Docs (basic): Merkitse dokumentit luetuiksi asiakkaalle
When you are transferring files from another system, your team and clients might receive notifications for hundreds of new files that are actually not new. Here, we will tell you how to mark docs as read to resolve that.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Mark docs as read for team members
You can mark a single document or you can deal with all of them in bulk. Once you mark files as read, they will no longer have the green New label for all of your team members:
- To mark docs in bulk: choose a client from the Documents page or go to the Docs tab of the client's account page, then select either files or folders and click Mark as read. It works with a single file or folder as well.
- To mark one doc: from the Documents page or the Docs tab of the client's account page, click the three dots to the right of the document and select Mark as read.
Mark docs as read for client
Select the checkbox to the left of the documents you want to mark as read, then click Mark as read for client above the list. Or select a folder so that all the documents inside it become read.
Tätä ominaisuutta ei voi käyttää seuraavien kanssa:
- Tiedostot, jotka on tallennettu kansioihin, joissa on yksityinen käyttöoikeustaso
- Hyväksyntää odottavat asiakirjat
- Maksua odottavat asiakirjat
- Allekirjoitusta odottavat asiakirjat
Kun asiakirjat on merkitty asiakkaan luetuiksi, UUSI-merkki ja ilmoitus Tehtävät-kohdassa ei enää näytetä. Asiakirjat-valikon vihreä laskuri ei myöskään laske niitä.
Vinkki: Voit merkitä asiakirjat luetuiksi, kun lataat ne TaxDome-portaalin kautta. Lisätietoja on täällä.