Uudet suodattimet (Basic): .
Suodattimet ovat loistava keino löytää nopeasti haluamasi tiedot tiettyjen kriteerien perusteella. Voit esimerkiksi luoda suodattimia, joiden avulla voit tarkastella tilejä, joilla on tietyt tunnisteet, tai etsiä tilejä, jotka on määritetty tietylle tiimin jäsenelle jne. Voit käyttää niin monta suodatinta kuin tarvitset tulosten hienosäätämiseksi.
Lisäksi voit tallentaa kaikki valintasi suodattimen esiasetuksina myöhempää käyttöä varten - ja jopa jakaa ne tiimisi kanssa!
Katettu täällä:
- Suodattimien käyttö
- Suodatinvalintojen tallentaminen
- Suodattimen esiasetusten käyttäminen
- Suodattimen esiasetusten jakaminen
- Suodattimen esiasetusten muokkaaminen
- Suodattimen esiasetusten kopiointi
- Suodattimen esiasetusten poistaminen
Huom! Olemme uudistamassa suodattimiamme ja tämä artikkeli on omistettu uusille suodattimillemme! Uudet suodattimet on nyt julkaistu joillekin, mutta ei kaikille, TaxDome -sivuille. Tässä on tietoa suodattimien vanhasta versiosta.
Suodattimien käyttö
Tarpeistasi riippuen voit käyttää pikasuodattimia suoraan luettelosta tai käyttää aikaa edistyneiden kyselyjen tekemiseen.
Suodattimet yhdellä napsautuksella
Suodattimet ovat käytettävissä yhdellä napsautuksella suoraan luettelosta. Niitä voidaan lisätä, muokata tai poistaa poistamatta sivua.
Jos haluat suodattaa luettelon, valitse vasemmassa yläkulmassa Suodata , valitse haluamasi suodattimet ja valitse sitten ominaisuus - on tai ei ole. Voit käyttää niin vähän tai monta suodatinta kuin haluat.
Kun olet valinnut suodattimen, luettelo kaventuu vastaavasti. Valitut suodattimet näkyvät luettelon vasemmassa yläkulmassa. Voit helposti muuttaa suodattimia lisäämällä tai poistamalla niitä. Tai voit nollata kaikki suodattimet valitsemalla Muokkaa ja sitten Nollaa.
Jos ihmettelet...
- Voit suodattaa mitä tahansa kenttää useita kertoja käyttämällä is- ja is not-parametreja.
- Suodattimet tallentuvat automaattisesti, vaikka poistut sivulta ja avaat sen uudelleen.
- Sinun ja työtovereidesi luomat suodattimet eivät ole päällekkäisiä.
Edistyneet suodattimet
Joskus tarvitset enemmän joustavuutta suodattimien käytössä. Tässä tulevat kehittyneet suodattimet! Jos haluat hienosäätää valittuja parametrejä, napsauta suodatinparametrien vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.
Täältä voit:
- Tee kopio mistä tahansa suodattimesta: napsauta suodattimen oikealla puolella olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten Duplicate (Kopioi).
- Lisää suodattimia valitsemalla Lisää suodatin
- Muokkaa tai poista lisättyjä suodattimia
- Tallenna suodatinyhdistelmät esiasetuksina - katso alla.
- Kun käytät useita suodattimia, joilla on sama parametri, päätä, mitä logiikkaa sovelletaan:
- Kun valittuna on Mikä tahansa - vähintään yhden suodattimen arvon on vastattava arvoa
- Kun Kaikki valittu - kaikkien suodatinarvojen on vastattava toisiaan
Suodatinkentät, selitetty
Kun käytät suodattimia luettelon rajaamiseen, voit valita suodattimet sen mukaan, minkä tyyppisiä tietoja etsit. Seuraa näitä linkkejä saadaksesi lisätietoja tietyistä suodattimista:
Huom! Olemme uudistamassa suodattimiamme, ja tämä osio päivitetään, kun uudet suodattimet on lisätty koko järjestelmään. Tässä on artikkeli siitä, miten vanhan version suodattimia käytetään ja sovelletaan.
Suodatinvalintojen tallentaminen
Suodattimien, erityisesti edistyneiden suodattimien, joissa käytetään neljää tai useampaa kriteeriä, luominen vie aikaa. Tallenna useimmin käyttämäsi suodatinvalinnat, jotta sinun ei tarvitse aloittaa joka kerta alusta.
Näin toimitaan: kun olet tehnyt suodatinvalinnat, napsauta Muokkaa, tee haluamasi muutokset, anna suodattimen esiasetukselle nimi sivupalkin vasemmassa yläkulmassa ja napsauta sitten Tallenna ja käytä.
Huomautus: Kaikki aiemmin tallennetut suodatinmallit siirretään nykyisiin suodattimen esiasetuksiin.
Suodattimen esiasetusten käyttäminen
Kun olet luonut suodatinmallin, voit käyttää sitä napsauttamalla Presets (esiasetukset ) luettelon vasemmassa yläkulmassa. Julkisiksi merkityt suodatinasetukset ovat niitä, jotka olet jakanut työtovereidesi kanssa; muut ovat yksityisiä, vain sinulle näkyviä.
Suodattimen esiasetusten jakaminen
Jos uskot, että tallennetuista suodatinvalinnoistasi voisi olla apua joukkuetovereillesi, jaa suodatinasetukset. Avaa Presets-luettelo, napsauta kolmea pistettä sen mallin vieressä, jonka haluat jakaa, ja valitse Make public.
Julkisia suodatinmalleja voi luoda ja poistaa yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolla on oikeudet julkisten suodatinmallien hallintaan.
Suodattimen esiasetusten muokkaaminen
Jos haluat tehdä muutoksia suodattimen esiasetukseen, sinun on ensin nollattava nykyiset suodattimet napsauttamalla Muokkaa ja valitsemalla sitten Nollaa.
Avaa sitten Presets-luettelo , napsauta kolmea pistettä sen esiasetuksen vieressä, jota haluat muuttaa, ja napsauta Edit.
Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse Tallenna. Suodattimen esiasetus otetaan käyttöön, joten näet tulokset heti.
Suodattimen esiasetusten kopiointi
Kun sinun on luotava suodattimen esiasetus, joka on samanlainen kuin jo tallennettu, voit helposti kopioida mallin, tehdä tarvittavat muutokset ja tallentaa sen uutena suodattimen esiasetuksena. Voit tehdä tämän avaamalla Presets-luettelon, napsauttamalla kolmea pistettä sen esiasetuksen vieressä, jonka haluat kopioida, ja napsauttamalla Duplicate (Kopioi).
Tämän jälkeen voit lisätä sivupalkkiin kaikki haluamasi muutokset. Voit tallentaa kopioidun mallin antamalla uudelle suodattimen esiasetukselle nimen sivupalkin vasemmassa yläkulmassa ja napsauttamalla sitten Tallenna ja sovella.
Suodattimen esiasetusten poistaminen
Kun et enää tarvitse suodattimen esiasetusta, voit poistaa sen. Avaa Presets-luettelo, napsauta kolmea pistettä sen esiasetuksen vieressä, jota et enää tarvitse, ja napsauta Delete (Poista).
