Laskuluettelo (perus): Suodata, etsiä, tulostaa
TaxDome antaa sinulle paljon työkaluja, joilla voit hallita ja seurata asiakkaidesi laskuja. Pääset käsiksi kaikkiin laskuihisi kerralla tai vain tietyn asiakkaan laskuihin. Voit suodattaa laskujen luettelon, tulostaa tai viedä ne CSV-tiedostoon - ja paljon muuta.
Katettu täällä:
- Your invoice page
- Printing the invoice list
- Searching for an invoice
- Filtering a list of invoices
- Sorting a list of invoices
- Duplicating an invoice
- Exporting invoice lists from TaxDome
Your invoice page
To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.
To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices subtab.
Laskut-sivulla näet nämä sarakeotsikot:
- INVOICE #: Each invoice has a unique number
- TILANNE:
- Maksettu: vihreä
- Maksamaton: punainen
- Käynnissä: keltainen
- Aikataulutettu: violetti
- Erääntynyt: musta (voit valita, kuinka monta päivää lasku on erääntynyt).
- OSOITETTU: Laskusta vastaava tiimin jäsen
- POSTITETTU: Tämä on päivämäärä, jolloin lasku on laadittu.
- MÄÄRÄ: Tämä on laskun summa
- QUICKBOOKS: Jos olet synkronoinut TaxDome QuickBooks Online -palvelun kanssa, näet laskujen synkronointitilanteen täällä.
- Synkronoitu: lasku on onnistuneesti synkronoitu. Avaa lasku QuickBooks Onlineen napsauttamalla tilakuvaketta.
- Ei synkronoitu: laskua ei ole synkronoitu. On mahdollista, että tämän laskun palvelu on luotu ennen synkronointia QuickBooksin kanssa. Voit synkronoida sen manuaalisesti.
- Synkronointi: lasku synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
- Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virheilmoituksen ja korjaa se sitten.
- Ohitettu: olet ohittanut tämän laskun synkronoinnin.
- ASIAKAS: Klikkaa hänen nimeään siirtyäksesi hänen profiiliinsa.
- PAID: Kun lasku on maksettu, maksupäivä tai -aika (jos se on maksettu samana päivänä) näkyy tässä.
- KUVAUS: Jos se on lisätty laskun luomisen yhteydessä, tässä näkyy laskun sisältöä koskeva muistio.
Laskujen kokonaismäärä, maksettujen laskujen kokonaismäärä ja maksamattomien laskujen kokonaismäärä näkyvät laskusivun vasemmassa yläkulmassa. Kun luetteloa suodatetaan, summat lasketaan uudelleen.
Printing the invoice list
Voit tulostaa luettelon napsauttamalla Laskut-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa tulostinkuvaketta.
Oletusarvoisesti laskuluettelossa näkyy 25 laskua sivulla. Jos haluat tulostaa enemmän kuin 25, valitse ennen tulostusta sivun vasemmassa alareunassa olevasta Rivit per sivu -valikosta haluamasi määrä.
Selaimesi tarjoaa listan tulostamista; se sisältää päivämäärän ja kellonajan.
Searching for an invoice
To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard.
Tyhjennä hakukenttä napsauttamalla x-kirjainta.
Filtering a list of invoices
Suodattimet ovat hyödyllisiä, kun haluat löytää tietyntyyppisiä laskuja. Suodattamalla voit esimerkiksi löytää nopeasti kaikki maksamattomat laskut. Suodattamiseen on kuusi tapaa:
-
Tilin mukaan: Näytä tietylle asiakkaalle laaditut laskut.
-
By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.
-
Määrän mukaan: Näytä laskut, joiden summa on suurempi, yhtä suuri tai pienempi kuin tietty summa.
-
Tilan mukaan: Näytä vain maksetut, maksamattomat tai ajastetut laskut. Kun valitset Maksamattomat, voit tarkastella myös erääntyneitä -laskuja.
-
Maksutavan mukaan: Näytä laskut, jotka voidaan maksaa joko luottokortilla, pankkiveloituksella tai molemmilla.
-
Palvelun mukaan: Tarkastele laskuja, jotka sisältävät tiettyjä palveluja.
Voit rajata laskujen luetteloa valitsemalla sivun oikeassa yläkulmassa Suodata, valitsemalla suodattimet ja napsauttamalla sitten Käytä. Tallenna suodatinyhdistelmät malleiksi tulevaa käyttöä varten. (Lue lisää suodattimien käytöstä ja soveltamisesta.)
Sorting a list of invoices
Lajittele laskut tilan, lähetyspäivämäärän, maksupäivämäärän, summan, tilin tai osoitetun tiimin jäsenen mukaan. Voit lajitella luettelon napsauttamalla ylös-alas-nuolia valitun sarakkeen nimen vieressä. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös laskujen etsimisen tai suodattamisen jälkeen.
Duplicating an invoice
Voit luoda kopion olemassa olevasta laskusta siirtymällä Laskut-sivulle tai asiakastilin Laskut-välilehdelle, napsauttamalla kolmea pistettä laskun nimen oikealla puolella ja valitsemalla alasvetovalikosta Kopioi.
Näet Luo lasku -sivun, jossa kaikki alkuperäisen laskun tiedot on jo täytetty. Napsauta Luo-painiketta tai muokkaa sitä haluamallasi tavalla.