Asetukset (Lisäasetukset): Varmuuskopioi TaxDome tiedot

Tässä näytämme, miten varmuuskopioit TaxDome -tiedot. Kuten kaikissa digitaalisissa asioissa, on tärkeää, että sinulla on aina varmuuskopio siltä varalta, että poistat vahingossa jotain tai olet offline-tilassa.

• Vie tilisi
• Vie yhteystietosi
• Vie asiakirjasi
• Vie työtehtävät
• Vie luettelo toistuvista töistä
• Vie tehtävät
• Vie laskut
• Vie maksut
• Vie aikamerkintöjäsi
• Käytä Zapieria synkronoidaksesi TaxDome yhteystietosi suosikkisovelluksiisi.

Vie tilisi

Tililuettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai mikä tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita tilejä. Voit viedä kaikki aktiivisten tilien tiedot CSV-tiedostoon seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Asiakkaat > Tilit , napsauta kolmea pistettä hakupalkin oikealla puolella ja valitse Vie tilit. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat pakatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki tilitietosi, mukaan lukien mukautetut CRM -kentät. 

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: tili ID, tilin nimi, tila, tyyppi, laskujen kokonaismäärä, hyvitykset, tiedot osoitetuista tiimin jäsenistä, osoitetut tunnisteet, tiedot seuraajista; viimeisimmän kirjautumisen, tilin luomisen ja päivitysten päivämäärät; arkistointipäivämäärä arkistoitujen tilien osalta, kirjautumistiedot, mukautetut kentät, linkitetyt yhteyshenkilöt, linkitetyt muistiinpanot, aktiivisten töiden, tehtävien, ehdotusten ja organisaattoreiden määrä, tilin aikavyöhyke. 

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata tililuettelo ennen sen viemistä.

Vie yhteystietosi

Yhteystietoluettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on yhteystietojen hallintaoikeudet. Voit viedä kaikki yhteystietojen tiedot CSV-tiedostoon noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Asiakkaat > Yhteystiedot ja valitse sitten Vie yhteystiedot. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat pakatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki yhteystietosi, mukaan lukien mukautetut CRM -kentät.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: yhteyshenkilön nimi, etunimi, toinen nimi, sukunimi, puhelinnumero, yrityksen nimi, katuosoite, kaupunki, osavaltio, maakunta, maa, postinumero, muistiinpanot, mukautetut kentät, tilin luomisen ja päivittämisen päivämäärät, linkitetyt tilit, tunnisteet, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön aikavyöhyke.

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata yhteystietoluettelo tunnisteiden avulla ennen sen viemistä.

Vie työtehtävät

Työluettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai mikä tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet putkistojen hallintaan. Voit viedä aktiiviset tai arkistoidut työt CSV-tiedostoon seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaanTyönkulku > Työt, napsauta kolmea pistettä hakupalkin oikealla puolella ja valitse Vie työt. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki työpaikkatietosi.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

• Aktiivisten töiden osalta: nimi, putki, vaihe, tili, päivämäärä, jolloin se lisättiin, päivitettiin ja siirrettiin nykyiseen vaiheeseen, päivämäärä, jolloin se aloitettiin ja eräpäivä, prioriteetti, kommentit, toimeksiantajat, linkitetyt asiakirjat, linkitetyt keskustelut, aikavyöhyke.
• Arkistoitujen töiden osalta: nimi, putki, vaihe, tili, päivämäärä, jolloin se lisättiin, päivitettiin ja siirrettiin nykyiseen vaiheeseen, päivämäärä, jolloin se aloitettiin, ja eräpäivä, prioriteetti, kommentit, toimeksiantajat, linkitetyt laskut, linkitetyt keskustelut, linkitetyt tehtävät, päivämäärä, jolloin se arkistoitiin, aikavyöhyke.

Vietävien töiden määrää ei ole rajoitettu. Jokainen CSV-tiedosto sisältää vain suodattamasi tiedot tai kaikki tiedot, jos et ole käyttänyt suodattimia.

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata työlistaa ennen sen vientiä.

Vie luettelo toistuvista töistä

Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita toistuvia töitä, voi viedä toistuvien töiden luettelon. Voit viedä toistuvat työt CSV-tiedostoon seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Työnkulku > Työn toistuvuus ja valitse sitten Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki työsi toistuvuustiedot.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: tili, putkisto, toistuvuusjakso, seuraavan toistuvuuden päivämäärä, työmalli, vastaanottajat ja aikavyöhyke.

Vietävien töiden määrää ei ole rajoitettu, joten kaikki ne, jotka sisältävät valitut suodattimet (tai eivät mitään), sijoitetaan CSV-tiedostoon:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata työn toistuvuusluettelo ennen sen viemistä.

Vie tehtävät

Tehtäväluettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet tarkastella kaikkia tilejä. Voit viedä vireillä olevat tai suoritetut tehtävät CSV-tiedostoon seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Työnkulku > Tehtävät ja valitse sitten Vie tehtävät. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki tehtävien tiedot.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

• Vireillä olevien tehtävien osalta: tilin nimi, tehtävän nimi, aloituspäivä, eräpäivä, tehtävän luonti- ja päivityspäivät, päivämäärä, jolloin tehtävä liitettiin työhön, luoja, tila, alatehtävät, prioriteetti, työn nimi, kuvaus, putkisto, vaihe, tunnisteet, linkitetyt asiakirjat, muistiinpanot ja aikavyöhyke.
• Valmiiden tehtävien osalta: tilin nimi, tehtävän nimi, aloituspäivä, eräpäivä, tehtävän luonti- ja päivityspäivät, päivämäärä, jolloin tehtävä liitettiin työhön, luoja, tila, alatehtävät, prioriteetti, työn nimi, kuvaus, työstöprosessi, vaihe, tunnisteet, linkitetyt asiakirjat, muistiinpanot, aikavyöhyke ja valmistumispäivä.

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata tehtäväluettelo ennen sen vientiä.

Vie asiakirjasi

Jos haluat, että asiakirjat tallennetaan tietokoneellesi, kopioi niiden kansiot osoitteestaTaxDome Drive ja liitä ne sitten paikalliselle asemalle.

Vie laskut

Laskuluettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet tarkastella kaikkia tilejä ja hallita laskuja. Voit viedä kaikki laskutustiedot CSV-tiedostoon:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Laskutus > Laskut ja valitse sitten Vie laskut. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki laskutustietosi.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: laskun numero, tila, synkronointitila, vastaanottaja, asiakastilin nimi, laskun luonti-, päivitys-, lähetys- ja maksupäivät, maksutapa, kuvaus, linkitetyt asiakirjat, linkitetyt työt, maksun luoja, maksun määrä, maksujen tila, palvelun otsikot, palvelun määrä, palvelun määrä, palvelun vero, alennuksen otsikko, alennuksen määrä, alennuksen määrä, alennuksen määrä, alennuksen vero ja aika-alue. 

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata laskuluettelo ennen sen vientiä.

Vie maksut

Maksuluettelon voi viedä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on maksujen hallinnointioikeudet. Voit viedä kaikki maksut CSV-tiedostoon:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Laskutus > Maksut ja valitse sitten Vie maksut. Saat sähköpostiviestin, jossa latauslinkki on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki maksutietosi.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: maksun numero, tila, synkronointitila, summa, lähde, asiakas, luoja, linkitetyt laskut, linkitetyt palautukset, kuvaus, luonti-, päivitys- ja maksupäivät sekä aikavyöhyke.

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata maksuluettelo ennen sen vientiä.

Vie aikamerkintöjäsi

Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita aikamerkintöjä, voi viedä aikamerkintäluettelon. Voit viedä kaikki työajanseurantaan liittyvät tiedot CSV-tiedostoon:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Laskutus > Aikamerkinnät ja napsauta sitten Vie aikamerkinnät. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki, joka on voimassa vain 24 tuntia.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa latauslinkkiä ja kirjaudu tarvittaessa osoitteeseen TaxDome. Saat zipatun CSV-tiedoston, joka sisältää kaikki työajanseurantatietosi.

Viety CSV-tiedosto sisältää seuraavat tiedot: asiakas ID, nimi, vastaanottaja, luoja, kuvaus, tunnisteet, linkitetyt työt, luonti-, päivitys-, aloitus- ja lopetuspäivämäärät, kesto ja aikavyöhyke.

Viety CSV-tiedosto näyttää tältä:

Vihje: Jos haluat sulkea pois tarpeettomat tiedot, suodata aikatietoluettelo ennen sen viemistä.

Käytä Zapieria synkronoidaksesi TaxDome yhteystietosi suosikkisovelluksiisi.

Zapierin avulla voit yhdistää yhteystietosi muihin ohjelmistoihin tai alustoihin, kuten Outlookiin, Mailchimpiin, Google Contactsiin tai Exceliin.

Käytä esimerkiksi Zapieria, jos haluat, että Googlen yhteystietotaulukkosi päivittyy automaattisesti aina, kun lisäät uuden yhteystiedon osoitteeseen TaxDome. Lisätietoja synkronoinnista Zapierin avulla saat täältä.