Allekirjoitukset: Vianmääritys

Täällä tarjoamme ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, joita saatat kohdata allekirjoitustoimintoa käyttäessäsi, ja varmistamme saumattoman käyttökokemuksen sinulle ja asiakkaillesi.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa: 

En voi pyytää allekirjoitusta

If you ever find yourself unable to request a signature from a client, it's likely because you uploaded a document to the folder with an incorrect access level. To resolve this issue, follow these steps:

  1. Siirry valitun asiakkaan Asiakirjat-välilehdelle.
  2. Etsi asiakirja, jonka allekirjoitusta haluat pyytää.
  3. Click on the three dots located to the far right and choose Move.
  4. Select a folder with the Asiakas voi tarkastella ja klikkaa Siirrä.
  5. Kun olet siirtänyt asiakirjan asianmukaiseen kansioon, etsi se sieltä, napsauta kolmea pistettä uudelleen ja valitse Pyydä allekirjoitusta.

Now you can easily resolve the issue of being unable to request the signature from a client. 

The signature field is not appearing for one of the contacts (for a married couple account)

When spouses share a computer to access TaxDome and save their login credentials, it is essential to handle document signatures correctly to avoid confusion. Typically, you add a signature field for each contact and send documents accordingly. However, a common issue arises when one spouse logs in with the other's saved credentials, signs the document and saves it. When the other spouse tries to log in, they don't see the signature field, resulting in confusion.

Voit tarkistaa allekirjoituksen tilan seuraavasti:

  1. Siirry asiakkaan tilille TaxDomessa ja napsauta Asiakirjat-välilehteä .
  2. Valitse Alavälilehti Allekirjoitukset .
  3. Hover your mouse over the status of the document to see which email address has been used for signing and which is still pending.
  4. If one spouse has already signed the document using their email address, the other spouse's email address will appear as Pending.

Tässä tapauksessa asiakas ei voi lisätä allekirjoitustaan, koska allekirjoituskenttä on jo täytetty. Voit kehottaa häntä kirjautumaan oikealle tilille ja allekirjoittamaan kentät tai aloittaa allekirjoitusprosessin alusta.

"Unfortunately, there are no questions available to verify your identity for the social security number provided"

If your clients encounter the error message: " Unfortunately, there are no questions available to verify your identity for the social security number provided," it means that our KBA provider couldn't gather enough data from credit bureaus or public records to create the required set of five questions based on the SSN you provided. This typically occurs when your clients' financial activity hasn't been substantial enough in the public eye to generate the verification questionnaire.

Tällä hetkellä tähän ongelmaan ei ole olemassa suoraa ratkaisua. Asiakkaiden on ehkä noudatettava seuraavia ohjeita, jotta he voivat tarjota yhteensopivan sähköisen allekirjoituksen etänä:

  1. Tulosta tarvittavat lomakkeet.
  2. Allekirjoita tulostetut lomakkeet käsin.
  3. Skannaa allekirjoitetut lomakkeet takaisin järjestelmään.

Tämän prosessin ansiosta he voivat antaa allekirjoituksensa ja noudattaa samalla tarvittavia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia SSN-tunnuksen tarkistusvirheestä huolimatta.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä