Saapuneet+ Ilmoitukset

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Jos käytät TaxDome Liteä, siirry tähän artikkeliin.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Inbox+ ei ole tarkoitettu vain sähköpostin selaamiseen. Siellä aloitat ja viimeistelet projektisi, saat tärkeitä ilmoituksia, luot tehtäviä, tarkastelet asiakirjoja ja viestejä, tallennat liitteitä, lataat ja paljon muuta, ja kaikki on yhdellä helposti navigoitavalla sivulla. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Saapuneet+ Ilmoitukset
• Ilmoitusten hoitaminen
  • Replying to Notifications on @mentions
• Email Notifications
• Chat-ilmoitukset
• Järjestelmäilmoitukset
• Ilmoitusten suodattaminen

Saapuneet+ Ilmoitukset

You receive a notification in your Inbox+ whenever something takes place on TaxDome. You’ll also be able to tell when someone else has read it.

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.
• Firm owners get a notification when a client whose account is not assigned performs an action.
• Don’t forget: You can always change your notification preferences. 
• Saat ilmoituksia liikkeellä ollessasi TaxDome-mobiilisovelluksella.

By default, you’ll get a notification when...

• Asiakas rekisteröityy itse Rekisteröityminen-linkin kautta.
• A new client that has been assigned to you activates their portal access.
• A client sends a new email.
• A team member assigned to an account replies to an existing email thread.
• A client uploads a document to their portal, the app, a file request link or an organizer.
• A client indicates that they’re done uploading documents.
• Asiakas avaa asiakirjan.
• Asiakas hyväksyy asiakirjan.
• A client rejects a document.
• Asiakas allekirjoittaa asiakirjan.
• Asiakas kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa.
• The firm owner or a team member voids a signature for an account you follow.
• Asiakas luo järjestäjän.
• Asiakas tai muu ryhmän jäsen lähettää järjestäjän.
• Asiakas allekirjoittaa sopimuksen.
• Asiakas tai ryhmän jäsen lähettää uuden viestin.
• Asiakas tai ryhmän jäsen vastaa keskusteluketjuun.
• A team member creates or updates the task list inside a chat thread.
• Asiakas tai ryhmän jäsen tekee muutoksia tehtäväluetteloon keskusteluketjun sisällä.
• A client or a team member uploads/attaches a document to a chat thread.
• Asiakas maksaa ennakkoon.
• Asiakas maksaa laskun.
• Lasku on myöhässä.
• A task is assigned to you by someone.
• Tehtävä erääntyy kolmen päivän kuluttua.
• Työ luotiin automaation avulla.
• You were mentioned with the @ symbol by another team member in a message, task, note, or job comment.
• A team member requests access to the client's account
• A job failed to be created automatically.  
• An automation failed while a job automoved to a new stage.
• Bulk-sending contracts failed.
• Bulk-sending messages failed.
• Sending email failed.
• IRS transcripts request is completed.

In the left sidebar, the circle displayed to the right of Inbox+ shows how many new notifications are available; red indicates they have not yet been reviewed.

Once you open Inbox+, the red circle becomes green. This lets you know you still have notifications in your Inbox+ that need to be looked at.

Ympyrä katoaa, kun kaikki ilmoitukset on kuitattu pois arkistoiduiksi (katso alla).

Ilmoitusten hoitaminen

Notifications are displayed in chronological order so that the most recent is on the top.

Ilmoitusten hallinta:

• Avaa ilmoitus saadaksesi lisätietoja: Laajenna ilmoituspalkki napsauttamalla sitä; pienennä se napsauttamalla sitä uudelleen.

• Go to an account: Click on the account name.

• Go to the corresponding section: Click Go to... (the gray box with an arrow) in the bottom left of the expanded notification bar. This will take you to the email, invoice page, task, chat thread or document preview in a new tab. If an email address is linked to several accounts, you’ll be able to choose where you want to go.

• Asiakirjan tarkasteleminen ja/tai lataaminen: Napsauta tiedoston nimeä avataksesi sen.

• View an invoice or payment: Click on the invoice or payment link to see more.

• View a completed organizer/signed contract: Click on the organizer’s or contract’s name to open it.

• Archive a notification: Click Archive to move it to the Archived tab.

• Restore a notification: If you clicked Archive by mistake, you can always restore a notification. Go to the Archived tab, select the notification you want to restore, then click Restore (the green box with an arrow) on the bottom left of the expanded notification bar. It will then return to the Inbox+ tab.

• Perform bulk actions with notifications: To mark notifications as done or to restore all of them or several at once, select the checkbox at the top of the list or the checkboxes next to the documents, then click Archive or Restore.

By default, the notification list displays 25 notifications per page. To change the amount, select the number you prefer in the Rows per page menu on the bottom left of the page.

Email Notifications

Team members who have access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. When they reply to a thread, the notification is updated. When there’s a new email in a thread, the notification is updated and moves to the top. If it’s archived, it moves out of the To Do items.

Voit myös:

• Mute email threads: This turns off email notifications in a thread. For more on muting, go here.
• Create tasks from email: Learn more here.
• Save an attachment to Client’s Docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Coming soon: Reply immediately to email from Inbox+!

Chat-ilmoitukset

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening in the chats of the accounts they have access to. A notification includes...

• ...the event type (someone created a new thread, replied to it or updated the task list).
• ... keskustelun nimi ja linkki säikeeseen.
• ... säikeen luoneen tai päivittäneen henkilön nimi.

Laajenna ilmoitusruutu, niin näet viimeisen viestin ketjussa, tekijässä ja asiakastehtäväluettelossa (jos sellaisia on).

How message notifications work:

• Keskusteluketjulla on yksi vastaava ilmoitus (se päivittyy uusien tapahtumien tapahtuessa).
• Saat ilmoituksen aina, kun asiakas lähettää yrityksellesi uuden viestin tai vastaa aiemmin luotuun säikeeseen.
• You receive a notification whenever a team member creates a new chat thread or replies to an existing thread in an account you have access to.
• When anyone replies to a thread or makes changes to client tasks, the corresponding notification is updated and moved to the top.
• Kun ilmoitus on arkistoitu, se siirtyy pois Tehtävät-luettelosta .

Järjestelmäilmoitukset

System messages pop up when a bulk action cannot be performed. To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see Filtering Notifications below). Learn how to troubleshoot all system notifications here:

• Työn automatisointi: Vianmääritys
• Järjestelmävirheet: Vianmääritys

Ilmoitusten suodattaminen

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients. For more on using filters, go here.

Ilmoitusluettelon suodattaminen:

1. Click on Filter.

2. Use filtering by account name and/or notification type (invoices, emails, tasks, documents, organizers, chats, signatures, contracts, new accounts, jobs, mentions and system notifications). Apply one or several. The selected filters remain the same when you leave and reopen the page.

3. Valitse Käytä.