Asiakirjat (Basic): Asiakirjat: Viimeaikaiset asiakirjat
Asiakirjat-sivun Viimeaikaiset-välilehdeltä löydät kaikki asiakasasiakirjat, joihin on tehty jokin toimenpide (ladattu, avattu, lähetetty, lukittu, allekirjoitettu jne.) viimeisten 30 päivän aikana. Näin pääset helposti ja nopeasti mihin tahansa meneillään olevaan projektiin. Lue lisää Viimeaikaiset-luettelosta.
Katettu täällä:
- Viimeaikaisten asiakirjojen luettelo
- Kun asiakirjat näkyvät Viimeisimmät-luettelossa
- Viimeisimpien luettelon suodattaminen
Viimeaikaisten asiakirjojen luettelo
Siirry sivupalkin valikosta Asiakirjat-sivulle ; Viimeisimmät-välilehdellä näet kaikki aktiiviset projektit viimeisten 30 päivän ajalta.
Viimeisimmät-luettelossa voit myös tarkastella näitä tietoja kustakin asiakirjasta:
-
Asiakas: Asiakas: Tämä näyttää tilin, jolle asiakirja on ladattu.
-
Tiedosto: Tässä näytetään tiedostotyyppi nimen vasemmalla puolella.
-
Ladattu: Tämä on päivämäärä, jolloin asiakirja ladattiin.
-
Käyttäjä: Tämä osoittaa, kuka latasi asiakirjan ylimmän tason kansioon nimellä Asiakas voi tarkastella
tai Yksityinen 
pääsy. Lisätietoja käyttöoikeustasoista saat osoitteesta täällä. -
Viimeisin toimenpide: Tämä on päivämäärä, jolloin asiakirjaan viimeksi tehtiin toimenpide. Täydellinen luettelo toimista löytyy täältä.
- Tilanne: Tilat auttavat hallitsemaan ja järjestämään asiakirjoja. Lisätietoja saat täältä.
tai Yksityinen 
pääsy. Lisätietoja käyttöoikeustasoista saat osoitteesta Kun asiakirjat näkyvät Viimeaikaiset-luettelossa
Viimeaikaiset-luettelo sisältää kaikki asiakirjat, jotka (viimeisten 30 päivän aikana)...
- ...jonka asiakas on ladannut.
- ...asiakkaan avaama.
- ...lähetetään asiakkaalle allekirjoitettavaksi.
- ...lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi.
- ...lukittu laskuun.
- ...asiakkaan allekirjoittama.
- ...asiakkaan hyväksymä tai hylkäämä.
Jos haluat nähdä viimeisimmän toiminnon, vie hiiri luettelon Viimeisin toiminto -sarakkeessa olevan infokuvakkeen yläpuolelle.
Viimeisimmät-luettelon suodattaminen
Asiakirjat-sivulla voit käyttää suodattimia Viimeisimmät-välilehdellä , jotta löydät tietyt asiakirjat, joiden parissa olet työskennellyt hiljattain. Voit esimerkiksi etsiä kaikki tietyn tilin viimeaikaiset asiakirjat. Voit suodattaa asiakirjaluettelon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Suodata , valitsemalla yhden tai useamman suodattimen ja napsauttamalla sitten Käytä.
Voit myös tallentaa minkä tahansa suodatinyhdistelmän mallina myöhempää käyttöä varten. Lisätietoja suodattimien käytöstä saat täältä.
Tapoja suodattaa asiakirjoja Viimeisimmät-luettelossa:
- Kaikki osoittaa allekirjoitettavat asiakirjat.
- Allekirjoitettu näyttää täysin allekirjoitetut asiakirjat.
- Osittain allekirjoitettu näyttää asiakirjat, jotka on allekirjoittanut vähintään yksi tilinkäyttäjä.
- Odottava allekirjoitus näyttää asiakirjat, joista puuttuu vähintään yhden tilinkäyttäjän allekirjoitus.
- Allekirjoitettavaksi valmisteltu näyttää asiakirjat, jotka on allekirjoitettava mutta joita ei ole lähetetty.
- Opted Out näyttää asiakirjat, joita kaikki tilin käyttäjät ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta.
- Vireillä oleva KBA näyttää KBA-asiakirjat, joissa on vähintään yksi tilinkäyttäjä, jonka on allekirjoitettava.
- KBA epäonnistui näyttää -asiakirjat, joissa on vähintään yksi tilinkäyttäjä, joka epäonnistui KBA:ssa, ja/tai muita käyttäjiä, jotka kieltäytyivät allekirjoittamasta.
- Allekirjoitus mitätöity näyttää asiakirjat, jotka on allekirjoitettu offline-tilassa ja jotka yrityksesi on mitätöinyt.
- Kaikissa näkyy kaikki asiakirjat, joissa on pyydetyt hyväksynnät.
- Vireillä oleva maksu näyttää laskuihin lukitut asiakirjat, jotka on vielä maksamatta.
- Vireillä oleva hyväksyntä näyttää asiakirjat, jotka odottavat asiakkaan hyväksyntää.
- Hyväksytty näyttää asiakirjat, jotka asiakas on hyväksynyt.
- Hylätyt näyttää asiakirjat, jotka asiakas on hylännyt.
