliin:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yritysmallit, avaa Allekirjoitukset-välilehti ja napsauta sitten allekirjoitusmallia.

2. Tee muutoksia allekirjoitusmalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.

Allekirjoitusmallien kopiointi

Luo uusia allekirjoitusmalleja olemassa olevien mallien pohjalta: Napsauta kolmea pistettä allekirjoitusmallin nimen oikealla puolella ja valitse sitten Kopioi. Mallin kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. Allekirjoitus (2)).

Allekirjoitusmallien poistaminen

Jos haluat poistaa allekirjoitusmallin kokonaan, valitse vasemmanpuoleisen valikkorivin Mallit > Yritysmallit ja avaa Allekirjoitukset-välilehti. Napsauta kolmea pistettä allekirjoitusmallin oikealla puolella, napsauta Poista ja vahvista napsauttamalla Poista Poista ponnahdusikkunassa Poista vahvistus .