💸 Verovalmistelu: TaxDome

Tervehdys, verovalmistelija! Monet verovalmistelussa työskentelevät kollegasi käyttävät samankaltaisia prosesseja osoitteessa TaxDome käytäntöjensä hallinnoimiseksi. Olemme omistautuneet tehtävällemme paljastaa kaikki salaisuudet siitä, miten voit perustaa TaxDome -prosessisi nyt, jotta voit hyödyntää niitä myöhemmin. Valmistaudu nyt lukemaan hyödyllisimmistä ominaisuuksista ja asetuksista, jotka on suunniteltu nostamaan verovalmistelukäytäntösi uudelle tasolle.

Suorita yleiset käyttöönottovaiheet loppuun ennen kuin jatkat, jotta tunnet TaxDome :n perusasiat.

Vinkki: Lataa tämä yksinkertainen tarkistuslista, jolla voit seurata edistymistäsi.

Katettu täällä:

• Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.
• Käytä mukautettua kansiorakennetta ja tee siihen muutoksia irtotavarana.
• Määritä mukautettuja kenttiä
• Tuo yritys- ja yksityishenkilöiden veroasiakkaat

Käytä tunnisteita tilien suodattamiseen tai putkistojen määrittämiseen.

Tavoite: Luoda mukautettuja tunnisteita, jotka asettavat asiakastilit tiettyyn työnkulkuun. 

Luo tunnisteita tarjoamiesi palvelujen tyypin perusteella. Joitakin esimerkkejä voisivat olla: Verotus, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, liikevaihtovero tai verosuunnittelu. Voit aloittaa niiden soveltamisen heti tuonnin aikana. Myöhemmin niistä on hyötyä, kun suodatat tilejäsi ja määrität putkistoautomaatioita.

Verovalmistelutunnisteita käytetään tilien ryhmittelyyn. Kun olet merkinnyt tilit, saat seuraavat vaihtoehdot:

• Suodata asiakasluettelosi löytääksesi:
• Yksittäiset asiakkaasi, jotka eivät ole vielä täyttäneet järjestäjiään (eli asiakkaat, joilla on "1040"-tunniste ja vireillä oleva järjestäjä).
• Verovalmisteluasiakkaat, joilla on erääntyneitä laskuja (eli asiakkaat, joilla on "Vero"-merkintä ja erääntynyt lasku).
• Verovalmisteluasiakkaat, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet toimeksiantokirjettä (eli asiakkaat, joilla on "Tax"-merkintä ja vireillä oleva ehdotus).
• Potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole vielä tehneet alkutalletusta (eli asiakkaat, joilla on tunnisteet "Potentiaali" ja "Vero" sekä vireillä oleva lasku).
• Automaattisten prosessien perustaminen
• Lähetä viestejä irtotavarana jne.

Käytä mukautettua kansiorakennetta ja tee siihen muutoksia irtotavarana.

Koska sinulla on jo ryhmiä asiakkaillesi, kannattaa ehkä miettiä, miten kansiorakenne kohdassa Asiakirjat >Asiakasasiakirjat on erilainen tarjoamiesi palvelujen mukaan.

Oletusarvoisesti kansiomalli, jota käytetään osoitteessa TaxDome , on oletusarvoisesti Default Tax Years -malli. Se on kätevä verojen laatimisessa. Monet yritykset lisäävät kuitenkin ylimääräisiä alikansioita, kuten Permanent Tax Docs.

Kun vuosi päättyy ja uusi verokausi alkaa, sinun on lisättävä kaikkien asiakkaidesi edellisen vuoden kansio.

Tämä voidaan tehdä joko luomalla uusi malli, joka sisältää vain yhden kansion, tai muokkaamalla olemassa olevaa mallia ja soveltamalla muutosta kaikkiin kyseiseen malliin liitettyihin tileihin. Suosittelemme jälkimmäisen vaihtoehdon käyttämistä, koska sen ansiosta voit käyttää tätä mallia sekä uusille että nykyisille asiakkaille. Tärkeää on, että kaikki aiemmin luodut kansiot säilyvät ennallaan.

Määritä mukautettuja kenttiä

Voit sisällyttää muita asiakastietoja automatisoidaksesi vielä enemmän prosesseja. Sitä varten mukautetut kentät ovat olemassa.

Näihin kenttiin voi sisältyä mitä tahansa mukautettuja tietoja, joita käytät työskennellessäsi asiakkaidesi kanssa, kuten:

• Yrityksen koko
• Teollisuus
• Mukautettu nimi
• Yrityksen nimi
• EIN

Mukautettuja kenttiä voidaan lisätä sekä tileihin (yritykset, perheet) että yhteystietoihin (yksityishenkilöt).

Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää lyhytkoodeina koko järjestelmässä:

• Joukkosähköpostiviestit - otsikkorivillä ja rungossa
• Sähköpostimallit - otsikkorivillä ja rungossa
• Chat-mallit
• Työmallit
• Ehdotusmallit

Katso tämä käytännönläheinen video ja opi käyttämään mukautettuja kenttiä arvioitujen verojen maksuunpanosähköpostiviestien lähettämiseen.

Tuo yritys- ja yksityishenkilöiden veroasiakkaat

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients. To do so, create separate spreadsheets for each client group.

Yleisesti ottaen kaikki verotilit voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

• Henkilökohtaiset tilit, jotka ovat joko yksityishenkilöiden tai avioparien yhteisiä tilejä. Huomaa, että osoitteessa TaxDome perhetili on yksilötili, johon on yhdistetty kaksi yhteystietoa:

• Yritystilit ovat yhtiöitä, henkilöyhtiöitä tai muita yritysrakenteita, joista sinun on täytettävä lomake 1120, lomake 1065 jne. Kyseessä on yritystilityyppi, johon liittyy useita yhteystietoja (eli henkilöitä, kuten omistaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, työntekijät jne.):

Jos luot laskentataulukon itse, suosittelemme, että asetat vain yhden yhteystiedon per rivi, vaikka linkittäisit useita yhteystietoja samaan tiliin. Näin tuonti toimii sujuvasti.

Kun asiakasluettelot viedään toisesta verovalmisteluohjelmasta, saatat kuitenkin nähdä tapauksia, joissa verovelvollinen ja hänen puolisonsa sekä kaikki heidän henkilötietonsa on lueteltu samalla rivillä. Jos näin on, älä tuhlaa aikaa tietojen kopioimiseen ja liittämiseen, vaan suorita ohjattu tuominen kahdesti. Tässä näytämme, miten: