CRM (perus): Suodatinmallit
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Jos käytät TaxDome Liteä, siirry tähän artikkeliin.
Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta suodattamalla luettelot – asiakkaat, yhteyshenkilöt, työt, tehtävät, laskut, maksut, aikamerkinnät tai Saapuneet+- ilmoitukset – niin, että ne näyttävät vain sen, mitä sinun tarvitsee nähdä. Voit hienosäätää niitä niin monta suodatinta kuin on tarpeen.
Lisäksi voit tallentaa minkä tahansa valintasi suodatinmalleiksi myöhempää käyttöä varten – ja jopa jakaa ne tiimisi kanssa!
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- How to use filters and apply them
- Suodatinvalintojen tallentaminen
- Sharing filter selections
- Applying filter templates
- Deleting filter templates
How to use filters and apply them
Note! We are redesigning our filters, and this article covers the old-version filters. As of now, new filters have been released for just some of the pages in TaxDome. Here's an article about working with the new filters.
Filters work the same for all lists. When you use filters to narrow down a list, you select them based on the data you’re looking for. Follow these links for more on filters for these specific lists:
- Yhteystiedot
- Docs
- Työpaikkoja
- Työpaikkojen toistuvuus
- Tehtävät
- Laskut
- Maksut
- Time entries
- Keskustelut
- Inbox+ notifications
- Wiki-pages
- Kalenteri
- IRS transcripts
Jos haluat suodattaa luettelon, klikkaa oikeassa yläkulmassa FILTER , valitse haluamasi suodattimet ja valitse sitten KÄYTÄ. Voit käyttää niin vähän tai niin monta suodatinta kuin tarvitaan.
Once you’ve applied your selected filters, the list is narrowed accordingly. The selected filters are shown at the top of the Filter page. You can easily adjust your results by adding or deleting filters; otherwise, click RESET to clear all of them.
Jos mietit...
- When using multiple filters, AND logic applies: each account in the list will meet all of the criteria selected.
- Suodattimet pysyvät samoina, kun poistut sivulta ja avaat sen uudelleen.
- The filters you set and the filters your teammates set will not overlap.
Suodatinvalintojen tallentaminen
Suodattimien luominen vie aikaa, erityisesti edistyneet, jotka vaativat vähintään neljä ehtoa. Tallenna useimmin käytetyt suodatinvalinnat, jotta sinun ei tarvitse aloittaa alusta joka kerta.
Näin: Kun olet tehnyt suodatinvalinnat, klikkaa Tallenna mallina - linkkiä, anna suodatinmallille nimi ja klikkaa Tallenna. Näet sitten nimen Suodatin-sivun yläosassa.
Coming soon: The new version of filters is coming to all TaxDome lists. All previously saved filter templates will migrate to filter presets.
Sharing filter selections
Jos uskot, että tallennetut suodatinvalinnat voivat olla hyödyllisiä joukkuetovereillesi, jaa suodatinmalli vaihtamalla julkisesti tallennettaessa.
Muista, että:
- Yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa työntekijä, jolla on suodatusmallien hallintaoikeudet, voi luoda ja poistaa julkisia suodatinmalleja.
- Tallennettua suodatinmallia ei voi muokata. Sinun on sen sijaan luotava uusi. Kun malli on otettu käyttöön, napsauta tallenna mallina - linkkiä uudelleen, kirjoita uuden mallin nimi ja muuta julkista asetusta haluamallasi tavalla.
Kun olet luonut suodatinmallin, voit käyttää sitä napsauttamalla Suodatin-sivun yläreunassa olevaa Suodatinmallit-linkkiä. Julkiseksi merkityt suodatinmallit ovat niitä, jotka olet jakanut joukkuetovereiden kanssa. Muut ovat yksityisiäsi.
Deleting filter templates
Kun et enää tarvitse suodatinmallia, poista se. Klikkaa Suodatin-sivun yläreunassa olevaa Suodatinmallit-linkkiä, etsi malli, jota et enää tarvitse, ja napsauta sitten sen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta. Vahvista valitsemalla Poista.
