CRM (Lisäasetukset): Asiakasportaalin mukauttaminen

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä vaihtoehtoja asiakkaillesi. Jos aktivoit ne, asiakkaat saavat käyttöönsä lisäominaisuuksia portaalinsa pääsivulla ja asiakassovelluksessa. Tässä käsitellään, mitä vaihtoehtoja voit asettaa asiakkaidesi saataville.

Katettu täällä:

Tee ennakkomaksu

Anna asiakkaidesi maksaa ennakkoon, jotta heidän tilillään on hyvityksiä, jolloin laskut voidaan maksaa heti, kun ne on laadittu.

Jos Ennakkomaksu-toiminto on käytössä, asiakkaasi näkevät Tee ennakkomaksu -linkin kojelaudan Pikalinkit-osiossa ja mobiilisovelluksessa. Lue lisää ennakkomaksuasetusten hallinnasta.

Valmis lataus

Käyttämällä tätä ominaisuutta tarjoat asiakkaallesi helpon tavan ilmoittaa sinulle, että hän on ladannut kaikki vaaditut asiakirjat. 

Kun otat tämän vaihtoehdon käyttöön, Valmis lataus -painike tulee näkyviin asiakasportaaliin. Etusivu ja Asiakirjat -sivulla sekä mobiilisovelluksessa. Lisätietoja osoitteessa latausasetusten hallinnasta.
Voit myös ottaa käyttöön Olen täysin valmis lataamaan valintaruutu asiakirjan latausvalikossa. Näin asiakkaat voivat valita latausikkunassa valintaruudun, joka ilmoittaa sinulle, kun he ovat lopettaneet viimeisimmän pyytämänsä asiakirjan lataamisen. Tässä on lisätietoja latausasetuksista. 

Varaa aika

Voit antaa asiakkaidesi varata tapaamisia tiimisi kanssa suoraan portaalin kautta. Kun varauspalvelu on määritetty Integraatiot-osiossa, asiakkaasi näkevät portaalinsa etusivulla vaihtoehdon Varaa tapaaminen. Lisätietoja ajanvaraustyökalujen määrittämisestä. 

Yrityksen ilmoitus

Voit lisätä ilmoituksen asiakasportaaliin. Kun se on lisätty, se näkyy asiakkaan verkko- ja mobiilikäyttöön tarkoitetulla kotisivulla sekä ilmoituksissa aina, kun asiakas kirjautuu sisään. Lisätietoja yrityksen ilmoituksista.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit