Laskut (perus): Muokkaa, Tulosta, Lataa, Poista
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Opi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää laskujen hallinnasta: kuinka ladata, tulostaa ja muokata niitä. Lisäksi osaa tarkistaa nopeasti, ovatko asiakkaasi maksaneet – ja paljon muuta!
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Tieto siitä, milloin lasku on maksettu tai maksettu ennakkoon
- Laskun maksuhistorian tarkasteleminen
- Printing or Downloading PDF Invoices
- Laskujen muokkaaminen
- Laskujen lähettäminen sähköpostitse
- Laskun monistaminen
- Laskujen poistaminen
- Laskujen linkittäminen ja automaattinen siirtäminen töissä
Tieto siitä, milloin lasku on maksettu tai maksettu ennakkoon
Clients can either make a prepayment ( if allowed in settings) in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credits to use for future invoices.
Saat aina sähköpostiviestin, kun asiakas suorittaa ennakkomaksun, maksaa laskun kokonaisuudessaan tai kun lasku on erääntynyt. Saat myös ilmoituksen Saapuneet+-kansioosi. Napsauta Siirry kohteeseen... päästäksesi asiakkaan Laskut-sivulle .
Viewing an invoice payment history
To view a payment history for an invoice, click the three dots to the far right of the invoice, then select View invoice. You'll then see it displayed in the sidebar.
The payment history shows the source, date, amount, and refund, if any. Click the payment type in the Source column to jump to the payment information.
If credits were applied to paying the invoices, payment history will include that information.
Printing or downloading PDF invoices
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.
Tulosta suoraan Laskut-sivulta klikkaamalla kolmea pistettä laskun oikealla puolella. Valitse avattavasta valikosta Tulosta . Tulostusvaihtoehto on käytettävissä myös laskua muokattaessa tai tarkasteltaessa.
Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the pull-down.
An invoice automatically displays:
- Your company name, logo, contact details and the services provided
- For each unpaid invoice, a link to make a payment
- For each paid invoice, a link to view the details of the paid invoice. A red “PAID” stamp is also displayed.
- You can also use account custom fields to add specific information to the PDF invoice. This way, if you add the account custom fields for the address, city and state, they will be placed in the PDF invoice header:
Laskujen muokkaaminen
Sekä kertaluonteiset että toistuvat laskut ovat muokattavissa.
Kertaluonteisten laskujen muokkaaminen
Napsauta laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse Muokkaa , jos haluat tehdä muutoksia summaan tai maksutapaan, asettaa muistutuksen tai muuttaa laskun tietoja.
Muistiinpano: Kun muutat laskun numeroa, se päivittyy automaattisesti QuickBooksiin.
Vihje: Et voi muokata laskua, kun asiakas on maksanut sen. Siinä vaiheessa lasku on tietue, eikä sitä voi enää muuttaa. Voit kuitenkin tehdä hyvityksen, jos olet esimerkiksi vahingossa laskuttanut asiakasta liikaa.
Laskun monistaminen
Voit luoda kopion olemassa olevasta laskusta siirtymällä Laskut-sivulle tai asiakastilin Laskut-välilehdelle, napsauttamalla kolmea pistettä laskun nimen oikealla puolella ja valitsemalla alasvetovalikosta Kopioi.
Näet Luo lasku -sivun, jossa kaikki alkuperäisen laskun tiedot on jo täytetty. Napsauta Luo-painiketta tai muokkaa sitä haluamallasi tavalla.
Laskujen poistaminen
Voit poistaa laskun seuraavasti:
1. Klikkaa laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Poista.
2. Klikkaa Laskun poistovahvistus -ponnahdusikkunassa Poista poista.
Muistiinpano: Maksettuja laskuja ei voi poistaa, koska ne ovat tietueita.
