Mobiilisovellus: Tililuettelo

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Tilit-näytössä voit etsiä TaxDome-tileiltäsi, nähdä kunkin tilin olennaiset tiedot, lähettää nopeasti viestin tai sähköpostin sekä tarkistaa ja luoda tilihuomautuksia.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Tilin tietojen tarkasteleminen ja muuttaminen
• Avatar-kuvan lisääminen tai muuttaminen
• Tilien etsiminen
• Tililuettelon suodattaminen

Tilin tietojen tarkasteleminen ja muuttaminen

Tilit-näytössä näet kaikki tilisi aikajärjestyksessä.

Napauta tilin nimeä Tilit-näytössä nähdäksesi kunkin tilin olennaiset tiedot:

• Tilin nimi. Voit tarkastella ja/tai muokata tilin nimeä napauttamalla.
• Tilin mukautetut kentät. Jos olet lisännyt mukautettuja tilikenttiä , voit tarkastella ja/tai muokata mitä tahansa niistä.
• Yhteystiedot. Napauta nähdäksesi tiliin linkitetyt yhteystiedot. Napauta nähdäksesi yhteyshenkilön tiedot.

• Tunnisteet. Napauta nähdäksesi ja/tai muokataksesi tilillä käytetyt tunnisteet.
• Tiimin jäsenet. Napauta nähdäksesi ja/tai muuttaaksesi tilille määritettyjä ryhmän jäseniä.

Avatar-kuvan lisääminen tai muuttaminen

Tilin tietonäytössä voit lisätä puuttuvan kuvan asiakkaastasi tai muuttaa olemassa olevaa valokuvaa. Napauta yläreunassa olevaa kuvaa/kuvaketta, napauta Lataa uusi, valitse kuva laitteestasi, rajaa tarvittaessa ja napautalataa .

Tilien etsiminen

Voit etsiä tiliä kirjoittamalla avainsanan näytön yläreunassa olevan hakukentän. Tämän jälkeen Tilit-luetteloa kavennetaan vastaavasti.

Tililuettelon suodattaminen

Voit rajata tililuetteloa suodattimien avulla:

1. Napauta oikeassa alakulmassa olevaa suodatinkuvaketta.

2. Käytä seuraavia suodattimia. Käytä yhtä tai useampaa.

• Tiimin jäsenet: Valitse ryhmän jäsenten nimi, niin näet heidän määritetyt tilinsä.
• Viestit: Valitse jokin vaihtoehdoista:
  • Kaikki: Kaikki tilit, joilla on vähintään yksi viestiketju.
  • Aktiivinen: Kaikki tilit, joilla on aktiivisia viestiketjuja.
  • Lukematon: Kaikki tilit, joilla on lukemattomat viestiketjut. Jos keskusteluun osallistuu kaksi tai useampia tiimin jäseniä, säiettä pidetään lukemattomana niille, jotka eivät ole vielä lukeneet sitä.
  • Arkistoitu: Kaikki tilit, joilla on arkistoidut viestiketjut.
• Tunnisteet: Valitse yksi tai useita tunnisteita. Käytä hakua tunnisteluettelon rajaaminen.
• Kirjautumisen tila: Valitse Aktiivinen tai Offline.

3. Napauta Näytä-painiketta ottaaksesi valitut suodattimet käyttöön. Tämän jälkeen tililuetteloa kavennetaan vastaavasti.