Laskuluettelo (perus): Suodata, Hae, Tulosta

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

TaxDome antaa sinulle paljon työkaluja asiakkaasi laskujen hallintaan ja seurantaan. Käytä kaikkia laskujasi kerralla tai vain tietyn asiakkaan laskuja. Suodata laskuluettelo, tulosta tai vie ne CSV-tiedostoon – ja paljon muuta.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Laskusivusi
• Laskuluettelon tulostaminen
• Laskun etsiminen
• Laskuluettelon suodattaminen
• Laskuluettelon lajitteleminen
• Viedään laskuluetteloita Taxdomesta

Laskusivusi

Jos haluat nähdä kaikkien tiliesi laskut, siirry osoitteeseen Laskut sivupalkin vasemmasta reunasta. Täällä kerromme kertalaskuista, jotka on lueteltu Laskut-alasivulla. Tai tutustu toistuvat laskut -alasvetovälilehteen.

Jos haluat tarkastella yhden asiakkaan laskuja, valitse Asiakkaat, valitse tili ja siirry sitten laskut-välilehdelle asiakkaan profiilista. Asiakasprofiilin Laskut-välilehti on käytettävissä yrityksen omistajalle, ylläpitäjälle tai kenelle tahansa tiimin jäsenelle, jolla on seuraavat oikeudet Laskujen hallinta käyttöoikeudet.

Laskut-sivulla näet seuraavat sarakeotsikot:

• #: Jokaisella laskulla on yksilöllinen numero
• TILA: 
  • Maksettu: vihreä
  • Palkaton: punainen
  • Käynnissä: keltainen
  • Erääntynyt: musta (voit valita päivien määrän ennen kuin lasku erääntyy)
• OSOITETTU: Laskusta vastaava tiimin jäsen
• POSTITETTU: Tämä on päivämäärä, jolloin lasku on laadittu.
• MÄÄRÄ: Tämä on laskun summa
• QUICKBOOKS: Jos olet synkronoinut TaxDomen QuickBooks Onlineen, näet laskun synkronointitilanteen täällä.
• Synkronoitu: lasku on onnistuneesti synkronoitu. Avaa lasku QuickBooks Onlineen napsauttamalla tilakuvaketta.
• Ei synkronoitu: laskua ei ole synkronoitu. Tällä laskulla laskutettu palvelu on voitu luoda ennen synkronointia QuickBooks Onlineen.
• Synkronointi: lasku synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
• Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
• Ohitettu: olet ohittanut tämän laskun synkronoinnin.
• ASIAKAS: Klikkaa hänen nimeään siirtyäksesi hänen profiiliinsa.
• PAID: Kun lasku on maksettu, maksupäivä tai kellonaika (jos se on maksettu samana päivänä) näkyy tässä.
• KUVAUS: Jos se on lisätty laskun luomisen yhteydessä, tässä näkyy muistio laskun sisällöstä.]
• LUKITUT ASIAKIRJAT: Nämä ovatlaskuun liitettyjä asiakirjoja; klikkaa linkkejä nähdäksesi ne.]

The total number of invoices, the total invoices paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoice page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

Laskulistan tulostaminen

Tulosta luettelo napsauttamalla Laskut-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa tulostinkuvaketta.

Laskut-luettelossa näkyy oletusarvoisesti 25 sivua kohden. Jos haluat tulostaa enemmän kuin 25, valitse numero sivun vasemmassa alakulmassa olevasta Rivit sivua kohden -valikosta ennen tulostamista.

Selaimesi tarjoaa luettelon tulostamisen; se sisältää päivämäärän ja kellonajan.

Laskun etsiminen

Jos haluat etsiä tiettyjä laskuja, kirjoita hakukenttään avainsana , laskun numero, asiakkaan etu- tai sukunimi tai määritetty ryhmän jäsen, ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä . 

Napsauta hakukentän x-merkkiä tyhjentääksesi sen.

Laskuluettelon suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä, kun haluat löytää tietyntyyppisiä laskuja. Suodattamalla voit esimerkiksi löytää nopeasti kaikki maksamattomat laskut. Suodattamiseen on kuusi tapaa:

• Tilin mukaan: Katso vain tietylle asiakkaalle laaditut laskut.

• Aikataulun mukaan: Katso vain viimeisen vuoden aikana tai tietyn määrän päiviä, kuukausia tai vuosia aikana laaditut laskut.

• Määrän mukaan: Näytä vain laskut, joiden summa on suurempi, yhtä suuri tai pienempi kuin tietty summa.

• Tilan mukaan: Näytä vain maksetut tai maksamattomat laskut. Kun valitset Maksamattomat, saat mahdollisuuden näyttää lisäksi erääntyneet laskut .

• Maksutavan mukaan: Näytä vain laskut, jotka voidaan maksaa luottokortilla, pankkiveloituksella tai molemmilla.

• Palvelun mukaan: Katso vain laskut, jotka sisältävät tiettyjä palveluita.

Voit rajata laskujen luetteloa valitsemalla sivun oikeassa yläkulmassa Suodata, valitsemalla suodattimet ja napsauttamalla sitten Käytä. Tallenna suodatinyhdistelmät malleiksi myöhempää käyttöä varten. (Lue lisää suodattimien käytöstä ja soveltamisesta.)

Laskuluettelon lajitteleminen

Lajittele laskut tilan, kirjauspäivämäärän, maksupäivän, summan, tilin tai määritetyn ryhmän jäsenen mukaan. Lajittele luettelo napsauttamalla valitun sarakkeen nimen vieressä olevia ylänuolia. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös laskujen etsimisen tai suodattamisen jälkeen.