CRM (Perus): Suodatinmallit
Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta suodattamalla luetteloita - tilejä, töitä, tehtäviä, laskuja, maksuja, aikamerkintöjä, tai Inbox+ ilmoitukset, jotta ne näyttävät vain sen, mitä sinun on nähtävä. Voit käyttää niin monta suodatinta kuin tarvitset niiden hienosäätöä varten.
Lisäksi voit tallentaa kaikki valintasi suodatinmalleiksi myöhempää käyttöä varten - ja jopa jakaa ne tiimisi kanssa!
Katettu täällä:
- Suodattimien käyttö ja soveltaminen
- Suodatinvalintojen tallentaminen
- Suodatinvalintojen jakaminen
- Suodatinmallien soveltaminen
- Suodatinmallien poistaminen
Suodattimien käyttö ja soveltaminen
Huom! Olemme uudistamassa suodattimiamme, ja tämä artikkeli kattaa vanhan version suodattimet. Tällä hetkellä uudet suodattimet on julkaistu vain joillekin sivuille osoitteessa TaxDome. Tässä on artikkeli uusien suodattimien käytöstä.
Suodattimet toimivat samalla tavalla kaikissa luetteloissa. Kun käytät suodattimia luettelon rajaamiseen, valitset ne etsimiesi tietojen perusteella. Seuraa näitä linkkejä, jos haluat lisätietoja näiden luetteloiden suodattimista:
- Asiakirjat
- Toistuvat työt
- Laskut
- Maksut
- Aikamerkinnät
- Keskustelut
- SMS
- Inbox+ ilmoitukset
- Wiki-sivut
- Kalenteri
- IRS transkriptiot
Jos haluat suodattaa luettelon, napsauta oikeassa yläkulmassa FILTER , valitse haluamasi suodattimet ja napsauta sitten APPLY. Voit soveltaa niin vähän tai monta suodatinta kuin tarvitset.
Kun olet käyttänyt valitsemiasi suodattimia, luettelo kaventuu vastaavasti. Valitut suodattimet näkyvät suodatussivun yläosassa. Voit helposti muokata tuloksia lisäämällä tai poistamalla suodattimia; muuten voit tyhjentää kaikki suodattimet valitsemalla RESET.
Jos ihmettelet...
- Kun käytät useita suodattimia, sovelletaan AND-logiikkaa: jokainen luettelossa oleva tili täyttää kaikki valitut kriteerit.
- Suodattimet pysyvät ennallaan, kun poistut sivulta ja avaat sen uudelleen.
- Asettamasi suodattimet ja joukkuetovereidesi asettamat suodattimet eivät ole päällekkäisiä.
Suodatinvalintojen tallentaminen
Suodattimien, erityisesti edistyneiden suodattimien, jotka vaativat vähintään neljä kriteeriä, luominen vie aikaa. Tallenna useimmin käyttämäsi suodatinvalinnat, jotta sinun ei tarvitse aloittaa joka kerta alusta.
Näin: Kun olet tehnyt suodatinvalinnat, napsauta Tallenna mallina -linkkiä, anna suodatinmallille nimi ja napsauta sitten Tallenna. Tämän jälkeen nimi näkyy Suodatin-sivun yläosassa.
Tulossa pian: Suodattimien uusi versio on tulossa kaikille TaxDome -listoille. Kaikki aiemmin tallennetut suodatinmallit siirtyvät suodattimien esiasetuksiksi.
Suodatinvalintojen jakaminen
Jos uskot, että tallennetut suodatinvalintasi voivat olla hyödyllisiä joukkuetovereillesi, jaa suodatinmalli valitsemalla Julkinen tallentamisen yhteydessä.
Pidä mielessä:
- Julkisia suodatinmalleja voi luoda ja poistaa yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolla on oikeudet suodatinmallien hallintaan.
- Tallennettua suodatinmallia ei voi muokata, vaan sinun on luotava uusi suodatinmalli. Kun mallia on sovellettu, napsauta Tallenna mallina -linkkiä uudelleen, anna uuden mallin nimi ja muuta Julkinen-asetusta haluamallasi tavalla.
Suodatinmallien soveltaminen
Kun olet luonut suodatinmallin, voit käyttää sitä napsauttamalla suodatinmallit-linkkiä suodatin-sivun yläosassa. Julkiseksi merkityt suodatinmallit ovat niitä, jotka olet jakanut joukkuetovereidesi kanssa; muut ovat yksityisiä suodatinmalleja.
Suodatinmallien poistaminen
Kun et enää tarvitse suodatinmallia, poista se. Napsauta Suodatinmallit-linkkiä Suodatin-sivun yläosassa, etsi malli, jota et enää tarvitse, ja napsauta sen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta. Vahvista napsauttamalla Poista.
