Tilat: Overview

Mitä järjestäjälle, ehdotukselle, laskulle tai viestille tapahtuu nyt, kun olet lähettänyt sen asiakkaalle? TaxDomeStatus-toiminnolla saat sen selville yhdellä silmäyksellä värikoodattujen tunnisteiden avulla. Tilat auttavat priorisoimaan työt ja kertovat, milloin voisi olla sinun vuorosi ottaa ohjat käsiisi. Lue kaikki statuksista täältä.

Katettu täällä:

Tehtävien tilat

Tehtävien tilat auttavat sinua ja tiimiäsi seuraamaan tehtäviä. Alla olevat värikoodatut tunnisteet näyttävät, mitä sinun on tiedettävä tehtävälistalla olevista tehtävistä.

Mitä tehtävän tilat tarkoittavat:

  • Ei Tilanne: Tehtävälle ei ole vielä annettu tilaa.
  • Suunniteltu: Tehtävä on suoritettava.
  • Arvostelussa: Tehtävää tarkastellaan parhaillaan.
  • Käynnissä: Tehtävää suoritetaan parhaillaan.
  • Odotuksessa: Tehtävän eteneminen on keskeytetty.
  • Laajennettu: Tehtävää varten on haettu jatkoaikaa.
  • Odottaa asiakasta: Asiakkaan on suoritettava jokin toimenpide tehtävän loppuun saattamiseksi.
  • Allekirjoituksia odotellessa: Asiakirja on allekirjoitettava, jotta tehtävä voidaan suorittaa loppuun.
  • Odotamme virastoa: Odottaa vastausta IRS.
  • Valmistui: Tehtävä on suoritettu.
  • Peruttu: Tehtävä on peruutettu.

Kuinka nähdä tehtävien tilat:

  • Siirry Insights-sivulla kohtaan Tehtävät: tehtävät -widget.
  • Asiakastilin Yleiskatsaus-välilehdellä.
  • Siirry Tehtävät-kohdassa kohtaan Työnkulku.(Vihje: Suodata tehtävät tilan mukaan.)
  • Työkortissa (jos tehtävä on liitetty työhön).
  • Kun työ siirretään uuteen vaiheeseen.
  • Tehtävämallissa.

Jos haluat muuttaa tehtävän tilaa muokkaamatta sitä, vie hiiren kurssi tilan päälle, jolloin muut tilat tulevat näkyviin, ja valitse sitten uusi tila.

Lisätietoja tehtäväluettelon suodattamisesta tilan mukaan saat lisätietoja.

Ehdotuksen tila

Proposal statuses help quickly identify whether a proposal needs to be signed, has been fully signed or is awaiting one or more additional signers to sign.

Mitä ehdotuksen tila tarkoittaa:

  • Vireillä: Ehdotus on allekirjoitettava.
  • Allekirjoitettu: Kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet.

Suodata asiakastililuettelosi nähdäksesi, millä asiakkailla on vireillä olevia tai osittain allekirjoitettuja ehdotuksia. Lisätietoja saat täältä.

Ehdotusten tilojen näyttäminen:

  • Siirry Asiakkaat-osiossa kohtaan Ehdotukset ja EL:t.
  • Proposals & ELs -osiossa,
  • Asiakastilin Yleiskatsaus-välilehdellä .
  • Työkortissa (jos työhön on liitetty ehdotus).
  • Kun työ siirretään uuteen vaiheeseen.

Keskusteluketjun tilat

Nämä tilat pitävät sinut ja tiimisi ajan tasalla kaikista aktiivisista ja lukemattomista keskusteluketjuista. Näytä ne Asiakkaat-osiossa.

Mitä keskusteluketjun tilat tarkoittavat:

  • Aktiivinen: Keskusteluketju on edelleen käynnissä. Sotkun välttämiseksi arkistoi tai poista se, kun olet lopettanut keskustelun asiakkaan kanssa.
  • Lukematon: Tämä tarkoittaa, että ainakin yhtä viestiketjun viestiä ei ole vielä avattu ja luettu.

Kun napsautat keskustelun tilaa, pääset keskusteluketjuun. Suodata tilejä chatin tilan mukaan: Lisätietoja saat täältä.

Järjestäjän tilat

Pysy ajan tasalla järjestäjän tilasta, jotta pääset työskentelemään uusissa työpaikoissa mahdollisimman pian.

Mitä järjestäjän statukset tarkoittavat:

  • Vireillä: Järjestäjä on lähetetty asiakkaalle, ja hänen on täytettävä se.
  • Valmis: Asiakas sai järjestäjän valmiiksi ja latasi kaikki pyydetyt asiakirjat.

Järjestäjien tilojen näyttäminen:

  • Siirry Asiakkaat-osiossa kohtaan Järjestäjät.
  • Siirry Järjestäjät-osiossa asiakastilin yleiskatsaukseen .
  • Työkortissa, jos työhön on liitetty järjestäjä.
  • Kun työ siirretään uuteen vaiheeseen.

Suodata asiakastililuettelosi nähdäksesi, millä asiakastilillä on vireillä olevia järjestäjiä: Lisätietoja saat täältä.

Laskujen tilat

Onko asiakas jo maksanut sinulle tai oletko edes lähettänyt hänelle laskun? Synkronoitiinko laskusi QuickBooks Onlineen? Selvitä se nopeasti tarkistamalla laskujen tilat ja laskujen QuickBooks-tilat.

Mitä laskun tilat tarkoittavat:

  • Maksettu: Kyllä, arvasit sen - asiakas maksoi.
  • Aikataulutettu: Lasku luodaan ja ajastetaan lähetettäväksi asiakkaalle tiettynä päivänä.
  • Käynnissä: Asiakas on maksanut, mutta maksu ei ole vielä maksettu. Tämä tila näkyy useimmiten seuraavissa tapauksissa Stripe kuten SEPA-, Bacs- tai 3-D Secure -luottokorttimaksut.   
  • Palkaton: Asiakas ei ole vielä maksanut.
  • Myöhässä: Eräpäivä on mennyt umpeen, eikä asiakas ole maksanut. Lue täältä, miten voit muuttaa eräpäivää.

Mitä laskun QuickBooks-tilat tarkoittavat:

  • Synkronoitu: lasku on onnistuneesti synkronoitu. Avaa lasku QuickBooks Onlineen napsauttamalla tilakuvaketta.
  • Ei synkronoitu: laskua ei ole synkronoitu. Tällä laskulla laskutettu palvelu on voitu luoda ennen synkronointia QuickBooks Onlineen.
  • Synkronointi: lasku synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
  • Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
  • Ohitettu: olet ohittanut tämän laskun synkronoinnin.

Miten nähdä laskujen tilat:

  • Siirry Laskut-sivulle .
  • Työkortissa, jos lasku on liitetty työhön.
  • Kun työ siirretään uuteen vaiheeseen.

Löydät QuickBooksin laskujen tilat Laskut-sivulta, jos olet synkronoinut TaxDome QuickBooks Online -palvelun kanssa.

Suodata laskuluettelo nähdäksesi kaikki erääntyneet laskut. Lisätietoja saat täältä.

Toistuvien laskujen tilat

Onko asiakas allekirjoittanut ja hyväksynyt toistuvan laskunne? Maksoivatko he viimeisimmän määräaikaisen laskun? Selvitä se nopeasti tarkistamalla toistuvien laskujen tilat.

Mitä laskun tilat tarkoittavat:

  • Aktiivinen: Toistuva lasku on hyväksytty; laskut lähetetään aikataulun mukaisesti.
  • Myöhässä: Yhtä tai useampaa aikataulun laskua ei ole maksettu ajoissa. 
  • Vireillä: Asiakas ei ole vielä allekirjoittanut toistuvaa laskua; ensimmäinen lasku lähetetään, kun asiakas on allekirjoittanut ja hyväksynyt toistuvan laskun.
  • Luonnos: Toistuva lasku on tallennettu luonnoksena, eikä sitä ole lähetetty asiakkaalle.
  • Valmistui: Asiakas on maksanut kaikki suunnitellut laskut.
  • Deaktivoitu: Yrityksen omistaja tai tiimin jäsen on poistanut toistuvan laskun käytöstä. Asiakkaalle ei lähetetä määräaikaisia laskuja.

Löydät toistuvien laskujen tilat Laskut-sivun toistuvat laskut-välilehdeltä.

Maksutilanteet

Saat nopeasti selville, mitä jokaiselle maksulle tapahtuu katsomalla niiden tilatietoja.  

  • Maksettu: Täysi maksu on suoritettu onnistuneesti.
  • Epäonnistui: Asiakkaan pankki hylkäsi tapahtuman. Ehdota asiakkaalle, että hän yrittää uudelleen tai ottaa yhteyttä pankin asiakaspalveluun.
  • Puutteellinen: Asiakas on maksanut, mutta jokin toimenpide tarvitaan (esim. 3D Secure -valtuutus tarvitaan).
  • Maksun tarkistaminen: Asiakas on maksanut, ja maksua tarkistetaan (pääasiassa pankkimaksut). Tilaksi muuttuu Maksettu, kun pankki on hyväksynyt tapahtuman. Jos jokin estää maksun läpimenon, saat ilmoituksen Inbox+ ilmoituksen, ja maksun tila vaihtuu tilaan Keskeneräinen (jos 3D Secure -valtuutus tarvitaan) tai Epäonnistunut.

Voit myös tarkistaa maksujen QuickBooksin tilat nähdäksesi, mitä on synkronoitu:

  • Synkronoitu: maksu on synkronoitu onnistuneesti.
  • Ei synkronoitu: maksua ei ole synkronoitu. Lue lisää vaihtoehdoista maksujen synkronoimiseksi QuickBooksin kanssa artikkelista.
  • Synkronointi: maksu synkronoidaan. Tämä prosessi vie aikaa.
  • Failed: synkronointivirhe on tapahtunut. Vie hiiri tilakuvakkeen päälle nähdäksesi virhetekstin ja korjaa se.
  • Ohitettu: olet ohittanut tämän maksun synkronoinnin.

Näin näet maksujen tilat ja QuickBooksin maksujen tilat (jos olet synkronoinut TaxDome ja QuickBooks Online):

  • Siirry Laskut-sivulla Maksut-välilehdelle nähdäksesi kaikki maksut. 
  • Siirry Asiakkaat-sivulla kohtaan Laskut ja avaa sitten Maksut-välilehti löytääksesi tiettyjen tilien laskut. 

Aikamerkintöjen tilat

Työaikamerkinnöillä on tila, tyyppi ja laskutustila, joista näet työajanseurannan nykyisen tilan sekä ajan laskutusvaihtoehdot. Seuraavassa on lisätietoja kustakin kohdasta:

  • Timer status:
    • Käynnissä: ajanseuranta on edelleen päällä. Et voi vielä luoda laskua tämän aikamerkinnän avulla.
    • Valmis: aikamerkintä on valmis. Jos se on laskutettava, voit luoda siitä laskun.
  • Tyyppi:
    • Laskutettava: voit sisällyttää tämän aikamerkinnän laskuun.
    • Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
  • Laskutuksen tila:
    • Laskutettu: työaikamerkintä on jo laskutettu laskua varten.
    • Laskuttamaton: työaikamerkintää ei ole vielä laskutettu. Jos se on valmis, voit luoda siitä laskun.
    • Empty state: the time entry is Non-billable.

Miten löytää aikamerkintöjen tilat:

  • Siirry Laskut-sivun Aikamerkinnät-välilehdelle.
  • Siirry asiakastilin Laskut-välilehden Aikamerkinnät-välilehdelle.
Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä