Laskut (perus): Muokkaa, Tulosta, Lataa, Poista
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Opi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää laskujen hallinnasta: kuinka ladata, tulostaa ja muokata niitä. Lisäksi osaa tarkistaa nopeasti, ovatko asiakkaasi maksaneet – ja paljon muuta!
Katettu tässä:
- Tieto siitä, milloin lasku on maksettu tai maksettu ennakkoon
- Laskun maksuhistorian tarkasteleminen
- PDF-laskujen tulostaminen
- Laskujen lataaminen
- Laskujen muokkaaminen
- Laskujen lähettäminen sähköpostitse
- Laskujen poistaminen
- Laskujen linkittäminen ja automaattinen siirtäminen töissä
Tieto siitä, milloin lasku on maksettu tai maksettu ennakkoon
Asiakkaat voivat joko suorittaa ennakkomaksun missä tahansa summassa tai maksaa, kun lasku erääntyy. Asiakkaan tilillä ennakkomaksut näkyvät hyvityksinä, joita käytetään tulevissa laskuissa.
Saat aina sähköpostiviestin, kun asiakas suorittaa ennakkomaksun, maksaa laskun kokonaisuudessaan tai kun lasku on erääntynyt. Saat myös ilmoituksen Saapuneet+-kansioosi. Napsauta Siirry kohteeseen... päästäksesi asiakkaan Laskut-sivulle .
Laskun maksuhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella maksuhistoriaa klikkaamalla silmäkuvaketta. Näet sen sitten ponnahdusikkunassa.
Maksuhistoria näyttää lähteen, päivämäärän, maksujen määrän ja mahdollisen hyvityksen. Napsauta maksutyyppiä Lähde-sarakkeessa siirtyäksesi maksutietoihin.
Jos lasku on osittain selvitetty hyvityksillä, maksuhistoria sisältää nämä tiedot.
PDF-laskujen tulostaminen
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.
Tulosta suoraan Laskut-sivulta klikkaamalla laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä. Valitse avattavasta valikosta Tulosta. Tulostuskomento on käytettävissä myös laskua muokattaessa tai tarkasteltaessa.
Laskussa näkyy automaattisesti yrityksesi nimi, logo, yhteystiedot, tarjotut palvelut ja punainen "PAID"-leima, kun asiakas on maksanut kokonaisuudessaan.
Laskujen lataaminen
Jos haluat tallentaa laskun arkistoitavaksi, lataa PDF-tiedosto työpöydällesi. Se näyttää automaattisesti yrityksesi logon ja punaisen "PAID" -leiman, kun asiakas on maksanut kokonaan.
Voit ladata laskun seuraavasti:
1. Napsauta laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten avattavasta valikosta Lataa . Voit käyttää Lataa-komentoa myös muokatessasi tai tarkastellessasi laskua.
2. Valitse sijainti, johon haluat tallentaa tiedoston, ja napsauta sitten Tallenna.
3. Kun lataus on valmis, napsauta asiakirjan nimeä avataksesi sen (lisätietoja tiedostojen latauspaikan määrittämisestä on täällä).
Laskujen muokkaaminen
Napsauta laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse Muokkaa , jos haluat tehdä muutoksia summaan tai maksutapaan, asettaa muistutuksen tai muuttaa laskun tietoja.
Muistiinpano: Kun muutat laskun numeroa, se päivittyy automaattisesti QuickBooksiin.
Juomaraha: Et voi muokata laskua sen jälkeen, kun asiakas on maksanut. Siinä vaiheessa lasku on tietue, eikä sitä voi muuttaa. Voit kuitenkin myöntää hyvityksen , jos olet esimerkiksi vahingossa veloittanut liikaa.
Laskujen lähettäminen sähköpostitse
Asiakkaat , joiden sähköpostiosoitteelle on otettu käyttöön Yhteystiedot-kohdassa , saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun lasku luodaan. Jos haluat lähettää yhden tai useamman laskun sähköpostitse, koska maksut ovat erääntyneet tai koska Ilmoita-toimintoa ei ole otettu käyttöön, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Voit lähettää yhden laskun sähköpostitse seuraavasti: Napsauta laskun oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja klikkaa sitten Lähetä lasku sähköpostitse.
-
Voit lähettää useita laskuja sähköpostitse seuraavasti: Valitse tilin Laskut-sivulla lähetettävien laskujen vieressä olevat valintaruudut ja klikkaa sitten Lähetä sähköposti valituilla laskuilla.
-
Voit lähettää kaikki maksamattomat laskut sähköpostitse seuraavasti: Valitse tilin Laskut-sivulla ylin valintaruutu luettelon yläpuolella ja klikkaa sitten Lähetä sähköposti valituilla laskuilla.
Toimi sitten seuraavasti:
1. Tarkista laskun tiedot. Varmista, että kaikki lähetettävät laskut on valittu.
2. Kirjoita viesti asiakkaalle, jos haluat.
3. Sähköposti lähetetään kaikille tiliin linkitetyille käyttäjille, jotka ovat ottaneet Ilmoita-toiminnon käyttöön. Lisää tarvittaessa muita sähköpostiosoitteita valitsemalla Lisää toinen sähköpostiosoite.
4. Klikkaa Lähetä.
Laskujen poistaminen
Voit poistaa laskun seuraavasti:
1. Klikkaa laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Poista.
2. Klikkaa Laskun poistovahvistus -ponnahdusikkunassa Poista poista.
Muistiinpano: Maksettuja laskuja ei voi poistaa, koska ne ovat tietueita.
