Docs (Basic): Asiakkaan tekemä latausilmoitus

Oletusarvoisesti tiimin jäsenet, joilla on pääsy tiliin, saavat ilmoituksia aina, kun asiakas lataa uuden asiakirjan. 

Et ehkä halua saada ilmoitusta joka kerta, kun asiakas lataa asiakirjan, vaan saat vain yhden ilmoituksen, kun hän on ladannut kaiken. Voit muuttaa asetuksia niin, että asiakas voi helposti ilmoittaa sinulle, kun hän on lopettanut lataamisen. Tässä näytämme sinulle kaksi eri tapaa tehdä tämä. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa: 

• Lisää Valmis lataus -painike asiakasportaaliin
• Lisää Valmis lataus -valintaruutu asiakkaan latausikkunaan.

Lisää "Valmis lataus" -painike asiakasportaaliin 

Jos haluat luoda Valmis lataus -painikkeen asiakasportaaliin ja varmistaa, että saat ilmoituksen vasta, kun asiakas lataa kaikki pyydetyt tiedostot:

1. Siirry kohtaan Asetukset ja avaa sitten Yrityksen asetukset -välilehti. Ota asiakasportaalin asetukset -ruudussa käyttöön "Valmis lataus" -painike käyttöliittymässä.

It also applies to the TaxDome Client Portal app. 

2. Turn notifications on for  Done uploading in  Settings.

3. Lähetä asiakkaalle viesti, jossa häntä pyydetään klikkaamaan painiketta, kun hän on ladannut kaikki pyydetyt asiakirjat.

4. Kun asiakas napsauttaa Done Uploading, kaikki tiimin jäsenet, joilla on pääsy tiliin, saavat ilmoituksen omassa Saapuneet+ kaikista ladatuista asiakirjoista.

Lisää "Valmis lataus" -valintaneliö asiakkaan latausikkunaan

Vaihda " Done Uploading" (Valmis lataus) -valintaruutu asiakirjojen latausvalikossa , jotta asiakkaat voivat valita latausikkunassa valintaruudun, joka ilmoittaa, kun he ovat lataamassa viimeistä pyydettyä asiakirjaa: 

1. Siirry kohtaan Asetukset ja avaa sitten Yrityksen asetukset -välilehti. Ota Asiakasportaalin asetukset -ruudussa  käyttöön Valmis lataus -valintaruutu asiakirjan latausvalikossa.

This enables the  I'm completely done uploading checkbox in the client’s document uploading window.

3. Lähetä asiakkaallesi viesti, jossa pyydät häntä valitsemaan tämän valintaruudun, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on ladattu.

4. Kun asiakas valitsee tämän valintaruudun latauksen yhteydessä, kaikki tiimin jäsenet, joilla on pääsy tilille, saavat ilmoituksen Saapuneet+ -kansioonsa.