Asiakirjat (Basic): Merkitse asiakirjat luetuiksi
Kun siirrät tiedostoja toisesta järjestelmästä, tiimisi ja asiakkaasi saattavat saada ilmoituksia sadoista uusista tiedostoista, jotka eivät todellisuudessa ole uusia. Tässä kerromme, miten voit merkitä asiakirjat luetuiksi ja ratkaista tämän ongelman.
Katettu täällä:
Merkitse dokumentit luetuiksi tiimin jäsenille
Voit merkitä yksittäisen asiakirjan luetuksi, ja voit myös merkitä useita asiakirjoja luetuiksi massana. Kun olet merkinnyt tiedostot luetuiksi, niissä ei ole enää vihreää Uusi-merkintää kenellekään tiimisi jäsenelle:
- Merkitseminen luetuksi massana: valitse asiakas Asiakirjat-sivulta tai siirry asiakastilin sivun Asiakirjat-välilehdelle, valitse tiedostot tai kansiot ja valitse Merkitse luetuksi. Tämä toimii myös yksittäisen tiedoston tai kansion kanssa.
- Yhden asiakirjan merkitseminen luetuksi: napsauta Asiakirjat-sivulla tai asiakkaan tilisivun Asiakirjat-välilehdellä kolmea pistettä asiakirjan oikealla puolella ja valitse Merkitse luetuksi.
Merkitse asiakirjat luetuiksi asiakasta varten
Kun asiakirjat on merkitty luetuiksi asiakkaan osalta, UUSI-merkki ja ilmoitus Odottaa toimintaa -kentässä ei enää näy. Asiakirjat-valikon vihreä laskuri ei myöskään laske niitä.
Tätä toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa:
- Asiakirjat, jotka on tallennettu kansioihin, joiden käyttöoikeustaso on Yksityinen .
- Hyväksyntää odottavat asiakirjat
- Maksua odottavat asiakirjat
- Allekirjoitusta odottavat asiakirjat
Voit merkitä asiakirjat luetuiksi asiakkaalle kahdella tavalla:
Web-sovelluksesta
Valitse niiden asiakirjojen vasemmalla puolella oleva valintaruutu, jotka haluat merkitä luetuiksi, ja valitse sitten luettelon yläpuolella oleva Merkitse luetuksi asiakkaalle . Tai valitse kansio, jotta kaikki sen sisällä olevat asiakirjat merkitään luetuiksi.
Windows-sovelluksesta
Napsauta asiakirjaa hiiren kakkospainikkeella osoitteessa TaxDome Drive ja valitse Mark as read for client.
Vihje: Voit merkitä asiakirjat luetuiksi, kun lataat ne TaxDome -portaalin kautta. Tässä on lisätietoja lataamisesta.