Asiakirjat (Basic): Ilmoitus asiakkaan lataamisesta valmis

Oletusarvoisesti tiimin jäsenet, joilla on pääsy tilille, saavat ilmoituksia aina, kun asiakas lataa uuden asiakirjan. 

Et ehkä halua saada ilmoitusta joka kerta, kun asiakas lataa asiakirjan, vaan saat mieluummin vain yhden ilmoituksen, kun asiakas on ladannut kaiken. Voit muuttaa asetuksia niin, että asiakas voi helposti ilmoittaa sinulle, kun hän on ladannut dokumenttinsa. Tässä näytämme kaksi eri tapaa tehdä tämä. 

Katettu täällä: 

• Lisää Valmis lataus -painike asiakasportaaliin
• Lisää Valmis lataus -valintaruutu asiakkaan latausikkunaan.

Lisää "Valmis lataus" -painike asiakasportaaliin. 

Voit luoda asiakasportaaliin Done Uploading ( Valmis lataus ) -painikkeen ja varmistaa, että saat ilmoituksen vasta, kun asiakas on ladannut kaikki pyydetyt tiedostot:

1. Siirry kohtaan Asetukset ja avaa sitten Yrityksen asetukset -välilehti. Kytke Asiakasportaalin asetukset -ruudussa käyttöliittymän "Valmis lataus" -painike päälle.

Se koskee myös TaxDome Client Portal -sovellusta. 

2. Ota ilmoitukset käyttöön seuraavissa tapauksissa Valmis lataus Asetukset.

3. Lähetä asiakkaalle viesti, jossa häntä pyydetään klikkaamaan painiketta, kun hän on ladannut kaikki pyydetyt asiakirjat.

4. Kun asiakas napsauttaa Done Uploading, kaikki tiimin jäsenet, joilla on pääsy tiliin, saavat ilmoituksen omassa Inbox+ kaikista ladatuista asiakirjoista.

Lisää "Valmis lataus" -valintaruutu asiakkaan latausikkunaan.

Vaihda " Done Uploading" (Valmis lataus) -valintaruutu asiakirjojen latausvalikossa , jotta asiakkaat voivat valita latausikkunassa valintaruudun, joka ilmoittaa, kun he ovat lataamassa viimeistä pyydettyä asiakirjaa: 

1. Siirry kohtaan Asetukset ja avaa sitten Yrityksen asetukset -välilehti. Valitse Asiakasportaalin asetukset -ruudussa asiakirjojen latausvalikossa "Done uploading" (Valmis lataus) -valintaruutu.

Tämä aktivoi I' m completely done uploading -valintaruudun asiakkaan asiakirjojen latausikkunassa.

3. Lähetä asiakkaallesi viesti, jossa pyydät häntä valitsemaan tämän valintaruudun, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on ladattu.

4. Kun asiakas valitsee tämän valintaruudun latauksen yhteydessä, kaikki tiimin jäsenet, joilla on pääsy tiliin, saavat ilmoituksen omassa sähköpostissaan. Inbox+.