Laskut (perus): Muokkaa, Tulosta, Lataa, Poista

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Opi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää laskujen hallinnasta: kuinka ladata, tulostaa ja muokata niitä. Lisäksi osaa tarkistaa nopeasti, ovatko asiakkaasi maksaneet – ja paljon muuta!

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Tieto siitä, milloin lasku on maksettu tai maksettu ennakkoon

Clients can either make a prepayment ( if allowed in settings) in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credits to use for future invoices.

Saat aina sähköpostiviestin, kun asiakas suorittaa ennakkomaksun, maksaa laskun kokonaisuudessaan tai kun lasku on erääntynyt. Saat myös ilmoituksen Saapuneet+-kansioosi. Napsauta Siirry kohteeseen... päästäksesi asiakkaan Laskut-sivulle .

vinkki

Huomautus: Muuta ilmoitusasetuksiasi milloin tahansa.

Viewing an invoice payment history

To view a payment history for an invoice, click the three dots to the far right of the invoice, then select  View invoice. You'll then see it displayed in the sidebar.

The payment history shows the source, date, amount, and refund, if any. Click the payment type in the Source column to jump to the payment information.

If credits were applied to paying the invoices, payment history will include that information.

Printing or downloading PDF invoices

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Tulosta suoraan Laskut-sivulta klikkaamalla kolmea pistettä laskun oikealla puolella. Valitse avattavasta valikosta Tulosta . Tulostusvaihtoehto on käytettävissä myös laskua muokattaessa tai tarkasteltaessa. 

Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the pull-down. 

An invoice automatically displays:

  • Your company name, logo, contact details and the services provided
  • For each unpaid invoice, a link to make a payment
  • For each paid invoice, a link to view the details of the paid invoice. A red “PAID” stamp is also displayed.
  • You can also use account custom fields to add specific information to the PDF invoice. This way, if you add the account custom fields for the addresscity and state, they will be placed in the PDF invoice header:

Laskujen muokkaaminen

Sekä kertaluonteiset että toistuvat laskut ovat muokattavissa.

Kertaluonteisten laskujen muokkaaminen

Napsauta laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse Muokkaa , jos haluat tehdä muutoksia summaan tai maksutapaan, asettaa muistutuksen tai muuttaa laskun tietoja.

vinkki

Muistiinpano: Kun muutat laskun numeroa, se päivittyy automaattisesti QuickBooksiin.

vinkki

Vihje: Et voi muokata laskua, kun asiakas on maksanut sen. Siinä vaiheessa lasku on tietue, eikä sitä voi enää muuttaa. Voit kuitenkin tehdä hyvityksen, jos olet esimerkiksi vahingossa laskuttanut asiakasta liikaa.   

Laskun monistaminen

Voit luoda kopion olemassa olevasta laskusta siirtymällä Laskut-sivulle tai asiakastilin Laskut-välilehdelle, napsauttamalla kolmea pistettä laskun nimen oikealla puolella ja valitsemalla alasvetovalikosta Kopioi.

Näet Luo lasku -sivun, jossa kaikki alkuperäisen laskun tiedot on jo täytetty. Napsauta Luo-painiketta tai muokkaa sitä haluamallasi tavalla.

Laskujen poistaminen

Voit poistaa laskun seuraavasti:

1. Klikkaa laskun oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Poista.

2. Klikkaa Laskun poistovahvistus -ponnahdusikkunassa Poista poista.

vinkki

Muistiinpano: Maksettuja laskuja ei voi poistaa, koska ne ovat tietueita.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä