Asiakirjat (Basic): Siirrä tiedostoja ja kansioita ja muuta niiden näkyvyyttä.
- Asiakirjojen siirtäminen kansioihin asiakasprofiilin sisällä
- Asiakirjojen ja kansioiden näkyvyyden muuttaminen
- Ylimmän tason kansioiden näkyvyyden muuttaminen
- Voinko siirtää asiakirjoja tililtä toiselle?
Asiakirjojen siirtäminen kansioihin asiakasprofiilin sisällä
Huom! Et voi siirtää asiakirjoja, jotka on lukittu, jotka odottavat hyväksyntää tai jotka odottavat allekirjoittamista kansioihin, jotka ovat ylimmän tason kansion sisällä, jossa on merkintä Yksityinen
tai Asiakas voi tarkastella ja muokata 
pääsytaso.
Voit siirtää asiakirjoja ja kansioita toiseen kansioon asiakkaan profiilin sisällä:
1. Valitse siirrettävien asiakirjojen ja/tai kansioiden vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Siirrä-painiketta . Jos haluat valita kaikki kohteet, napsauta ylimpää valintaruutua.
2. Siirry kansioon, johon haluat siirtää kohteet, tai luo niille uusi kansio ja napsauta sittenSiirrä-painiketta .
Asiakirjojen ja kansioiden näkyvyyden muuttaminen
Jos haluat muuttaa asiakirjojen ja kansioiden näkyvyyttä, siirrä ne ylätason kansiosta toiseen edellä kuvatulla tavalla.
Ylimmän tason kansioiden näkyvyyden muuttaminen
Jos haluat muuttaa ylimmän tason kansion näkyvyyttä, napsauta kansion nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sittenMuokkaa. Muuta Tietosuoja-asetusta ja napsauta sitten Lähetä. Näkyvyyskuvake päivittyy tämän jälkeen.
Huom! Et voi muuttaa oletusasiakaskansion näkyvyyttä. Sinulla pitäisi olla vähintään yksi kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsytaso. Tämä auttaa varmistamaan, että asiakkaillasi on aina ennakoitavissa oleva paikka, josta he voivat ladata, tarkastella ja ladata asiakirjoja sekä käyttää niitä, kun ne on lukittu laskuihin, ne odottavat hyväksyntää tai ne odottavat allekirjoitusta.
Voinko siirtää asiakirjoja tililtä toiselle?
Et voi siirtää asiakirjoja tililtä toiselle. Jokainen asiakirja sisältää yksilöllisen kirjausketjun ja muita hyödyllisiä tietoja, jotka eivät siirry tililtä toiselle.
Jos lataat tiedoston väärälle tilille, poista se ja lataa se sitten oikealle tilille.
Jos käytät TaxDome Drivea asiakirjojen hallintaan, voit kopioida ja liittää tiedoston uuteen tilikansioon, mutta et voi vetää ja pudottaa sitä. Tiedoston kopioiminen ja liittäminen luo toisen tiedoston uudelle tilille, mutta se ei poista alkuperäistä tiedostoa alkuperäiseltä tililtä.