Asetukset (Perus): .

Mallit säästävät valtavasti aikaa koko tiimille. Luo niitä tehtäviä varten tiimin jäsenille ja asiakkaille sekä järjestäjille, ehdotuksille, laskuille, keskusteluille ja sähköposteille. Parasta mallien tekemisessä? Voit käyttää niitä automatisointeina putkistoissa, jotta usein suoritettavat askareet saadaan tehtyä itsestään silloin, kun niitä tarvitaan!

Katettu täällä:

• Mallit, selitetty
• Kuka voi luoda, käyttää, ostaa ja myydä malleja?
• Tehtäväpohjat
• Sähköpostimallit
• Työmallit
• Järjestäjän mallit
• Kansiomallit
• Chat-mallit
• SMS-mallit
• Ehdotusmallit
• Kertaluonteiset ja toistuvat laskumallit
• Allekirjoituspohjat

Mallit, selitetty

Using templates is optional, except when sending organizers. But we recommend you make them for everything that you can! You’ll get a great deal out of creating templates when setting up your practice on TaxDome. Not only will they save you a ton of time, they’ll also make your workflow smooth and easy.

Mihin niitä sitten voi käyttää?

• Sähköpostit, viestit, ehdotukset ja laskut, joita lähetät usein asiakkaille.
• Tehtävät ja työt, joita teet usein.
• PDF-lomakkeet, jotka lähetät asiakkaan allekirjoitettavaksi.
• Kansiot, joita käytät eri asiakastilejäsi varten.

You can do all of that manually, one chore at a time. But why bother when it can all be automated? TaxDome is all about automations. And to use automations, you need templates.

Voit luoda, muokata ja poistaa malleja siirtymällä vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yrityksen mallit.

Tai pääset mallinluontisivulle lisäämällä automaation putkilinjaa luodessasi tai muokatessasi ja valitsemalla sitten Uusi malli.

To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace, then use them as is, or edit them to your liking! Read more on using the Marketplace in the article.

Huom!

• Malliin tehdyt muutokset eivät vaikuta aiemmin luotuihin kohteisiin, jotka on tehty kyseisestä mallista.
• Mallin pohjalta tehtyihin kohteisiin tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäiseen malliin.

Kuka voi luoda, käyttää, ostaa ja myydä malleja?

A firm owner and admins are always able to create, edit, download, purchase, and sell templates on TaxDome. If you want one or more employees to have that options too, give them the following access rights:

• Hallitse malleja, jotta he voivat luoda, ladata, muokata ja poistaa malleja.
• Manage marketplace to publish templates in the Marketplace, and edit or delete listings.

Näin menetellen:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Asetukset > Tiimi ja suunnitelmat, avaa Tiimin jäsenet-välilehti ja napsauta sitten tiimin jäsenen nimeä luettelossa.

2. Click the pencil icon in the  Edit Access Rights section and toggle on Manage templates or Manage Marketplace.

3. Napsauta Tallenna.

Työntekijöilläsi ei tarvitse olla Mallien hallinta -käyttöoikeuksia, jotta he voivat käyttää aiemmin luotuja tai ostettuja malleja ja tehdä niihin muutoksia. Jos haluat, että he voivat hyödyntää olemassa olevia malleja, anna heille seuraavat käyttöoikeudet:

Tehtäväpohjat

Tehtävämalleja käytetään tehtävien luomisen nopeuttamiseen. Tehtävämalleja voidaan käyttää kahdella tavalla:

• Lisää tehtävä manuaalisesti (lisätietoja saat täältä).
• Luo automaattinen tehtävä, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen putkistossa (lisätietoja täältä).

Sähköpostimallit

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Sähköpostimallien avulla voidaan nopeuttaa sähköpostien kirjoittamista. Sähköpostimalleja voidaan käyttää kahdella tavalla:

• Luo sähköpostiviesti manuaalisesti (lue lisää tästä täältä).
• Luo automaattinen sähköpostiviesti, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen putkessa (lisätietoja täältä).

Työmallit

Työmalleja käytetään nopeuttamaan töiden lisäämistä putkistoihin. Työmalleja voidaan käyttää useilla eri tavoilla:

• Lisää työ manuaalisesti (lue lisää tästä täältä).
• Määritä oletusmalli putkiston sisällä luoduille töille (lisätietoja on täällä).
• Määritä mallit työn toistuvuutta varten.
• Määritä oletusmalli työpaikoille, jotka luodaan automaattisesti mukautetun asiakkaan rekisteröintilomakkeen asetusten mukaisesti (lisätietoja saat täältä).

Järjestäjän mallit

Organizer-mallit ovat interaktiivisia kyselylomakkeita, joita käytetään keräämään asiakkailta tarvitsemasi tiedot. Niissä on joitakin osioita, joissa on erityyppisiä kysymyksiä ja jopa ehdollisia logiikkahyppyjä (uudet kysymykset avautuvat tarvittaessa). Järjestäjämalleja voi käyttää kolmella tavalla:

• Lähetä järjestäjä manuaalisesti asiakkaalle (lisätietoja saat täältä).
• Luo automaattinen järjestäjä, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen putkistossa (lisätietoja täältä).
• Pyydä asiakkaita luomaan oma organisaattori (lisätietoja saat täältä).

Kansiomallit

Kansiomallit ovat valmiita kansiosarjoja, jotka nopeuttavat uusien kansioiden luomista asiakastileille. Kansiomallit voivat myös sisältää tiedostoja, jotka ladataan automaattisesti tileille, kun olet soveltanut mallia. Kansiomalleja voidaan käyttää usealla eri tavalla:

• Sovellat niitä, kun luot uuden tilin (katso lisätietoja täältä ).
• Käytä niitä, kun tuot asiakasluetteloa (katso lisätietoja täältä ).
• Tee oletusarvo. Näin kansiomalli otetaan automaattisesti käyttöön jokaisella uudella tilillä (lue lisää tästä täältä).
• Käytä niitä manuaalisesti yhteen tai useampaan tiliin (lue lisää tästä täältä).
• Sovellat niitä automaattisesti asiakastileihin, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen (lisätietoja täältä).

Chat-mallit

Chat-malleja käytetään nopeuttamaan viestien luomista sovelluksen sisällä. Chat-malleja voi käyttää kahdella tavalla:

• Luo keskusteluketju manuaalisesti (lisätietoja saat täältä).
• Luo automaattinen viesti, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen putkistossa (lue lisää tästä täältä).

SMS-mallit

Tekstiviestimallit helpottavat säännöllistä asiakasviestintääsi, koska samoja tekstiviestejä ei tarvitse luoda toistuvasti.

Voit soveltaa tekstiviestimalleja manuaalisesti, kun lähetät tekstiviestejä yksittäiselle asiakkaalle tai irtotavarana.

Ehdotusmallit

Tarjousmallien avulla luodaan sopimuksia, joissa kuvataan asiakkaan kanssa solmittavan liikesuhteen ehdot. Ne voivat sisältää luettelon tarjoamistasi palveluista ja niiden hinnoista sekä laskut. Tarjousmalleja voidaan käyttää kahdella tavalla:

• Luo ehdotus manuaalisesti (lue lisää täältä).
• Luo automaattinen ehdotus, kun työ siirtyy tiettyyn vaiheeseen putkessa (lisätietoja on täällä).

Kertaluonteiset ja toistuvat laskumallit

Laskupohjat nopeuttavat laskujen tekemistä, olivatpa ne sitten kertaluonteisia tai toistuvia. Ne voivat jopa sisältää luettelon suoritetuista palveluista ja niiden hinnoista. Tässä kerrotaan, miten laskumalleja käytetään:

• Luo lasku manuaalisesti (lue lisää kertaluonteisesta ja toistuvasta laskusta).
• Käyttö ehdotuksissa tai ehdotuspohjissa
• Luo automaattinen lasku, joka lähetetään asiakkaalle, kun työ tulee tiettyyn vaiheeseen putkessa (opit, miten se tehdään, täällä). Tulossa pian: tämä vaihtoehto on tällä hetkellä käytettävissä vain yhden tmk:n laskuille.

Allekirjoituspohjat

Allekirjoitusmallien tarkoituksena on nopeuttaa usein käytettyjen lomakkeiden sähköisten allekirjoitusten pyytämistä. Voit käyttää allekirjoitusmalleja, kun pyydät allekirjoituksia mille tahansa asiakirjalle, joka on ladattu kansioosi osoitteella  Asiakas voi tarkastella  pääsy. Siirry osoitteeseen täällä yksityiskohtia varten.