Docs (Basic): Viimeisimmät asiakirjat
Dokumentit-sivun Viimeisimmät-välilehdestä löydät kaikki asiakasdokumentit, joille on tehty toiminto (ladattu, avattu, lähetetty, lukittu, allekirjoitettu jne.) viimeisten 30 päivän aikana. Näin on helppo päästä nopeasti mihin tahansa käynnissä olevaan projektiin. Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja Viimeisimmät-luettelosta.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Viimeisimmät tiedostot -luettelo
- Kun asiakirjat näkyvät Viimeisimmät-luettelossa
- Viimeisimmät -luettelon suodattaminen
Viimeisimmät tiedostot -luettelo
Siirry Dokumentit-sivulle sivupalkin valikosta; Viimeisimmät-välilehdessä näet kaikki aktiiviset projektit viimeisten 30 päivän ajalta.
Viimeisimmät-luettelossa voit myös tarkastella näitä tietoja kustakin asiakirjasta:
-
Asiakas: Tämä näyttää tilin, jolle asiakirja on ladattu.
-
Tiedosto: Tämä näyttää tiedostotyypin nimen vasemmalla puolella.
-
Ladattu: Tämä on päivämäärä, jolloin asiakirja ladattiin.
-
Käyttäjä: Tämä osoittaa, kuka ladannut asiakirjan ylätason kansioon Asiakas voi tarkastella
tai Yksityinen 
pääsy. Lisätietoja käyttöoikeustasoista on kohdassa Täällä. -
Viimeinen toiminto: Tämä on päivämäärä, jolloin asiakirjalle on viimeksi tehty toiminto. Täydellinen luettelo toimista on täällä.
- Tila: Tilat auttavat asiakirjojen hallinnassa ja järjestämisessä. Lisätietoja on täällä.
tai Yksityinen 
pääsy. Lisätietoja käyttöoikeustasoista on kohdassa Kun asiakirjat näkyvät Viimeisimmät-luettelossa
Viimeisimmät-luettelo sisältää kaikki asiakirjat, jotka (viimeisen 30 päivän aikana) olivat...
- ... asiakkaan lataama.
- ... asiakkaan avaama.
- ... lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi.
- ... lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi.
- ... lukittu laskuun.
- ... asiakkaan allekirjoittama.
- ... asiakkaan hyväksymä tai hylkäämä.
Jos haluat nähdä viimeisen toiminnon, vie hiiri luettelon Viimeinen toiminto -sarakkeen tietokuvakkeen yläpuolelle.
Viimeisimmät -luettelon suodattaminen
Käytä Tiedostot-sivulla Viimeisimmät-välilehden suodattimia , joiden avulla voit etsiä tiettyjä äskettäin käsiteltyjä asiakirjoja. Etsi esimerkiksi kaikki tietyn tilin viimeisimmät asiakirjat. Jos haluat suodattaa dokumenttiluettelon, klikkaa oikeassa yläkulmassa Suodata, valitse yksi tai useampi suodatin ja klikkaa sitten Käytä.
Voit myös tallentaa minkä tahansa suodatinyhdistelmän mallina tulevaa käyttöä varten. Lisätietoja suodattimien käytöstä on täällä.
Tapoja suodattaa Viimeisimmät-luettelossa olevia asiakirjoja:
- Kaikki näyttää asiakirjat, jotka on allekirjoitettava.
- Allekirjoitettu näyttää dokumentit, jotka on allekirjoitettu kokonaan.
- Osittain allekirjoitettu näyttää dokumentit, jotka on allekirjoittanut vähintään yksi tilin käyttäjä.
- Odottava allekirjoitus näyttää dokumentit, joista puuttuu vähintään yhden tilin käyttäjän allekirjoitus.
- Allekirjoitukseen valmisteltu näyttää dokumentit, jotka on allekirjoitettava ja joita ei ole lähetetty.
- Opted Out näyttää dokumentit, joita kaikki tilin käyttäjät ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta.
- Odottava KBA näyttää KBA-dokumentit, joissa on vähintään yksi tilin käyttäjä, jonka on allekirjoitettava.
- KBA epäonnistui näyttää tiedostot, joissa on vähintään yksi KBA:n epäonnistunut tilin käyttäjä ja/tai muita käyttäjiä, jotka kieltäytyivät allekirjoittamasta.
- Signature Voided näyttää asiakirjat, jotka on allekirjoitettu offline-tilassa ja jotka yrityksesi on mitätöinyt.
- Kaikki näyttää kaikki asiakirjat, joilla on pyydetyt hyväksynnät.
Odottaa maksua näyttää asiakirjat lukittu laskuihin, jotka on vielä maksettava.- Odottaa hyväksyntää näyttää asiakirjat, jotka odottavat asiakkaan hyväksyntää.
- Hyväksytty näyttää asiakkaan hyväksymät asiakirjat.
- Hylätyt näyttää asiakirjat, jotka asiakas on hylännyt.
