ūüíł Verovalmistelu: TaxDomen prosessien m√§√§ritt√§minen

Tässä kerromme, miten verovalmisteluprosessit perustetaan TaxDomessa: miten voit ottaa uusia asiakkaita käyttöön helposti, käsitellä laajennuksia automaatioiden avulla, saada sähköisiä allekirjoituksia 8879-lomakkeille hetkessä ja paljon muuta.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Automatisoi ja delegoi rutiinitehtäviä

Mitä enemmän tehtäviä automatisoit, sitä enemmän asiakkaita voit hoitaa. Meillä on hyödyllisiä vinkkejä (jotka perustuvat kollegojesi kokemuksiin) siitä, miten:

Viestintään liittyvät toistuvat tehtävät

Nämä jokapäiväiset rutiinitehtävät voidaan antaa TaxDomen tehtäväksi vain kolmessa vaiheessa:

  1. Kirjoita ylös, mitä jo teet
  2. Etsi tehtäviä, jotka toistuvat
  3. Luo putkilinjoja kullekin prosessillesi ja käytä automaatioita rutiinitehtäviin.

Sinun ei tarvitse tehdä sitä tyhjästä, vaan voit aloittaa kirjastostamme, jossa on putkistoja erityyppisille palveluille. Kaikki tarjoamamme mallit ovat täysin muokattavissa, joten voit muuttaa niitä tarpeisiisi sopiviksi: 

  • FI (US) 1040 - Valmistaudu verokauteen Webinaari 8.12.2022 (paras k√§yt√§nt√∂)¬†
  • 1040 - Henkil√∂kohtainen tuloveroilmoitus¬†
  • 1065 - Kumppanuuden tuloveroilmoitus¬†
  • 1120 - Yritysten tuloveroilmoitus¬†
  • 1120S - S-yhti√∂iden tuloveroilmoitus

Hallinnolliset tehtävät

Kirjoita ensin kaikki hallintotehtäväsi ylös. Harkitse jonkun palkkaamista hallintotehtäviin, jotta voit vapauttaa arvokasta aikaasi.

Lisää sitten tiimin jäsen, jolla on ylläpitäjän rooli ja joka voi tehdä erilaisia hallinnollisia tehtäviä: tarkistaa tunnisteita, määrittää tiimin jäseniä tileille, tarkistaa putkien saatavuuden tiimin sisällä, seurata tiimisi työaikaa jne.

Uusien asiakkaiden käyttöönotto: parhaat käytännöt

Riippuen yrityksestäsi, sinulla voi olla erilaisia prosesseja uusien asiakkaiden palvelukseen ottamiseksi. Ehdotamme seuraavia kahta vaihtoehtoa (valitse, kumpi sopii sinulle paremmin):

Pidä erillinen putki liidien/epäilyjen käsittelyä varten

Ensimmäinen vaihtoehto on luoda erillinen putki mahdollisille asiakkaillesi ja siirtää heidät tavalliseen putkeen, kun heistä tulee asiakkaita.

Suosittelemme käyttämään Prospects pipeline -mallia How to Automate Your Workflow Academy -kurssilta (voit myös kopioida sen kirjastostamme). Näin lisäät uudet asiakkaat työnkulkuusi:

  1. Soita tutustumispuhelu, lähetä tarjous ja allekirjoita sopimus liidien luomisprosessin aikana.
  2. Kun liidit muuttuvat asiakkaiksi, siirrä heidän työnsä "Prospects"-putkesta "Tax Preparation"-putkeen yhdellä napsautuksella ja säilytä kaikki paikallaan - sopimukset, muistiinpanot, viestit, aikamerkinnät ja niin edelleen.

Uusien asiakkaiden liittäminen tavanomaisiin putkiin käyttämällä tunnisteita ja ehtoja.

Toinen tapa käsitellä uusia asiakkaita on lisätä joitakin sääntöjä, joita sovelletaan vain putkistoon lisättyihin uusiin tileihin. Näin sinun ei tarvitse käyttää kahta putkilinjaa.

Asiakkaidemme parhaiden käytäntöjen mukaan sinun tulisi toimia seuraavasti:

Käsittele laajennuksia

Jos kysyt meiltä - "Mikä on paras tapa käsitellä laajennuksia TaxDomen kautta?" -- vastaus on: se riippuu. Tutkitaanpa, miten voit käsitellä laajennuksia.

  • Luo erillinen laajennusputki. Kun asiakas tarvitsee laajennuksen, voit siirt√§√§ sen toiseen putkeen. Ja sitten voit siirt√§√§ sen takaisin edelliseen putkeen, kun asiakas on valmis arkistoimaan.

  • Tai luo ehdollinen vaihe verovalmisteluprosessiin. Jos asiakkaasi tarvitsee pidennyst√§, voit soveltaa Ext needed-tunnistetta h√§nen tiliins√§. Asiakkaat siirtyv√§t t√§h√§n vaiheeseen vain, jos heille on annettu tunniste, mink√§ j√§lkeen he siirtyv√§t pidemm√§lle putkessa. Muussa tapauksessa he ohittavat vaiheen.

Laskutuksen ja maksujen määrittäminen

vinkki

Vinkki! Yhdistä maksupalveluntarjoajasi, jotta voit vastaanottaa rahaa suoraan TaxDomen kautta.

Laskutusprosessi riippuu siitä, mikä sopii sinulle ja asiakkaillesi parhaiten.

Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista tai käytä molempia eri asiakkaille:

  • Laskuta luotettuja asiakkaitasi ty√∂n valmistuttua. Voit lukita valmiit palautukset laskuihin, jolloin asiakkaat n√§kev√§t, ett√§ ty√∂ on tehty, mutta he eiv√§t p√§√§se k√§ytt√§m√§√§n tai lataamaan lomakkeita ennen kuin he maksavat ty√∂st√§si.

Sähköinen allekirjoitus 8879 ja muut verolomakkeet

Alla näet nopeimman tavan saada asiakkaalta allekirjoitus:

Käytä apunasi hakkereitamme, jotta tämä prosessi sujuu ongelmitta:

Hallitse valmiita veroilmoituksia

Kun veroilmoitus on laadittu, sinun on ehkä ladattava se TaxDomeen johtajan tarkistusta ja asiakkaan hyväksyntää varten.

TaxDome Desktop App -sovelluksen avulla voit tehdä sen suoraan verovalmisteluohjelmastasi tai mistä tahansa ohjelmasta, jossa on tulostusominaisuus. Käytä vain TaxDomea tulostimena ja linkitä ladattu asiakirja asianmukaiseen tehtävään, jotta esimiehesi löytää sen helposti.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä