CRM (Lisäasetukset): Yhteystietojen tuominen sähköpostisovelluksesta
There are two ways to import contacts to TaxDome:
- Tuo CSV-tiedosto (katso artikkeli Tuo ): Tämä vaihtoehto on suositeltavin, koska voit lisätä yhteystietoja ja tilejä, ja ne yhdistetään automaattisesti.
- Tuo vCard-tiedosto (alla): Voit tuoda yhteystietoja vain sähköpostisovelluksista, mutta et voi mukauttaa niitä.
To import your contacts from an email account to TaxDome, you first need to export your contact list to your desktop as a vCard file. Once you complete this step, you’re ready to import. If you have custom fields in your contacts, they are replicated on TaxDome.
Katettu täällä:
- Vaihe 1. Yhteystietoluettelon vieminen sähköpostisovelluksesta
- Step 2. Importing a Contact List to TaxDome
Vaihe 1. Yhteystietoluettelon vieminen sähköpostisovelluksesta
Yhteystietojen vientivaihtoehdot ovat käytettävissä kaikissa sähköpostisovelluksissa. Alla on ohjeita Apple Mailille, Gmailille ja Outlookille. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä tukitiimiimme! Olemme täällä auttamassa.
- Yhteystietoluettelon vieminen Apple Mailista
- Yhteystietoluettelon vieminen Gmailista
- Yhteystietoluettelon vieminen Outlookista
Yhteystietoluettelon vieminen Apple Mailista
Valitse Macin Yhteystiedot-sovelluksessa Tiedosto, Vie ja valitse sitten Vie vCard. Voit myös valita Muokkaa ja sitten Valitse kaikki valitaksesi kaikki kortit vietäväksi. Tämän jälkeen yhteystiedot viedään vCard-tiedostona (.vcf) työpöydällesi.
Yhteystietoluettelon vieminen Gmailista
Mene Gmailiin, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Google-sovellusten kuvaketta ja valitse sitten Yhteystiedot. Valitse Google Contactsissa vasemman sivupalkin valikosta Export , valitse ponnahdusikkunasta vCard ja napsauta sitten Export. Tämän jälkeen yhteystiedot viedään vCard-tiedostona (.vcf) työpöydällesi.
Yhteystietoluettelon vieminen Outlookista
Outlook doesn’t support the vCard format, which is what you need to import your contacts to TaxDome.
Seuraa kuitenkin tätä kiertotietä saadaksesi Outlookin yhteystietoluettelon oikeaan muotoon:
1. Vie yhteystietosi .csv-tiedostoon: Valitse Tiedosto, sitten Avaa ja vie ja valitse Tuo/Vie. Valitse luettelosta Vie tiedostoon -vaihtoehto, valitse pilkulla erotetut arvot ja lataa .csv-tiedosto työpöydällesi ohjatun toiminnon avulla.
2. Avaa .csv-tiedosto Excelissä ja varmista, että yhteystiedoilla on vakiokenttien nimet, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Nimeä ne tarvittaessa uudelleen.
3. Tuo .csv-tiedostosi Gmailiin: Valitse Gmail, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Google-sovellusten kuvaketta ja valitse sitten Yhteystiedot. Kun olet Google Contactsissa, napsauta vasemman sivupalkin valikosta Import (Tuo ), etsi .csv-tiedosto työpöydältäsi ja napsauta sitten Import (Tuo). Tämän jälkeen yhteystiedot tuodaan Gmailiin tietomerkinnällä varustettuna.
4. Vie yhteystietosi Gmailista .vcf-tiedostoon: Valitse Google Contactsin vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Export (Vie ), valitse äskettäin tuodut yhteystietosi, valitse Export as vCard (Vie vCard ) -vaihtoehto ja napsauta sitten Export (Vie). Työpöydälläsi on nyt vCard-tiedosto (.vcf) Outlookin yhteystiedoistasi.
Step 2. Importing a Contact List to TaxDome
Once you’ve exported your contact list from your email application in vCard format (.vcf) to your desktop, you’re ready to start importing it to TaxDome.
On TaxDome, go to the Contacts tab in the Clients section, click on the Import VCard button, locate the .vcf file on your desktop, then select it. If you have a lot of contacts, the import process may take a while. When you’re done, you’ll get a notification with the import results.
Contacts are skipped if TaxDome can’t interpret data in one of the fields.