Kojelautasi: Yrityksen merkitykselliset tiedot
Vain TaxDome Pro -käyttäjille. Päivitä milloin tahansa.
TaxDome Insights - sivullasi näkyy kaikki, mikä tällä hetkellä tarvitsee huomiotasi, kuten odottava asiakastoiminta, työsi ja tehtäväsi tai tiimisi jäsenten työt ja tehtävät jne. Lisäksi näet joukkueesi tilastot! Lisäksi voit määrittää tämän sivun mieleiseksesi milloin tahansa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Insightsin yleiskatsaus
Insights-sivu koostuu oletusarvoisesti neljästä pääwidgetistä:
- Työpaikat: tämä widget on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä. Se sisältää tietoja määritetyn tiimin jäsenen töistä. Oletusarvoisesti se näyttää vain töidesi tiedot.
- Tasks: to do: this widget is available for all team members. It contains information on tasks for the specified employee and date. By default, it will display information on your tasks for today.
- Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows. By default, it will display information for your clients only.
- Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.
Kaikki nämä widgetit voidaan määrittää mieleisekseen. Napsauttamalla tätä saat lisätietoja Insights-sivun määrittämisestä.
Työt-widget
Työt-widgetin avulla voit seurata työpaikkoja. Työntekijä näkee aina tilastot meneillään olevasta työstään.
A Firm Owner and Admin can select a team member whose jobs will be displayed. If they want to track jobs for two or more team members, they can add as many Jobs widgets as they need.
Tämä widget sisältää yhden avattavan luettelon ja neljä lohkoa:
- Assignee specifies whose jobs should be displayed. This selection is available for the Firm Owner and Admin only. When All members is selected, the widget will show jobs for all employees.
- Overdue shows how many overdue jobs are assigned to the selected employee.
- Lähestyvä määräaikanäyttää, kuinka monta valitulle työntekijälle määritettyä työtä lähestyy määräaikaa. Tässä osiossa voidaan näyttää työt, joilla on määräaika tänään, huomenna, ylihuomenna ja viikon kuluttua.
- No activity: shows how many jobs been unchanged for a specific number of days. Here you can select whether to show jobs without activity for Over 3 days, Over 1 week and Over 1 month.
- Total shows the total number of jobs assigned to the selected employee.
Tietyn lohkon napsauttaminen avaa luettelon töistä, jotka on suodatettu työn vastaanottajan ja työn tilan mukaan uudella sivulla:
Tehtävät: tehdä widget
Tehtävät: tehdä -widget näyttää luettelon tietyn päivän tehtävistä ryhmiteltynä prioriteettien mukaan. Täällä on mahdollista tarkastella ja muuttaa tehtävien prioriteetteja, tiloja ja määräpäiviä.
Työntekijä näkee aina työnsä tilastot.
A Firm Owner and Admin can select a team member whose tasks will be displayed. If they want to track tasks for two or more team members, they can add as many Tasks: to do widgets as they need.
- Date allows you to choose which day's tasks you want to see. You can pick from options This week, This month or create a custom range by selecting two specific dates.
- Assignee specifies whose tasks should be displayed. This selection is available for the Firm Owner and Admin only. When All members is selected, the widget shows tasks for all employees.
- Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.
- Tasks contains a list of tasks grouped by their priority: Overdue, Urgent, High, Medium and Low. Clicking the All overdue/urgent/high/medium/low link will open the list of tasks filtered by Task assignee and Task priority on a new page:
5. Chart view displays all remaining tasks for the specified date with priorities.
Odottaa asiakkaan toimintaa -pienoissovellus
The Pending client activity Widget displays invoices, organizers, signatures, contracts and approvals awaiting an action from the client, assigned to the specified team member.
Työntekijä näkee aina tilastot.
A Firm Owner and Admin can select a team member whose assigned client activity will be displayed. If they want to track client activity for two or more team members, they can add as many Pending client activity widgets as they need.
- Assignee specifies whose tasks should be displayed. This selection is available for the Firm Owner and Admin only. When All members is selected, the widget will show clients for all employees.
- Invoices shows how many invoices are pending for a certain team member.
- Organizers shows how many organizers are pending for clients assigned to a certain team member.
- Signatures shows how many documents are pending for clients assigned to a certain team member.
- Contracts shows how many contracts are pending for clients assigned to a certain team member.
- Approvals shows how many documents are pending for clients assigned to a certain team member.
Tietyn lohkon napsauttaminen avaa luettelon asiakkaista, jotka on suodatettu tiimin jäsenen ja aktiviteetin tilan mukaan uudella sivulla:
Tiimin yhteenveto -widget
The Team summary widget allows you to analyze the workload and efficiency of your employees. This widget is available for Firm Owner and Admin only. If you want to see both jobs and tasks simultaneously, you can add two widgets of this type with different settings.
- Activity specifies which type of team activity should be displayed: Jobs or Tasks.
- Assignee specifies whose tasks or jobs should be displayed. You can select up to 10 team members to display.
- Chart view displays all tasks or jobs for the specified team members.
Merkityksellisten tietojen määrittäminen
You can add or remove widgets at any time. Your Insights page may include several widgets of one type showing data for different team members.
To do so, click the Edit widgets link on the top of the page. This will transfer you to the editing mode:
Tässä tilassa voit lisätä, siirtää ja poistaa widgetejä:
- Jos haluat lisätä widgetin, klikkaa Lisää widget ja valitse sivupalkista widget, jonka haluat lisätä. Widget lisätään sivun yläosaan:
- Jos haluat poistaa widgetin, napsauta sen oikeassa reunassa olevaa Roskakori-kuvaketta :
- Jos haluat siirtää widgetiä, napsauta ja pidä painettuna kuutta pistettä sen vasemmassa yläkulmassa ja siirrä widget toiseen paikkaan:
Kun olet määrittänyt Oivalluksia sivu, klikkaa Viimeistele muokkaus poistuaksesi muokkaustilasta.