Allekirjoitukset (lisäasetukset): Mallien luominen ja käyttäminen

Allekirjoitusmallien avulla voit säästää aikaa sähköisten allekirjoitusten pyytämiseen usein käytetyille lomakkeille. Sen sijaan, että joka kerta tarvitsisit lisätä pakollisia kenttiä manuaalisesti (allekirjoitus, nimikirjaimet, päivämäärä, vapaa tekstinsyöttö jne.), Luo malli kerran ja käytä sitä sitten tarvittaessa. Malleja voidaan käyttää verkkosovelluksessa ja Windowsin työpöytäsovelluksessa.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Allekirjoitusmallien luominen
• Oletusarvoisten allekirjoitusmallien lisääminen kirjastostamme
• Allekirjoitusmallien soveltaminen
• Allekirjoitusmallien muokkaaminen
• Allekirjoitusmallien kopiointi
• Allekirjoitusmallien poistaminen

Allekirjoitusmallien luominen

Allekirjoitusmallin voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet seuraaviin asioihin hallita malleja. Voit halutessasi suunnitella allekirjoitusmallit etukäteen, jotta ne ovat valmiita käyttöön tai niitä voidaan muokata edelleen.

Voit luoda allekirjoitusmallin:

1. Siirry vasemmasta sivupalkista kohtaan Asetukset , valitse valikkoriviltä Mallit , valitse Allekirjoitukset ja napsauta sitten Luo malli.

2. Vedä ja pudota PDF-lomake (esim. 8879, 1040 tai 1099), jolle haluat luoda mallin.

3. Nimeä malli.

4. Lisää allekirjoituskenttiä. Allekirjoituskentät on lisättävä erikseen eri allekirjoittajille:

• Valitse ensimmäiseksi allekirjoittajaksi Allekirjoittaja #1 Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta. Valitse päivämäärämuoto (se pysyy samana seuraaville allekirjoittajille). Lisää niin monta kenttää kuin tarvitaan allekirjoitusta, nimikirjaimia ja päivämäärää varten. Lisää tekstikenttiä SSN-tunnusta, äidin tyttönimeä jne. varten.
• Lisää toiselle allekirjoittajalle, esimerkiksi puolisolle, vielä yksi allekirjoittaja valitsemalla Muokkaa allekirjoittajia, sitten Lisää allekirjoittaja ja sitten Takaisin. Lisää nyt toisen allekirjoittajan tarvittavat kentät. 
• Valitse yrityksen edustajan osalta Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta Yrityksen jäsen . Lisää nyt tarvittavat kentät myös yrityksen edustajalle.

5. Lisää henkilökohtainen kosketus asiakkaalle suunnatulla viestillä. Voit käyttää lyhytkoodeja tehdäksesi siitä houkuttelevamman. 

5. Tallenna malli ja palaa takaisin mallien luetteloon valitsemallaSave & Exit. Tai napsauta Save (Tallenna ), jos haluat säilyttää muutokset ja jatkaa mallin muokkaamista.

Oletusallekirjoitusmallien lisääminen kirjastostamme

Tarjoamme malli allekirjoitusmalleja, joita voit helposti muokata. Voit lisätä allekirjoitusmallin kirjastostamme seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Asetukset vasemman sivupalkin valikosta, valitse valikkoriviltä Mallit , avaa Allekirjoitukset-välilehti ja klikkaa kopioi KIRJASTOSTA.

2. Napsauta lisättävän mallin oikeassa reunassa olevaa kopiointikuvaketta. Muokkaa mallia napsauttamalla sen nimeä.

Allekirjoitusmallien käyttäminen

Kun olet luonut mallin, voit nopeuttaa sen avulla allekirjoitusten pyytämisprosessia. Näin:

1. Pyydä allekirjoitusta mille tahansa asiakirjalle, joka on ladattu kansioosi Asiakas voi tarkastella pääsy.

2. Klikkaus malli saadaksesi avattavan valikon. Valitse malli.

• Nimesi täyttää automaattisesti yrityksen edustajan sähköisen allekirjoituksen kentän.
• Asiakkaiden nimet täyttävät automaattisesti Allekirjoittaja 1 - ja Allekirjoittaja 2 - allekirjoituskentät.

Lue lisää allekirjoituksen asetuksista.

Oletusarvoisesti allekirjoitusjärjestys on sama kuin Linkitetyt yhteystiedot Tilitiedot-osiossa . Muuta sitä tarvittaessa:

• Jos haluat selvittää, mihin allekirjoitukset sijoitetaan, siirry tähän.
• Jos haluat muuttaa dokumentin allekirjoitusten järjestystä, valitse Muokkaa allekirjoittajia. Valitse yhteyshenkilön nimi signer 1:n ja sitten Signer 2:n avattavasta valikosta. Poista kaikki ei-toivotut allekirjoittajat napsauttamalla roskakorikuvaketta. Lisää allekirjoittajia valitsemalla Lisää allekirjoittaja.

Allekirjoitusmallien muokkaaminen

Muutosten tekeminen allekirjoitusmalliin:

1. Siirry kohtaan Asetukset vasemman sivupalkin valikosta, valitse valikkoriviltä Mallit , avaa Allekirjoitukset välilehti ja napsauta sitten allekirjoitusmallia.

2. Tee muutoksia allekirjoitusmalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.

Allekirjoitusmallien kirjoittaminen

Uusien allekirjoitusmallien luominen olemassa olevien mallien perusteella: Klikkaa allekirjoitusmallin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Monista. Mallin kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. allekirjoitus (2)).

Allekirjoitusmallien poistaminen

Jos haluat poistaa allekirjoitusmallin kokonaan, siirry vasemman sivupalkin valikosta Asetukset-kohtaan, valitse valikkoriviltä Mallit ja avaa sitten Allekirjoitukset-välilehti. Klikkaa allekirjoitusmallin oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, klikkaa Poista ja vahvista valitsemalla Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa POISTA.