Asiakirjat (Basic): Esikatselu, muokkaus, lataus, tulostus ja suodatus.
Täältä löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää asiakkaiden asiakirjojen hallinnoinnista. Näytämme, miten voit esikatsella, ladata, suodattaa, tulostaa ja paljon muuta. Tiesitkö, että voit myös muokata PDF-tiedostoa tilin sisällä ja yhdistää sen sitten työhön? Lue lisää asiakirjojen kanssa työskentelystä.
Katettu täällä:
- Asiakirjojen esikatselu
- Asiakirjojen tulostaminen
- Asiakirjojen lataaminen
- Asiakirjan ominaisuuksien muuttaminen
- Asiakirjojen suodattaminen
- Asiakirjaluettelon lajittelu
- PDF-tiedostojen muokkaaminen
Asiakirjojen esikatselu
Näytä asiakirja klikkaamalla sen nimeä. TaxDome voit esikatsella PDF-tiedostoja, Office-tiedostoja (Word, Excel, Powerpoint) ja kaikkia suosittuja kuvatiedostoja (jpg, jpeg, png, jfif, gif jne.). Tiedostotyypistä riippuen esikatseluun on eri vaihtoehtoja.
- Kierrä myötäpäivään tai suurenna tai pienennä kuvaa napsauttamalla oikealla olevia kuvakkeita.
- Napsauta kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa, niin saat esiin ponnahdusvalikon, josta voit valita...
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Näytä lisätietoja, jos haluat nähdä asiakirjan kuvauksen tai syyt asiakirjan hylkäämiseen tai mitätöityyn allekirjoitukseen (painike ei ole käytettävissä, jos niitä ei ole). Sulje lisätiedot napsauttamalla X oikealla tai valitsemalla kolmen pisteen valikosta Piilota lisätiedot.
- Jos kansiossa on kaksi tai useampia asiakirjoja, voit siirtyä niiden välillä oikeassa yläkulmassa olevilla Edellinen ja Seuraava -valintaruuduilla. Palaa asiakirjaluetteloon napsauttamalla alhaalla olevaa Sulje-painiketta .
- Voit muuttaa asiakirjan suuntausta esikatselutilassa. Valitse Document Editor, valitse sivut, valitse sitten Rotate Left (Kierrä vasemmalle ) tai Rotate Right (Kierrä oikealle) ja Tallenna. Tässä on lisätietoja sisäänrakennetusta PDF-editorista.
Asiakirjojen tulostaminen
Voit käyttää tulostusvaihtoehtoa joko asiakirjasta tai PDF-katseluohjelmasta. Jos haluat tulostaa PDF-tiedostoja ja kuvia (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP jne.) tililtä, napsauta asiakirjan nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sittenTulosta.
Asiakirjojen lataaminen
Voit ladata asiakirjoja yksi kerrallaan tai irtotavarana seuraavasti:
1. Select the documents or folders you want to download, then click Download in the menu bar or access Download from the document viewer by clicking the three dots in the upper right corner of the page.
2. Valitse, mihin haluat tallentaa tiedoston. Napsauta Tallenna.
3. Kun lataus on valmis, avaa ladattu asiakirja napsauttamalla sen tiedostonimeä. Jos useita asiakirjoja tai kansioita on valittu, asiakirjat pakataan zip-tiedostoon. (Lisätietoja tiedostojen latauspaikan valinnasta saat täältä).
Huomautus: Useiden asiakirjojen lataaminen on rajoitettu 250 Mt:n suuruiseksi. Jos valittujen tiedostojen kokonaiskoko on suurempi, poista joidenkin asiakirjojen tai kansioiden valinta ja lataa ne sitten erillisenä eränä.
Asiakirjan ominaisuuksien muuttaminen
Asiakirjan ominaisuuksia voi muuttaa yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on oikeudet hallita asiakirjoja.
Jos haluat muokata asiakirjan nimeä tai kuvausta, napsauta asiakirjan nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa.
Kun asiakirjat ovat ylätason kansioissa, joissa on Asiakas voi tarkastella 
käyttöoikeudet, päätä, haluatko kytkeä päälle Pyydä asiakastilin hyväksyntää tai Lukitse tämä asiakirja maksamattomaan laskuun.
Asiakirjojen suodattaminen
Suodattimien avulla voit rajata asiakirjaluettelon tiettyihin kriteereihin sopiviin asiakirjoihin. Voit suodattaa asiakirjaluettelon...
- ... Asiakirjat-välilehden Asiakirjat-välilehden alavälilehdellä (valitse ensin asiakas).
- ... Asiakirjat-välilehdellä Viimeaikaiset-alasivun sisällä (lisätietoja täältä).
- ...asiakastilin sisällä Asiakirjat-välilehdellä ...
Voit suodattaa asiakirjaluettelon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Suodata , valitsemalla yhden tai useamman suodattimen ja napsauttamalla sitten Käytä.
Tallenna suodatinyhdistelmät malleiksi tulevaa käyttöä varten. Lisätietoja suodattimien käytöstä saat täältä.
Tapoja suodattaa asiakirjoja:
- Kaikki osoittaa kaikki allekirjoitusta odottavat asiakirjat.
- Allekirjoitettu näyttää kaikki kaikkien tilinkäyttäjien allekirjoittamat asiakirjat.
- Osittain allekirjoitettu näyttää kaikki asiakirjat, jotka vähintään yksi tilin käyttäjä on allekirjoittanut.
- Odottava allekirjoitus näyttää kaikki asiakirjat, joista puuttuu vähintään yhden tilinkäyttäjän allekirjoitus.
- Allekirjoitettavaksi valmisteltu näyttää kaikki allekirjoitettavaksi tarkoitetut asiakirjat, joita ei ole vielä lähetetty.
- Opted Out näyttää kaikki asiakirjat, joita kaikki tilin käyttäjät ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta.
- Vireillä oleva KBA näyttää kaikki KBA-asiakirjat, joissa on vähintään yksi tilinkäyttäjä, jonka on allekirjoitettava.
- KBA Failed näyttää kaikki -asiakirjat, joissa on vähintään yksi tilinkäyttäjä, joka on epäonnistunut KBA:ssa, ja/tai käyttäjät, jotka ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta.
- Allekirjoitus mitätöity näyttää kaikki asiakirjat, jotka yrityksesi on allekirjoittanut offline-tilassa ja mitätöinyt.
- Hyväksynnät (valitse yksi):
- Kaikissa näkyy kaikki asiakirjat, joissa on pyydetyt hyväksynnät.
- Vireillä oleva maksu näyttää kaikki lukitut asiakirjat, jotka odottavat maksua.
- Vireillä oleva hyväksyntä näyttää kaikki asiakkaan hyväksyntää odottavat asiakirjat.
- Hyväksytty näyttää kaikki asiakkaan hyväksymät asiakirjat.
- Hylätyt näyttää kaikki asiakkaan hylkäämät asiakirjat.
Asiakirjaluettelon lajittelu
Lajittelu on hyödyllinen työkalu asiakirjojen löytämiseen. Voit myös lajitella luettelon sen jälkeen, kun olet soveltanut siihen suodattimia. Lajittelemalla luettelon nimen mukaan se asetetaan aakkosjärjestykseen alenevaan tai nousevaan järjestykseen; lajittelemalla sen päivämäärän mukaan se asetetaan aikajärjestykseen alenevaan tai nousevaan järjestykseen.
Napsauta otsikon nimen oikealla puolella olevaa ylös-alas-nuolta lajitellaksesi sen alla olevan luettelon. 
Asiakirjojen yhdistäminen työpaikkoihin
Tämä osa siirrettiin tänne.