Docs (basic): Tiedostojen ja kansioiden siirtäminen ja niiden näkyvyyden muuttaminen
- Tiedostojen siirto asiakkaan profiilin sisällä kansioihin
- Tiedostojen ja kansioiden näkyvyyden muuttaminen
- Ylimmän tason kansioiden näkyvyyden muuttaminen
- Voinko siirtää asiakirjoja tililtä toiselle?
Tiedostojen siirto asiakkaan profiilin sisällä kansioihin
Muistiinpano! Et voi siirtää dokumentteja, jotka on lukittu, odottaa hyväksyntää tai odottaa allekirjoittamista kansioihin, jotka ovat ylätason kansiossa, jossa on Yksityinen
tai Asiakas voi tarkastella ja muokata 
pääsytasolle.
Voit siirtää asiakirjoja ja kansioita toiseen asiakkaan profiilissa olevaan kansioon, jos haluat siirtää ne toiseen kansioon:
1. Valitse niiden asiakirjojen ja / tai kansioiden vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat siirtää, ja napsauta sitten Liikkua painiketta. Jos haluat valita kaikki kohteet, napsauta ylintä valintaruutua.
2. Siirry kansioon, johon haluat siirtää kohteet, tai luo niille uusi kansio, ja klikkaa sitten Move painiketta.
Tiedostojen ja kansioiden näkyvyyden muuttaminen
Jos haluat muuttaa asiakirjojen ja kansioiden näkyvyyttä, siirrä ne ylimmän tason kansiosta toiseen edellä kuvatulla tavalla.
Ylimmän tason kansioiden näkyvyyden muuttaminen
Jos haluat muuttaa ylätason kansion näkyvyyttä, klikkaa kansion nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Edit. Muuta Tietosuoja-asetusta ja klikkaa sitten Lähetä. Näkyvyyskuvake päivitetään sitten.
Muistiinpano! Et voi muuttaa oletusasiakaskansion näkyvyyttä. Sinulla pitäisi olla vähintään yksi kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata käyttöoikeustaso. Tämä auttaa varmistamaan, että asiakkaillasi on aina ennustettavissa oleva paikka ladata, tarkastella ja ladata asiakirjoja sekä käyttää niitä, kun ne on lukittu laskuille, odottaa hyväksyntää tai odottaa allekirjoitusta.
Voinko siirtää asiakirjoja tililtä toiselle?
Asiakirjoja ei voi siirtää tililtä toiselle. Jokainen asiakirja sisältää yksilöllisen kirjausketjun ja muita hyödyllisiä tietoja, joita ei kuljeteta tililtä toiselle.
Jos lataat tiedoston väärälle tilille, poista se ja lataa se oikealle tilille.
Jos käytät TaxDome Drivea asiakirjojen hallintaan, voit kopioida ja liittää tiedoston uuteen tilikansioon, mutta et voi vetää ja pudottaa sitä. Tiedoston kopioiminen ja liitäminen luo uuden tiedoston uudelle tilille, mutta se ei poista alkuperäistä tiedostoa alkuperäiseltä tililtä.