Allekirjoitukset (perus): E-Signing: Kolme tapaa käyttää sähköistä allekirjoitusta TaxDomessa.
Sähköisten allekirjoitusten avulla asiakkaat voivat allekirjoittaa tärkeitä asiakirjoja ja sopimuksia, kuten sopimuksia tai säännöllisiä maksuja, puhelimella tai tietokoneella, mikä säästää kaikkien aikaa. Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä sitovia kuin paperille kirjoittaminen. Lisäksi voit pyytää sähköisiä allekirjoituksia useammalta kuin yhdeltä henkilöltä samaa asiakirjaa varten.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Sähköiset allekirjoitukset, selitetty
- Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan täytetyt asiakirjat ja lomakkeet sähköisesti.
Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan sähköisesti sopimus yrityksesi kanssa.- Pyydä asiakkaita allekirjoittamaan sähköisesti sopimus, joka sisältää säännölliset maksut yrityksellesi.
Sähköiset allekirjoitukset, selitetty
Sähköiset allekirjoitukset on tunnustettu laissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa ja Australiassa 2000-luvun alusta lähtien. Sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin käsin kirjoitettu allekirjoitus, mutta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa kiireisestä aikataulustaan tulostamiseen, allekirjoittamiseen, kopioimiseen ja asiakirjan lähettämiseen takaisin tavallisen postin välityksellä. Sen sijaan he allekirjoittavat asiakirjat ja hyväksyvät sopimukset sähköisesti TaxDome-portaalissa.
Sähköisiä allekirjoituksia voidaan käyttää TaxDomessa kolmella tavalla:
- Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan täytetyt asiakirjat ja lomakkeet sähköisesti.
- Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan sopimukset sähköisesti yrityksenne kanssa.
- Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan sähköisesti sopimus, joka sisältää säännöllisiä maksuja yrityksellesi.
Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan täytetyt asiakirjat ja lomakkeet sähköisesti.
Näin käytät sähköisiä allekirjoituksia Allekirjoituspyyntö-toiminnon avulla:
1. Lataa asiakirja.
2. Siirry kohtaan Asiakirjat, napsauta PDF-tiedoston oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten avattavasta valikosta Pyydä allekirjoitusta.
3. Valitse allekirjoittaja manuaalisesti Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta tai käytä allekirjoitusmallia.
4. Merkitse, mihin asiakkaan on lisättävä allekirjoituksensa.
5. Lisää niin monta sähköisen allekirjoituksen kenttää kuin tarvitset, yksi jokaiselle allekirjoittajalle.
6. Lisää asiakkaalle mukautettu viesti.
6. Lisää tarvittaessa KBA (knowledge-based authentication) (vain yhdysvaltalaisille yrityksille).
7. Voit lisätä minkä tahansa määrän päivämäärä- ja vapaatekstikenttiä, jotta voit pyytää asiakkaalta mitä tahansa tarvitsemiasi tietoja.
8. Lisää omien tai tiimisi jäsenten sähköiset allekirjoitukset asiakirjoihin.
Sähköinen allekirjoitus näyttää asiakkaalle seuraavalta:
9. Kun asiakas on allekirjoittanut sähköisesti, saat ilmoituksen sähköpostiisi ja Inbox+-palveluun. Valmis asiakirja näkyy asiakastilin profiilissa, ja se on ladattavissa.
Huom! TaxDome ei tällä hetkellä tue salasanalla suojattujen asiakirjojen sähköistä allekirjoitusta.
Vinkki! Lue lisää sähköisten allekirjoitusten pyytämisestä asiakkailta.
Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan sähköisesti sopimus yrityksesi kanssa.
Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Näin käytät sähköisiä allekirjoituksia Sopimukset-toiminnon kanssa:
1. Luo sopimusmalleja sopimuksillesi. Asiakirjaa ei tarvitse merkitä sähköisten allekirjoitusten kentillä. sähköisen allekirjoituksen pyyntö ja sopimusehdoista lisätään automaattisesti sopimusmalliin.
2. Muokkaa malleja ja lähetä sopimukset asiakkaille sähköistä allekirjoitusta varten.
3. Kaikkia asiakastiliin linkitettyjä yhteyshenkilöitä, joilla on allekirjoitusoikeus, pyydetään allekirjoittamaan toistuva lasku sähköisesti asiakasportaalista. Sopimus on allekirjoitettu, kun kaikki osapuolet ovat lisänneet sähköiset allekirjoituksensa.
Sähköinen allekirjoitusprosessi näyttää asiakkaalle seuraavalta:
4. Kun asiakkaasi ovat allekirjoittaneet sähköisesti, saat ilmoituksen sähköpostiisi ja Inbox+ -palveluun. Valmis sopimus näkyy asiakastilin profiilissa. Napsauttamalla sopimuksen nimeä näet asiakkaan allekirjoituksen sekä päivämäärän ja aikaleiman.
Vinkki! Lue lisää sopimustoiminnon käyttämisestä kihlakirjeiden ja ehdotusten lähettämiseen.
Pyydetään asiakkaita allekirjoittamaan sähköisesti sopimus, joka sisältää säännöllisiä maksuja yrityksellesi.
Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Näin käytät sähköisiä allekirjoituksia toistuvat laskut -ominaisuuden kanssa:
1. Luo toistuva lasku automaattisella maksuvaltuutuksella. Sinun ei tarvitse merkitä siihen sähköisen allekirjoituksen kenttiä; sähköisen allekirjoituksen pyyntö ja ehtojen hyväksyminen lisätään automaattisesti toistuvaan laskuun.
2. Kaikkia asiakastiliin linkitettyjä yhteyshenkilöitä, joilla on allekirjoitusoikeus, pyydetään allekirjoittamaan toistuva lasku sähköisesti asiakasportaalista. Yksi allekirjoitus riittää kuitenkin toistuvan laskun hyväksymiseen.
Sähköinen allekirjoitusprosessi näyttää asiakkaalle seuraavalta:
4. Kun asiakkaasi ovat allekirjoittaneet sähköisesti, saat ilmoituksen sähköpostiisi ja Inbox+ -palveluun; asiakkaan luottokorttia/pankkitiliä veloitetaan automaattisesti toistuvaan laskuun merkityn aikataulun mukaisesti.
Vinkki! Lue lisää toistuvien laskujen käytöstä.