Putkistojen opetusohjelma (Basic): Ensimmäinen putkisto automaatioilla
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.
Luo automaatioita sisältävä vakioputki, lisää siihen työ ja siirrä työtä eteenpäin, kunnes se on valmis. Tässä näytämme, miten se tehdään. Kun olet luonut ensimmäisen automatisoidun putkiston ja ymmärrät, miten se toimii, haluat tehdä lisää putkistoja liiketoimintasi tarpeisiin sopiviksi.
Vaiheet:
- Vaihe 1. Lisää putkisto Marketplace
- Vaihe 2. Automaatioiden lisääminen/muokkaaminen
- Vaihe 3. Ota automove-toiminto käyttöön
- Vaihe 4. Luo testiasiakas muulla kuin työsähköpostillasi
- Vaihe 5. Lisää asiakkaita koskevia töitä putkilinjaasi
Käymme läpi esimerkin, jossa luodaan yritysveroilmoitusputki, johon voimme laittaa asiakkaamme Charles Burnsin yritysveroilmoitustehtävän .
Webinaari - Työnkulun automatisointi: Optimoi sisäiset prosessisi! Tiistai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä
Vaihe 1. Lisää putkisto Marketplace
Koska meillä on ilmainen (Verovalmistelu) 1120S - S-Corp Income Tax Return -malli osoitteessa Marketplace, voit aloittaa sen lisäämisen. Tämä kopioi myös kaikki automaatioiden sisällä käytetyt mallit.
Kuten näet putken sisällä, yhtiöveroilmoituksen työprosessi on jaettu vaiheisiin, jotka ovat putken eri vaiheita. Voit poistaa minkä tahansa niistä haluamallasi tavalla.
Voit myös oppia luomaan putkistoja tyhjästä.
Vaihe 2. Automaatioiden lisääminen/muokkaaminen
Tutustu kaikkiin vaiheisiin, myös automaatioihin, ja muokkaa niitä sitten prosessiesi mukaisesti.
Vaihe 3. Ota automove-toiminto käyttöön
Jos haluat automatisoida tätä putkea vielä enemmän, käytä komentoa Automove työpaikat 
ominaisuus kaikissa vaiheissa (paitsi viimeisessä). Näin voit istua alas ja katsella, kuinka työt siirtyvät vaiheesta toiseen sitä mukaa, kun työ valmistuu. Tässä on lisätietoja Automovea käyttäen.
Muista tallentaa päivitetty putkisto. Nyt olemme valmiita herra Burnsin työhön.
Vaihe 4. Luo testiasiakas muulla kuin työsähköpostillasi
On hyvä idea tarkistaa luotu putki testiasiakastililläsi ennen todellisten putkien lisäämistä. Näin vältät tulevat komplikaatiot. Luo siis testitili muulla kuin työsähköpostillasi ja lisää se putkeen, jotta voit tarkistaa sen toimivuuden.
Tässä on lisätietoja asiakastilien lisäämisestä.
Vaihe 5. Lisää töitä asiakkaillesi
Nyt kun yritysveroilmoitusputkesi on perustettu ja olet varma, että kaikki toimii kuten pitääkin, voit alkaa lisätä siihen töitä joko irtotavarana tai yksitellen (tässä on eri tapoja lisätä töitä).
Työ suoritetaan aina tietylle asiakastilille, tässä tapauksessa Burns Corp. Kukin työ on sidottu yhteen asiakastiliin, mutta samalle asiakkaalle voi olla useita töitä samassa putkessa. Herra Burns haluaa, että laadit Corp Tax Return 2022, , mutta myös Corp Tax Return 2021 ja Corp Tax Return 2020! Tässä tapauksessa sinun on lisättävä kaikki kolme Burns Corp:lle tehtävää työtä Corporate Tax Return -putkistoon.
Jokaisen työn kohdalla tapahtuu näin:
1. Kun olet lisännyt työn putkistoon, ponnahdusikkuna näyttää kaikki käynnistettävät automaattiset toiminnot - voit tarvittaessa poistaa minkä tahansa niistä.
2. Kun napsautat Siirrä (tässä tapauksessa poistamatta mitään valintamerkkiä), Burns Corp:n työ siirtyy Ehdotuksen lähettäminen -vaiheeseen, ja asiakkaalle lähetetään automaattinen Corp-veroilmoitusehdotus. Bravo! Ehdotus on automaattisesti linkitetty työhön. Lisäksi Burns Corp. saa automaattisesti 1120-tunnisteen.
3. Kun herra Burns on allekirjoittanut ehdotuksen, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, Organizer Sent / Proposal Signed (voit siirtää sen myös manuaalisesti aina tarvittaessa).
4. Kun työ siirtyy toiseen vaiheeseen, Järjestäjä lähetetty/ehdotus allekirjoitettu, järjestäjä ja viesti lähetetään herra Burnsille.
5. Kun asiakas lähettää järjestäjän, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.
6. Kun työ siirtyy Palautusvaiheeseen, tiimillesi luodaan Palautuksen valmistelu -tehtävä, ja asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa kerrotaan, että olet aloittanut lomakkeiden käsittelyn.
7. Kun joku tiimisi jäsenistä on merkinnyt tehtävän suoritetuksi, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.
8. Kun työ siirtyy tarkastusvaiheeseen, tiimillesi luodaan Review return -tehtävä. Ja taas asiakkaalle lähetetään automaattinen sähköpostiviesti niin, että
Näin työ siirtyy automaattisesti, kunnes palvelu on valmis.