Laskuluettelo (perus): Suodata, Hae, Tulosta

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

TaxDome antaa sinulle paljon työkaluja asiakkaasi laskujen hallintaan ja seurantaan. Käytä kaikkia laskujasi kerralla tai vain tietyn asiakkaan laskuja. Suodata laskuluettelo, tulosta tai vie ne CSV-tiedostoon – ja paljon muuta.

Katettu tässä:

• Laskusivusi
• Laskuluettelon tulostaminen
• Laskun etsiminen
• Laskuluettelon suodattaminen
• Laskuluettelon lajitteleminen
• Viedään laskuluetteloita Taxdomesta

Laskusivusi

Jos haluat nähdä kaikkien tiliesi laskut, siirry vasemman sivupalkin Laskut-sivulle.

Jos haluat tarkastella yhden asiakkaan laskuja, siirry kohtaan Asiakkaat, valitse tili ja siirry sitten heidän profiilistaan Laskut-välilehteen. Asiakkaan profiilin Laskut-välilehti on yrityksen omistajan, järjestelmänvalvojan tai kenen tahansa tiimin jäsenen käytettävissä, jolla on Laskujen hallinta - käyttöoikeudet.

Laskut-sivulla näet seuraavat sarakeotsikot:

• #: Jokaisella laskulla on yksilöllinen numero.
• TILA: 
  • Maksettu: vihreä
  • Palkaton: punainen
  • Käynnissä: keltainen
  • Erääntynyt: musta (voit valita päivien määrän ennen kuin lasku erääntyy)
• MÄÄRITETTY: Voit tarkastella asiakkaan yhteystietoja ja käyttöoikeuksia napsauttamalla asiakkaalle määritetyn ryhmän jäsenen nimeä.
• LÄHETETTY: Tämä on laskun lähetyspäivämäärä.
• MÄÄRÄ: Tämä on laskun summa.
• SYNKRONOI: Jos olet synkronoinut TaxDomen QuickBooksin kanssa, näet linkin laskuun QuickBooksissa täällä.
• ASIAKAS: Tämä on laskutettava asiakas; Napsauta hänen nimeään siirtyäksesi hänen profiiliinsa.
• MAKSETTU: Kun lasku on maksettu, maksupäivä tai -aika (jos sama päivä) näkyy tässä.
• KUVAUS: Jos se lisätään laskun luomisen yhteydessä, laskun sisältöä koskeva muistio näkyy tässä.
• LUKITUT ASIAKIRJAT: Nämä ovat laskuun liittyviä asiakirjoja; napsauta linkkejä nähdäksesi ne.

Laskujen kokonaismäärä, maksettujen kokonaissumma ja maksamattomien maksujen kokonaismäärä näkyvät Lasku-sivun vasemmassa yläkulmassa. Kun luettelo on suodatettu, summat lasketaan uudelleen.

Laskulistan tulostaminen

Tulosta luettelo napsauttamalla Laskut-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa tulostinkuvaketta.

Laskut-luettelossa näkyy oletusarvoisesti 25 sivua kohden. Jos haluat tulostaa enemmän kuin 25, valitse numero sivun vasemmassa alakulmassa olevasta Rivit sivua kohden -valikosta ennen tulostamista.

Selaimesi tarjoaa luettelon tulostamisen; se sisältää päivämäärän ja kellonajan.

Laskun etsiminen

Jos haluat etsiä tiettyjä laskuja, kirjoita hakukenttään avainsana , laskun numero, asiakkaan etu- tai sukunimi tai määritetty ryhmän jäsen, ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä . 

Napsauta hakukentän x-merkkiä tyhjentääksesi sen.

Laskuluettelon suodattaminen

Suodattimet ovat hyödyllisiä, kun sinun on löydettävä tietyntyyppisiä laskuja. Suodatuksen avulla voit esimerkiksi löytää nopeasti kaikki maksamattomat laskut. Suodattamiseen on neljä tapaa:

• Tilin mukaan: Katso vain tietylle asiakkaalle lähetetyt laskut.

• Aikataulun mukaan: Katso vain viimeisen vuoden aikana laaditut laskut tai tietty määrä vuosia, kuukausia tai päiviä.

• Määrän mukaan: Näytä vain laskut summana, joka on suurempi tai pienempi kuin tietty summa.

• Tilan mukaan: Katso vain maksetut tai maksamattomat laskut. Kun valitset Maksamaton, sinulle annetaan mahdollisuus näyttää erääntyneet lisäksi.

• Palvelun mukaan: Katso vain laskut, jotka sisältävät tiettyjä palveluita.

Jos haluat rajata laskuluettelon, klikkaa sivun oikeassa yläkulmassa Suodatin, valitse suodattimet ja klikkaa sitten Käytä. Tallenna suodatinyhdistelmät malleiksi tulevaa käyttöä varten. Lisätietoja suodattimien käytöstä on täällä.

Laskuluettelon lajitteleminen

Lajittele laskut tilan, kirjauspäivämäärän, maksupäivän, summan, tilin tai määritetyn ryhmän jäsenen mukaan. Lajittele luettelo napsauttamalla valitun sarakkeen nimen vieressä olevia ylänuolia. Lajitteluvaihtoehtoa voidaan käyttää myös laskujen etsimisen tai suodattamisen jälkeen.