CRM & Asiakkaat
Hallitse asiakkaitasi osoitteessa TaxDome. Sopimukset, järjestäjät, sähköpostit ja paljon muuta saatavilla.
- CRM (Lisäasetukset): Yhdistä päällekkäiset yhteystiedot
- CRM (Lisäasetukset): linkittämättömät sähköpostiosoitteet
- CRM (Perus): tilin nimi, tyyppi, IDja Tila
- CRM (Perus): Suodatinmallit
- Tilat: Overview
- CRM (Perus): Tuo CSV-tiedosto, jossa veronmaksaja ja puoliso ovat samalla rivillä
- 🏁 Ensimmäinen viikko TaxDome: Onboarding Checklist
- CRM (Perus): Lataa asiakkaan valokuva
- Uudet suodattimet (Basic): .
- Windows-sovellus: Luo tilejä ja yhteystietoja
- Tunnisteet (Basic): Luo, muokkaa ja poista
- CRM (Lisäasetukset): Asiakasportaalin mukauttaminen
- TaxDome shortcodes
- Mukautetut kentät (Lisäasetukset): Muokkaa, etsi, käyttötavat
- CRM (Edistyneet): Tee ilmoituksia asiakkaillesi