CRM (Edistynyt): Mukauta, käytä ja poista asiakasportaalin kirjautumislinkki.
Tarpeistasi riippuen voit kutsua asiakkaasi käyttämään asiakasportaalia tai antaa heidän rekisteröityä itse. Tässä näytämme kaiken, mitä sinun on tiedettävä portaalin rekisteröitymislinkistä.
- Mistä tiedän, että asiakas on rekisteröitynyt?
- Portaalin kirjautumislinkin kytkeminen pois päältä
- Kuinka lisätä automaattisesti töitä putkistoihin asiakkaan rekisteröitymislomakkeen perusteella?
Mistä tiedän, että asiakas on rekisteröitynyt?
Oletusarvoisesti kirjautumislinkit näkyvät yrityksesi kirjautumissivulla. Kun asiakas napsauttaa jotakin linkkiä, hänen on käytävä läpi yksinkertainen kolmivaiheinen rekisteröintiprosessi, johon kuuluu sähköpostiosoitteen, etu- ja sukunimen ja puhelinnumeron syöttäminen, sähköpostiin lähetetyn vahvistuskoodin antaminen ja salasanan luominen tiliä varten. Lue lisää asiakkaan itserekisteröintiprosessista asiakastukiartikkelistamme.
Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.
Portaalin kirjautumislinkin kytkeminen pois päältä
Jos et ole valmis siihen, että asiakkaat voivat rekisteröityä itse, piilota Rekisteröidy-linkki. Tämän voi tehdä yrityksen omistaja tai ylläpitäjä.
Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin Asetukset > Asiakkaiden rekisteröinti ja kytke sitten pois päältä Salli asiakkaiden itsepalvelukirjautuminen -vaihtoehto.
Nyt kirjautumissivulla ei näy kirjautumislinkkejä.